BRF anuncia oferta de recompra das 4,875% senior notes de emissão da companhia
June 04 2021 - 3:30PM
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A BRF anunciou uma oferta de recompra das 4,875% senior notes de
emissão da companhia, com vencimento em 2030. As ofertas de
recompra vão até 29 de junho, às 11h59, horário de Nova York.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:BRFS3) na
quarta-feira (02).
A Oferta de Recompra é realizada de acordo com os termos e
condições previstos no Memorando de Oferta de Recompra (offer to
purchase), datado de 2 de junho de 2021 pelo preço de recompra
indicado abaixo e conforme descrito no Memorando de Oferta de
Recompra.
A Oferta de Recompra não está condicionada à recompra de
qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da
BRF de completar a Oferta de Recompra é condicionada ao montante
total de recompra para a Oferta de Recompra não excedente a US$
180.000.000,00, incluindo neste montante o Preço de Recompra e o
Prêmio de Oferta Antecipada e excluindo o montante agregado de
Juros Acumulados.
Os detentores das Notes devem validamente aceitar a Oferta de
Recompra e não retirar suas Notes anteriormente ou até a Data de
Término. As Notes ofertadas poderão ser validamente retiradas nos
termos do Memorando de Oferta de Recompra, a qualquer tempo, desde
que anteriormente ou até a Data de Término, mas não após a Data de
Término, exceto conforme descrito no Memorando de Oferta de
Recompra ou exigido pela legislação aplicável.
A obrigação da Companhia de recomprar as Notes da Oferta de
Recompra está condicionada ao cumprimento ou renúncia de certas
condições descritas no Memorando de Oferta de Recompra. A BRF
reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de alterar ou
encerrar a Oferta de Recompra a qualquer momento, observada a
legislação aplicável.
Lucro líquido de R$ 22 milhões no 1T21, revertendo
prejuízo
A BRF, dona de Sadia e Perdigão, Saiba mais…, mas os indicadores demonstraram os
desafios de repassar o aumento de custos para o consumidor final.
Nos três primeiros meses de 2020, a empresa divulgou prejuízo de R$
38 milhões.
A disparada do preço dos grãos começou a afetar os resultados da
BRF de modo mais notável, pressionando as margens da empresa.
Segundo a companhia, o trimestre ainda foi impactado por gastos
associados ao combate dos efeitos da covid-19, que foram de R$ 80
milhões. Excluindo-se esses impactos, haveria um lucro líquido de
R$ 103 milhões.
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