Cade aprova criação de joint venture entre a Totvs e o Itaú Unibanco
October 17 2022 - 9:59AM
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O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a
criação de uma Joint Venture (JV) entre a Totvs e o Itaú
Unibanco.
Ambas desenvolverão uma techfin que é, basicamente, uma empresa
de tecnologia que oferece soluções financeiras para organizações
que buscam modernizar essa área com objetivo de impulsionar
negócios, facilitar transações bancárias e conquistar clientes que
buscam processos mais práticos.
“O Cade aprovou sem qualquer restrição”, informou a
companhia, acrescentando que “a decisão se tornará
definitiva no prazo de 15 dias corridos a partir da publicação.
Entretanto, a consumação da operação está sujeita ao cumprimento de
outras condições precedentes”.
Em abril deste ano, o Itaú havia informado que pretendia pagar à
Totvs (BOV:TOTS3) até R$ 1,06 bilhão em joint venture para
distribuir serviços financeiros para micro e pequenas empresas.
Na ocasião, a nova empresa foi definida preliminarmente como
Totvs Techfin, e o acordo estabelecia que a Totvs contribuirá,
antes do fechamento da transação, com os ativos da sua atual
operação Techfin para a companhia que o Itaú Unibanco passará a ser
sócio com 50% de participação no capital social.
Pela participação, o Itaú pagará à Totvs R$ 610 milhões e, como
preço complementar (earn-out), pagará até R$ 450 milhões após 5
anos mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de
crescimento e performance.
Além disso, o Itaú Unibanco (BOV:ITUB3) (BOV:ITUB4) contribuirá
com o compromisso de funding para as operações atuais e futuras,
expertise de crédito e desenvolvimento de novos produtos na
Techfin.
Já em 1º de setembro deste ano, a Totvs anunciou a aquisição de 60% da Feedz
Tecnologia por R$ 66 milhões. A transação se deu em 31 de
agosto de 2022, e foi realizada pela subsidiária Totvs
Tecnologia.
Também disse que o contrato prevê a aquisição, pela Totvs
Tecnologia, durante o primeiro semestre de 2025, das ações
remanescentes, que representam 40% do capital social da Feedz, cujo
preço observará os termos e condições pactuados pelas partes, que
levará em consideração, dentre outros fatores, o atingimento de
determinadas metas e desempenho da adquirida.
E acrescentou que a Feedz é uma HR Tech brasileira especializada
em soluções SaaS de Engajamento, Desempenho e Clima Organizacional,
com destaques para as ferramentas de OKR (Objetivos e Resultados
Chave), avaliação de desempenho, feedbacks, pesquisas de clima e
engajamento por pulsos.
A adquirida foi fundada em 2018, e conta com mais de 1.000
clientes e aproximadamente 140 colaboradores. “Com crescimento de 3
dígitos na receita líquida nos últimos 2 anos, a FEEDZ auferiu, com
base no resultado de julho de 2022, receita bruta anualizada de
aproximadamente R$ 22 milhões”, destacou.
Informações Euqueroinvestir
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