Gol anuncia investimento privado de até US$ 1,4 bilhão em operação com a Abra Group
March 05 2023 - 7:45PM
Newspaper
A Gol informou que foi fechado hoje o investimento privado de
até US$ 1,4 bilhão da Abra Group na companhia aérea. A operação
ocorrerá por meio de notas sênior e de notas conversíveis sênior
com vencimento em 2028, com juros de 18%. Destes, 4,5% serão pagos
em dinheiro e 13,5% serão capitalizados.
O Fato Relevante foi divulgado pela companhia aérea (BOV:GOLL4)
na noite da última sexta-feira (03).
A operação ocorrerá por meio de notas sênior e de notas
conversíveis sênior com vencimento em 2028.
Ainda de acordo com o fato relevante, as garantias para o
financiamento serão a propriedade intelectual e marca da Smiles,
programa de fidelidade da Gol, e também um penhor compartilhado
sobre a propriedade intelectual, marca e peças sobressalentes da
Gol.
“A transação entre a Abra e a GOL representa uma das maiores
operações de gestão de passivos e de refinanciamento já concluídas,
tanto na indústria aérea como nos mercados emergentes”, afirmou a
Gol, destacando que a operação representa também a décima transação
de gestão de endividamento ou de captação de recursos que a Gol
concluiu desde o início da pandemia.
As notas sênior são garantidas pela propriedade intelectual e
marca da Smiles, o programa de fidelidade da Gol, avaliado em US$
3,7 bilhões, além do compartilhamento de garantias sobre
propriedade intelectual, marcas e peças de reposição da Gol,
avaliados em US$ 1,5 bilhão.
Os termos finais do financiamento, firmados pela Abra, preveem o
aporte de até US$ 451 milhões em dinheiro e a contribuição de US$
1,07 bilhão de valor nominal de bonds da Gol, com um desconto de
US$ 312,6 milhões, e que a Abra, holding criada para controlar as
operações da Gol e da Avianca, receberá como contrapartida da Gol
as SSNs.
De acordo com a companhia, uma parte do investimento provém de
membros do Grupo Ad-Hoc titulares de bonds garantidos e não
garantidos da Gol, que assinaram um acordo de apoio em 7 de
fevereiro. Outra provém de titulares de bonds da Gol fora do Grupo
Ad-Hoc, que assinaram termos de adesão ao acordo de apoio.
GOL PN (BOV:GOLL4)
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