RECAP WEEK-END: Crédit Agricole obtient près de 90% du capital de Creval à l'issue de son OPA
April 26 2021 - 1:58AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Crédit Agricole a annoncé
vendredi soir le succès de l'offre publique d'achat de sa filiale
Crédit Agricole Italia sur l'établissement italien Credito
Valtellinese (Creval).
"Sur la base des résultats provisoires communiqués par les
intermédiaires désignés, environ 90,94% des actions Creval faisant
l'objet de l'offre et représentant environ 88,71% du capital social
de Creval ont été apportées à l'offre pendant la période
d'acceptation", a indiqué la banque dans un communiqué.
En tenant compte de la participation de 2,45% que Crédit Agricole
Italia détenait déjà au capital de Creval, la filiale italienne de
la banque française détiendra ainsi 91,17% du capital de Creval,
soit davantage que les 90% qu'elle visait.
Credit Agricole avait relevé à plusieurs reprises son offre sur
Creval, acceptant finalement de payer 12,5 euros par action en
incluant un dividende de 23 centimes par action qui sera versé le
28 avril.
La banque française avait d'abord proposé un prix de 10,5 euros par
action, une offre jugée insuffisante par plusieurs grands
actionnaires de Creval ainsi que par la banque italienne
elle-même.
Crédit Agricole SA s'attend à ce que la transaction soit relutive
au niveau de son bénéfice par action à partir de 2022 et qu'elle
génère un retour sur investissement de plus de 10% d'ici à la
troisième année suivant la finalisation de l'opération.
L'opération devrait également avoir un impact négatif évalué à
moins de 20 points de base sur le ratio Common Equity Tier one
(CET1) de Crédit Agricole SA.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV
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April 26, 2021 01:38 ET (05:38 GMT)
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