Fnm: collocato con successo bond da 650 mln
October 14 2021 - 2:19AM
MF Dow Jones (Italian)
F.N.Mi ha concluso con successo il collocamento di un prestito
obbligazionario non convertibile senior unsecured per 650 milioni
di euro, con durata 5 anni.
Il Prestito Obbligazionario, spiega una nota, rappresenta
l'emissione inaugurale nell'ambito del programma di emissione di
prestiti obbligazionari non convertibili a medio termine fino a 1
miliardo di euro, la cui costituzione è stata approvata dal
Consiglio di Amministrazione di Fnm il 16 settembre 2021.
Il Prestito Obbligazionario, offerto in sottoscrizione agli
investitori istituzionali italiani ed esteri ai sensi della
normativa vigente (salvo limitazioni relative ad alcuni Paesi, tra
cui Stati Uniti d'America) e destinato alla quotazione presso il
mercato regolamentato della Borsa Irlandese - Euronext Dublin, ha
registrato grande interesse ricevendo ordini per 2,3 miliardi di
euro (3,5 volte l'ammontare offerto), da parte di un gruppo
diversificato di investitori istituzionali nazionali ed
internazionali. La data di regolamento dell'emissione è prevista
per il 20 ottobre 2021.
I titoli sono stati collocati ad un prezzo di emissione pari a
99,824% e avranno un tasso fisso con una cedola annuale di 0,75% e
un rendimento annuo pari allo 0,786%, corrispondente ad uno spread
di 88 punti base rispetto al tasso di riferimento mid-swap. Si
prevede che ai titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario
sarà attribuito un rating Baa3 da parte di Moody's e BBB- da parte
di Fitch, in linea con quelli dell'emittente.
I proventi del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per
il pagamento anticipato e per intero dell'indebitamento in essere
assunto in relazione all'acquisizione di Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A., in scadenza a inizio 2022, e per mantenere
idonei livelli di liquidità per far fronte alle esigenze operative
e agli investimenti. L'Emissione è coerente con la strategia
finanziaria di FNM volta ad ottimizzare la composizione
dell'indebitamento finanziario esistente allungando le scadenze,
diversificando le fonti di finanziamento e cogliendo le opportunità
offerte dalle favorevoli condizioni di mercato.
Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di
Joint Lead Managers, da BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P.
Morgan e da Equita in qualità di Co-lead Manager. FNM è stata
assistita dallo studio legale Linklaters ed i Joint Lead Managers e
il Co-lead Manager dallo studio legale Clifford Chance.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2021 02:04 ET (06:04 GMT)
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