GPA aprova a 19ª emissão de debêntures no valor inicial de R$ 750 milhões
January 24 2023 - 6:46AM
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O Conselho de Administração da GPA aprovou a realização de sua
19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em até 2 séries, para colocação privada, no
montante de, inicialmente, R$ 750 milhões.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:PCAR3) nesta
segunda-feira (23).
A companhia poderá aumentar a quantidade dos debêntures
originalmente emitidas, em comum acordo com os coordenadores da
Oferta, em até 25%, ou seja, até R$ 187.500.000,00 e a
possibilidade de distribuição parcial da oferta, desde que
observado o montante mínimo de R$ 500 milhões.
As debêntures serão integralmente subscritas e integralizadas
pela Virgo Companhia de Securitização, de forma que servirão de
lastro os certificados de recebíveis imobiliários das 1ª e 2ª
séries da 80ª emissão da Securitizadora (CRI).
Os CRI serão distribuídos por determinadas instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, por meio de oferta pública, sob o rito de registro
automático, em regime misto de garantia firme e melhores esforços
de colocação, sendo 500.000 CRI, no montante de R$ 500 milhões,
colocados mediante regime de garantia firme de colocação; e 250.000
CRI, no montante de R$ 250 milhões, bem como os CRI objeto de
opção de lote adicional, colocados mediante regime de melhores
esforços de colocação.
Os recursos a serem captados, por meio das debêntures, serão
destinados, pela companhia, ao pagamento de gastos, custos e
despesas ainda não incorridos pela Companhia, diretamente atinentes
ao pagamento de aluguéis de determinados imóveis descritos na
Escritura de Emissão; e reembolso de gastos, custos e despesas de
natureza imobiliária já incorridas nos 24 meses anteriores à data
de encerramento da Oferta, diretamente atinentes ao pagamento de
aluguéis de determinados imóveis descritos na Escritura de
Emissão.
Em vista da referida destinação de recursos, cabe ressaltar que
a Emissão não impactará o nível atual de endividamento líquido da
Companhia, sendo que a Emissão tem também como objetivo alongar o
prazo de maturidade do endividamento da Companhia, assim como a
redução do seu custo financeiro ponderado atual, na esteira do
comprometimento da Companhia com o plano de redução de sua
alavancagem financeira ao longo de 2023.
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