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NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe asiatique spécialisé dans les entrepôts GLP envisage de coter en Bourse sa branche américaine cette année, selon des personnes proches du dossier, ce qui pourrait constituer l'une des plus grandes introductions de l'histoire du secteur immobilier.

La société basée à Singapour a déposé des documents auprès des régulateurs boursiers en vue d'une introduction (IPO), qui pourrait valoriser la branche américaine du deuxième plus grand propriétaire d'entrepôts industriels au monde à plus de 20 milliards de dollars, selon ces sources.

La valorisation retenue dépasserait celles des IPO les plus suivies de l'année, notamment du réseau social Pinterest et du fabricant de jeans Levi Strauss dont les capitalisations boursières atteignent respectivement 14,4 et 9 milliards de dollars.

GLP envisage de lever jusqu'à 3 milliards de dollars avec cette offre, dont le placement sera assuré par Citigroup et Goldman Sachs, ont indiqué ces personnes. Le groupe de logistique prévoit d'utiliser le produit de l'introduction pour rembourser la dette résultant de son acquisition avec effet de levier en 2018 par plusieurs sociétés d'investissement.

La branche américaine de GLP suscite également l'intérêt d'acquéreurs potentiels et pourrait en définitive être vendue, a toutefois déclaré l'une des personnes interrogées.

GLP est devenu le deuxième opérateur mondial d'entrepôts industriels avec 785 millions de mères carrés d'actifs immobiliers sous gestion, dont près de 200 millions pour sa filiale américaine.

- Liz Holffman, Dow Jones Newswires (Version française et contribution Jérôme Batteau) ed :

-Agefi-Dow Jones The financial newswires

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2019 15:33 ET (19:33 GMT)

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