Arezzo não fará nova oferta de combinação de negócios com a Hering
April 27 2021 - 9:02AM
Newspaper
A Arezzo informa que não fará uma nova oferta para
combinação de negócios com a Hering (BOV:HGTX3) e ressalta que
seguirá fiel à sua bem-sucedida estratégia de crescimento, orgânico
e por aquisições, sempre observando a racionalidade e a defesa dos
interesses de todos os seus acionistas.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ARZZ3) nesta
terça-feira (27). Confira o documento na íntegra.
Há duas semanas, a empresa fez uma proposta de R$ 3,2 bilhões
pela empresa de Santa Catarina, que foi recusada.
Ontem, a proposta feita pelo Grupo Soma, de R$ 5,1
bilhões foi aceita pela Hering.
No comunicado, a Arezzo afirma que “seguirá fiel à sua
bem-sucedida estratégia de crescimento, orgânico e por aquisições,
sempre observando a racionalidade e a defesa dos interesses de
todos os seus acionistas”.
Entenda a história
A divulgação de uma negociação entre duas das
maiores varejistas movimentou os bastidores do mercado
financeiro nessa semana: a Arezzo, um grupo calçadista que tenta se
converter em uma gigante da moda nacional, fez uma proposta de R$ 3
bilhões para comprar a Hering, tradicional rede de moda que hoje
tem 778 lojas. Por trás dessas conversas, há fatores de negócio –
como a necessidade de a Arezzo se expandir e ganhar musculatura – e
também questões mais pessoais, como a suposta pouca disposição da
família Hering em tocar seu negócio adiante.
Proposta de combinação de negócios foi recusada
A Arezzo confirmou a proposta de combinação de
negócios feita à Hering para a combinação de negócios entre as duas
companhias, que foi recusada pela varejista de roupas.
Os ternos da oferta foram enviados ao presidente da Hering,
Fábio Hering, em 7 de abril. A oferta previa que os acionistas da
Hering receberiam 26.751.575 novas ações da Arezzo, o que
corresponde a 21,17% do capital social da empresa.
Isso significa uma relação de substituição de ações de 0,1686
novas ações ON da Arezzo para cada 1 ação ordinária da Hering, o
equivalente a um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado por
volume das ações da Hering no período de 90 dias anteriores ao
envio da proposta.
Hering rejeita proposta para potencial fusão
A Hering recebeu uma carta não solicitada da
Arezzo&Co, com uma proposta não vinculativa para a
potencial combinação de negócios.
Após análise dos termos propostos, o Conselho de Administração
da Companhia, com assessoria do BR Partners e Machado, Meyer,
Sendacz e Opice Advogados, decidiu, por unanimidade, em reunião
realizada em 14 de abril de 2021, rejeitar a proposta, por
considerar que ela não atende ao melhor interesse dos acionistas e
da própria Companhia.
A Arezzo pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia 06
de maio.
Lucro líquido de R$ 87,3 milhões, queda de 38,1%
A Arezzo registrou lucro líquido de R$ 87,3 milhões em
2020, queda de 38,1% em relação aos R$ 140,9 milhões de
2019.
⇒ Confira a agenda completa da divulgação dos
resultados do 4T20 e referente ao ano de 2020. Confira a
cobertura completa de
todos os balanços referente ao ano de 2020 das empresas
negociadas na B3.
O E-commerce apresentou crescimento de 145,3% em 2020, atingindo
R$ 526,4 milhões de faturamento.
A receita líquida teve ligeira queda de 4,0% no comparativo
anual, fechando 2020 com R$ 1,612 bilhão. Já o Ebtida ajusto do ano
inteiro foi de R$ 226,9 milhões, queda de 15,6%.
AREZZO ON (BOV:ARZZ3)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
AREZZO ON (BOV:ARZZ3)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024