• A holandesa Heineken (EU:HEIA)
anunciou a compra das operações brasileiras da japonesa Kirin, dona
das marcas Schin, Devassa e Eisenbahn, tornando-se a segunda maior
cervejaria do País, ficando atrás apenas da Ambev
(BOV:ABEV3).
O valor da operação é de 664 milhões de Euros (aproximadamente R$
2,2 bilhões).
• Relatório Focus do Banco Central: PIB deve registrar
contração de 0,48% em 2017, com inflação de 4,47% ao final do
ano.
• A agência de classificação de risco S&P elevou a nota de
crédito da dívida corporativa da Petrobras BB-, com perspectiva
estável. A agência afirma a melhora no nível de risco reflete a
evolução da liquidez e robusta posição de caixa da companhia.
• A BB Seguridade (BOV:BBSE3) registrou lucro consolidado de R$
4,01 bilhões em 2016, queda de 4,5% no ano.
• A BM&FBOVESPA e a Cetip (BOV:CTIP3) protocolaram pedido
para a prorrogação do prazo de análise da operação de fusão por 60
dias no CADE. Segundo as companhias, a prorrogação de prazo é
necessária para que dados e informações adicionais sejam
apresentados, inclusive com vistas ao prosseguimento da negociação
de proposta do acordo em controle de concentração.
• A Energisa (BOV:ENGI4) aprovou a realização de oferta pública
debêntures simples, não conversíveis em ações, no o valor total de
R$ 320 milhões. Os recursos captados serão usados para o pagamento
futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas a
projetos de controladas.
• A Petrobras (BOV:PETR4) foi intimada da decisão da 2a. Vara da
Justiça Federal de Sergipe que concedeu liminar, em ação popular,
determinando a suspensão da venda de 90% da participação acionária
detida pela companhia na Nova Transportadora do Sudeste.
• A JBS (BOV:JBSS3) aprovou um novo plano de recompra de até 10%
das ações da companhia em circulação. As ações serão mantidas em
tesouraria para alienação ou cancelamento.
• A Unidas decidiu cancelar o pedido da oferta pública de ações
em decorrência da atual conjuntura desfavorável do mercado.
• A Justiça reformou sentença contra a Eternit (BOV:ETER3)
referente à fábrica de Osasco (SP), cujas atividades foram
encerradas em 1993. Como destaques, foram excluídas a indenização
por danos morais coletivos no valor de R$ 100 milhões, indenização
por danos morais no valor em favor de cada ex-trabalhador não
diagnosticado com doenças relacionadas ao amianto, danos morais e
danos existenciais fixados em favor de cada ex-trabalhador já
diagnosticado com doenças relacionadas ao amianto para R$ 100 mil e
R$ 50 mil, respectivamente, e danos morais em favor do espólio de
cada ex-trabalhador falecido para R$ 100 mil. Foi foi mantida a
obrigatoriedade de assistência médica integral para os
ex-colaboradores diagnosticados com doenças relacionadas ao
amianto.
• Em relatório, o Santander destacou ver 7 brasileiras entre as
10 small caps ‘gigantes’ da América Latina. O banco cita Alupar
(BOV:ALUP11), Fleury (BOV:FLRY3), Iguatemi (BOV:IGTA3),
Iochpe-Maxion (BOV:MYPK3), Magazine Luiza (BOV:MGLU3), São Martinho
(BOV:SMTO3) e Ser Educacional (BOV:SEER3) entre as brasileiras no
universo das latino-americanas consideradas “small caps” com
potencial positivo no médio prazo, segundo relatório assinado por
Daniel Gewehr e Joao Noronha.
A estratégia de small caps para 2017 é focada em companhias do
universo de cobertura do banco com limite máximo de mercado de US$
2,5 bilhões. “Em nossa visão, menos cobertura, maior potencial de
crescimento, múltiplos menores e uma maior probabilidade de
melhores revisões de consensos de resultados sustentam o potencial
‘outperformance’ dos ativos small caps no médio prazo, com um viés
positivo em relação a nomes brasileiros”
10 ações foram selecionadas de 9 setores e “exemplificam 4 temas
que nos interessam (secular, bond-proxy, desalavancagem e melhora
do fluxo de caixa)”.
• Destaque para duas notícias sobre a Vale (BOV:VALE3)
(BOV:VALE5). Segundo o Valor Econômico, os acionistas da mineradora
podem estender Murilo Ferreira por mais 2 anos. O mandato de
Ferreira termina em maio e o Conselho da Vale ainda não avaliou a
recondução de Ferreira. Se confirmada a prorrogação do mandato,
Ferreira irá cumprir o quarto período seguido como presidente da
Vale, desta vez até maio/2019.
Em novembro, o governo Temer cedeu e passou a apoiar troca de
CEO da Vale, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto. Em
outra reportagem, o Valor destaca que o presidente nacional do
PSDB, senador Aécio Neves, tem atuado nos bastidores para indicar o
sucessor de Ferreira na Vale. A pressão de Aécio cresceu nas
últimas semanas, diz o jornal. Aécio quer indicar pessoas do
mercado para a Vale, descartando a possibilidade de emplacar um
político, diz o Valor, citando interlocutores não identificados do
senador. Mas executivos antes vistos como potenciais sucessores,
como José Carlos Martins e Tito Martins, desabaram recentemente na
cotação. Ambos foram diretores da mineradora. José Carlos atua hoje
como conselheiro da NovaAgri; Tito preside atualmente a Votorantim
Metais.
Além disso, o Santander destacou que a Vale será o destaque do
balanço de metais e mineração, sendo impulsionada principalmente
pelos elevados preços do minério de ferro. Entre as siderúrgicas, a
CSN deve apresentar bons resultados, enquanto prevê uma temporada
fraca para a Gerdau. devido à sazonalidade desfavorável e à
compressão da margem operacional”. “Por fim, esperamos que nossa
‘top pick’ Usiminas apresente resultados neutros’’, afirma a equipe
de análise.
• A Telefônica Brasil (BOV:VIVT4) emitiu R$ 2 bilhões em
debêntures a 108,25% do CDI. A oferta é para investidores
qualificados. As debêntures possuem vencimento em fevereiro de 2022
e o coordenador líder é o Santander Brasil.
• O conselho da Hypermarcas (BOV:HYPE3) aprovou o pagamento de
dividendos intercalares relativos ao trimestre encerrado em 30 de
setembro de 2016, no valor total de R$ 378.036.153,00, o que
representa o valor de R$ 0,60 por ação. Considerando o fechamento
da ação nesta sexta-feira, a R$ 28,59, o dividend yield chega a
2,10%.
Segundo comunicado, os dividendos serão pagos em 24 de
fevereiro, segundo posição acionária do dia 15 de fevereiro, ou
seja, as ações passam a ser negociadas na forma “ex” no dia 16 de
fevereiro.
Segundo o Santander, “com base neste evento recente e dada a
posição de caixa confortável da empresa (caixa líquido/Ebitda de
cerca de duas vezes após fechamento do negócio envolvendo divisão
de produtos descartáveis vendida em dezembro/2016), poderemos ver
futuros pagamentos de dividendos”. O banco reforça a Hypermarcas
como “uma das ‘top picks’ do setor”.
• Segundo o Valor Econômico, a menos que o Ministério da Fazenda
imponha a venda ou federalização do Banrisul (BOV:BRSR6) como
contrapartida indispensável para o socorro ao plano de recuperação
fiscal do Rio Grande do Sul, o governo do estado não está disposto
a encarar agora o desgaste de levar adiante a proposta de se
desfazer da instituição. Segundo o jornal, o entendimento é que
mais cedo ou mais tarde o banco acabará sendo privatizado, mas que
o momento não é o mais adequado nem do ponto de vista político nem
do econômico. Além disso, há barreiras na Constituição. Ela passou
a exigir, desde 1998, que a eventual venda, transferência de
controle, extinção, fusão, incorporação ou cisão do banco seja
aprovada em plebiscito popular. Além disso, a companhia informou
que aprovou o programa de demissão voluntária, com número de
desligamentos limitado a 700 empregados.
• Os administradores judiciais nomeados para supervisionar
os procedimentos de suspensão de pagamentos de Oi Brasil Holdings
Coöperatief e Portugal Telecom International Finance informaram que
não recorrerão das decisões da Corte Distrital de Amsterdã, na
Holanda, disse a companhia telefônica Oi (BOV:OIBR4) em
comunicado.
A corte de Amsterdã indeferiu pedidos de conversão em
procedimentos de falência dos procedimentos de suspensão de
pagamentos relativos a Oi Brasil Holdings e PTIF.
• A rede de laboratórios médicos Hermes Pardini precificou
na sexta-feira a R$ 19 por ação sua oferta inicial (IPO, na sigla
em inglês). O preço ficou dentro da faixa estimada pelos
coordenadores da oferta, de R$ 17,50 a R$ 21,50 por ação.
A oferta primária (ações novas) movimentou R$ 187,272 milhões,
enquanto a secundária (papéis vendidos por atuais sócios da
companhia) teve giro de R$ 690,397 milhões, perfazendo um total de
R$ 877,7 milhões.
• Em entrevista ao Valor, o presidente da Infraero Antônio
Claret defendeu a criação de uma nova subsidiária para concentrar
os ativos já lucrativos ou potencialmente rentáveis da empresa. Ele
destacou que a Infraero Aeroportos incorporaria 19 terminais, em
três etapas diferentes, e teria capital aberto até o fim de
2018.
Bolsas mundiais
A segunda-feira segue de alta para a maior parte das bolsas
mundiais, após uma sexta-feira de ganhos atribuída pelos dados da
China e a promessa do presidente dos EUA Donald Trump de anunciar
um plano de corte de impostos “fenomenal”.Com isso, as commodities
também seguem o rali. Os principais índices acionários da China
subiram pelo quarto dia consecutivo nesta segunda-feira, atingindo
máxima de dois meses, com o setor de matérias-primas sustentando o
mercado diante da alta dos preços das commodities.
As ações dos produtores de metais tiveram forte alta, com o
Jiangxi Copper avançando 3,5 por cento, para a máxima de 2 meses e
meio, com elevação dos preços do cobre após a BHP Billiton declarar
força maior devido a uma greve na maior mina de cobre do mundo, no
Chile. Já o índice MSCI subiu para a máxima de 1 ano e meio nesta
segunda-feira, ajudado por expectativas renovadas sobre os planos
de reforma tributária do presidente dos Estados Unidos, Donald
Trump, dados econômicos globais otimistas favoráveis e a
recuperação em algumas commodities. Assim, o minério de ferro na
China sobe ao maior nível desde 2014, na quinta alta seguida. Por
outro lado, o petróleo tem queda com o mercado avaliando que o
corte de produção da Opep pode ter sido superestimado, uma vez que
a produção continua alta.
No Japão, o Nikkei também fechou em alta, em meio à percepção de
que a reunião de cúpula entre Trump e o premiê Shinzo Abe não foi
marcada por novas fricções bilaterais. Além disso, o novo teste de
míssil feito pela Coreia do Norte – e condenado por ambos os
países, não fez preço no mercado. Vale destacar ainda que a
economia do Japão cresceu a uma taxa anualizada de 1% no período
entre outubro e dezembro, registrando o quarto trimestre de
expansão, liderada por exportações sólidas e gastos de capital mais
firmes. A leitura preliminar para o Produto Interno Bruto do quarto
trimestre ficou ligeiramente abaixo da expectativa em pesquisa da
Reuters de crescimento de 1,1%.
O dia também é de ganhos para os mercados europeus sustentado
pelo rali de commodities e com o cenário político mais uma vez no
radar. Na Alemanha, o ex-ministro das Relações Exteriores da
Alemanha Frank-Walter Steinmeier, de 61 anos, indicado por Angela
Merkel, foi eleito no domingo como novo presidente da República.
Por outro lado, uma pesquisa apontou crescimento do SPD, do
ex-presidente do Parlamento Europeu, e estagnação da CDU de Merkel.
O SPD aparece com 32% das intenções de voto, três pontos acima da
sondagem da semana anterior. Já a União Democrata Cristã (CDU), de
Merkel, manteve os 33 pontos da última pesquisa.
Desempenho dos principais índices:
Ibovespa (Brasil) +0,95%
Dow
Jones (Estados Unidos) +0,00%
Nasdaq
Composite (Estados Unidos) +0,00%
Sse
Composite Index (China) +0,63%
FTSE
100 (Reino Unido) +0,17%
DAX
Index (Alemanha) +0,97%
Cac
40 (Reino Unido) +1,3%
Nikkei
225 (Japão) +0,41%
Commodities
Ouro -0,62%
Prata -0,53%
Cobre +0,59%
Petróleo -0,67%
Petróleo
Brent Crude -0,74%
Café -0,74%
Açúcar +0,39%
Minério de ferro +0,00%
Agenda de indicadores
O destaque doméstico é o IBC-Br (Índice de Atividade do Banco
Central), visto como uma prévia do PIB e que será publicado na
quinta-feira (16), às 8h30. O dado é referente a dezembro e a
expectativa de analistas da LCA Consultores é que o indicador
apresente recuo de 0,6%, após subir 0,2% em novembro. Os outros
indicadores importantes também medem a atividade econômica: as
vendas do varejo, que serão conhecidos na terça-feira (14), e o
volume de serviços, que saem na quarta (15), ambos às 9h. Na sexta,
o BC também divulga a nota do setor externo, às 10h30.
No exterior, a China concentra as atenções. Na segunda-feira, às
22h30 (horário de Brasília), serão apresentados os dados de
inflação de janeiro. A expectativa mediana no mercado, segundo a
LCA Consultores, é de aceleração para 2,4%, ante 2,1% no mês
anterior. Ao longo da semana serão divulgados ainda os números de
crédito, empréstimos e de investimento estrangeiro no país.
Na Europa, os investidores monitoram o PIB da Alemanha e da Zona
do Euro, na terça-feira, às 5h e às 8h, respectivamente. Nos
Estados Unidos, o foco deve ser a inflação ao produtor medida pelo
PPI, na terça-feira, e os preços ao consumidor, pelo CPI, na
quarta-feira, ambos às 11h30. O mercado ficará de olho na
presidente do Fed, Janet Yellen, que discursa na terça e na
quarta-feira, às 11h. Também discursam Jeffrey Lacker (Richmond),
Robert Kaplan (Dallas) e Dennis Lockhart (Atlanta) na terça-feira e
Eric Rosengren (Boston) e Patrick Harker (Filadélfia), na
quarta.
Um pouco sobre política
O noticiário político segue movimentado. Os atritos nos estados
revelam reação contra o ajuste fiscal, com destaque especial à
crise de segurança pública no Espírito Santo. Segundo a secretaria
de segurança pública do estado, 1.236 policiais militares atenderam
ao chamado do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton
Rodrigues, no domingo (12), e voltaram a patrulhar as ruas do
estado. A corporação conta com dez mil homens, mas, em dias
normais, o policiamento é feito por dois mil PMs. O governo do
Espírito Santo informou que o expediente nas repartições públicas
estaduais será normal nesta segunda-feira. Desde o início da crise
na segurança, desencadeada pela paralisação dos policiais militares
há dez dias, as lojas devem voltar a abrir também hoje. Na semana
passada, shopping centers e grandes redes de supermercados
funcionaram em horário reduzido, até as 16h.
Os olhos também se voltam para as reformas de Temer. O plano de
trabalho da Comissão da Reforma da
Previdência na Câmara será apresentado na terça-feira. Vale
destacar matéria da Folha de S. Paulo, que aponta pesquisa recebida
pelo Planalto em que boa parte da população rejeita a exigência de
49 anos de contribuição para que o trabalhador tenha direito à
aposentadoria integral. Com isso, auxiliares presidenciais tentarão
convencer a equipe econômica a flexibilizar a proposta. O Valor
Econômico, por sua vez, ressalta que a Câmara já fechou a proposta
para a segunda rodada de repatriação. Já os desdobramentos
políticos da Lava Jato voltaram às
manchetes na quinta-feira com investigação de Renan Calheiros,
Romero Jucá e José Sarney no Supremo. Além disso, espera-se para
essa semana a definição sobre Moreira Franco no posto de
ministro.
Demonstrações financeiras
Nesta semana, 17 empresas com ações listadas na Bolsa divulgarão
suas demonstrações financeiras. Os destaques ficam com Raia
Drogasil, Itaúsa, Banco do Brasil e BM&F Bovespa.
Na segunda-feira (13), a Linx publica o balanço depois do
pregão.
Na terça-feira (14), é a vez de Biosev e Itaúsa, ambos após o
fechamento dos negócios.
Na quarta-feira (15), CVC Brasil, Cetip e Smiles divulgam seus
resultados depois do fechamento da Bolsa.
A quinta-feira (16) concentra os balanços de Banco do Brasil e
Braskem antes do pregão e Cosan, Cremer, Grendene, Raia Drogasil e
Rumo Logística, após os negócios.
Já na sexta-feira (17), é a vez de Gol publicar sua demonstração
financeira do quarto trimestre na manhã. À noite, saem os números
de Hypermarcas e Usiminas.
JBS ON (BOV:JBSS3)
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JBS ON (BOV:JBSS3)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024