/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES.
NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS. /
TORONTO, le
27 mars 2018 /CNW/ - La Banque CIBC
(TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui
un appel public à l'épargne national
visant 1,50 milliards de dollars de débentures portant
intérêt à 3,45 % et arrivant à échéance le 4 avril 2028
(fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV) (titres
secondaires). Les débentures seront émises au Canada et vendues par l'intermédiaire d'un
syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par
Marchés des capitaux CIBC.
Les débentures porteront des intérêts fixes de 3,45 %
par année (versés semestriellement) jusqu'au 4 avril 2023. Par
la suite et ce, jusqu'au 4 avril 2028, les taux trimestriels des
acceptations bancaires en dollar canadien plus 1,00 % par
année (versés trimestriellement) s'appliqueront. La date de clôture
prévue est le 4 avril 2018.
La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation du Bureau
du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures le 4 avril
2023 ou après cette date, au pair, avec les intérêts courus et
impayés, en totalité en tout temps, ou en partie de temps à autre,
après avis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs
de débentures inscrits.
Le produit net de la présente transaction sera affecté à des
fins générales de la Banque CIBC.
Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis,
sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni
vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable
en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux
États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait
illégale.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière
canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de
clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des
clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire
de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et
de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la
Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de
solutions et de services au moyen de son réseau de services
bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans
tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous
trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la
Banque CIBC à l'adresse
https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.
SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs