Gol chega a um acordo para emissão de Notes no mercado internacional
December 23 2022 - 7:53AM
Newspaper
A Gol informou que, por meio de sua subsidiária GOL Finance,
chegou a um acordo para emissão, sujeita a certas condições
precedentes, de Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de
5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured
Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025
(Série B), resultando em um volume total de aproximadamente US$ 200
milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta
quinta-feira (22).
As Notes serão emitidas em troca do cumprimento integral, a 100%
do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento
de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras
obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram
por trocar por Notes.
Os papéis terão um período médio de carência de 12 meses. Depois
do período de carência, as Notes de Série A serão amortizadas em
dez parcelas trimestrais iguais e as Notes de Série B serão
amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estarão
contratualmente subordinadas às Notes da Série A.
As Notes podem ser resgatadas pela Gol, a qualquer momento a
valor de face e estão garantidas por cessão fiduciária de
recebíveis não onerados (avaliada de forma independente pelo valor
agregado de R$ 3 bilhões).
Informações EQI
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024