Banche: Gacs, in arrivo Banco Bpm, B.Mps e Ubi B. (MF)
April 25 2018 - 2:40AM
MF Dow Jones (Italian)
Sono gli ultimi mesi utili per richiedere allo Stato la garanzia
sulle cartolarizzazioni di crediti deteriorati e le banche italiane
non intendono lasciarsi scappare l'opportunità.
Ecco perché nelle prossime settimane, scrive MF, potrebbero
entrare nel vivo diverse operazioni di pulizia degli attivi, anche
alla luce degli incentivi offerti dalla prima applicazione del
principio contabile Ifrs 9. Banco Bpm starebbe attendendo la luce
verde delle agenzie di rating per un'operazione da circa 5 miliardi
con l'obiettivo di avviare il collocamento delle notes tra maggio e
giugno. L'operazione, assistita da Mediobanca , Banca Akros e
Deutsche Bank , vede Prelios come servicer ed è per il momento la
maggiore Gacs sul mercato italiano, se si esclude quella scattata
sul portafoglio Fino di Unicredit. Lo stato di avanzamento
dell'operazione sarebbe stato ripercorso nell'ultima riunione del
cda di martedì 17.
Più indietro nel processo sarebbe l'operazione allo studio di
Ubi Banca, che, secondo quando si apprende, starebbe dialogando con
alcuni potenziali arrenger, come Mediobanca e Societé Generale. Il
gruppo guidato da Victor Massiah potrebbe cartolarizzare un
portafoglio da circa 3,5 miliardi, dando così una brusca
sforbiciata ai bad loans, come annunciato nel corso della
presentazione dei risultati di bilancio.
In arrivo sul mercato è infine l'operazione da quasi 25 miliardi
di Banca Mps, che potrebbe incassare l'ok delle agenzie di rating
prima del previsto.
red/fch
(END) Dow Jones Newswires
April 25, 2018 02:25 ET (06:25 GMT)
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