O conselho da Via Varejo aprovou emissão de debêntures no valor total de R$ 1 bilhão
April 18 2021 - 9:03PM
Newspaper
O conselho de administração da Via Varejo aprovou sua sexta
emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1 bilhão,
dividida em duas séries. É a primeira emissão da companhia com
condições atreladas ao cumprimento de metas de
sustentabilidade.
O comunicado oficial foi feito pela empresa na manhã desta
segunda-feira (19). Confira o documento na íntegra!
Cada título terá o valor unitário de R$ 1 mil, com remuneração
de juros correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas
médias diárias do DI, com uma sobretaxa de 1,90% para as debêntures
da primeira série e de 2,10% para as da segunda. Caso a empresa não
cumpra metas de emprego de energia elétrica renovável, a taxa de
prêmio terá acréscimo de 10 pontos-base.
As debêntures da primeira série terão prazo de vigência de três
anos a partir da emissão, enquanto as da segunda série terão prazo
de cinco anos.
Segundo a Via Varejo (BOV:VVAR3), os recursos captados serão
destinados para o alongamento do perfil da dívida da companhia e
para o reforço de caixa na gestão ordinária dos negócios.
A meta da Via Varejo é aumentar o uso de energia renovável em suas
operações — hoje em 30% — para 50% até 2022 e 90% até 2025. A meta
inclui as lojas do Ponto Frio e Casas Bahia, bem como CDs e
escritórios.
O cumprimento da meta será auditado pela Resultante, uma
consultoria ambiental que funcionará como verificador externo e
independente.
A Via Varejo é apenas a segunda companhia brasileira a emitir no
mercado interno com compromissos ESG. Em dezembro, o Grupo
Boticário usou a mesma estrutura para levantar R$ 1 bilhão, pagando
CDI + 2,30% num papel de cinco anos.
A debênture da Via Varejo recebeu um rating local ‘AA’ da
S&P, o terceiro nível (de cima para baixo) na escala de
investment grade.
A emissão terá duas séries: a primeira, com vencimento em 3
anos, pagará taxa máxima de CDI + 1,90% ao ano; a segunda, com
vencimento em 5 anos, pagará no máximo CDI + 2,10% a.a.
Os bancos coordenadores deram oferta firme para toda a emissão
nestas taxas, mas a taxa final será definida em processo de
bookbuilding.
Se a companhia não cumprir a meta, a taxa aumenta em 0,10% na
primeira janela e mais 0,025% na segunda.
Os coordenadores são Banco do Brasil (líder), Bradesco, Itaú e
Safra.
O pricing está marcado para 7 de maio.
A Via Varejo pretende divulgar os resultados do 1T21 no dia
11 de maio.
⇒ Confira a agenda completa
da divulgação dos resultados do 1T21
Lucro líquido de R$ 1 bilhão em 2020, revertendo prejuízo de R$
1,4 bilhão
A Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Ponto
Frio, reverteu
o prejuízo de R$ 1,4 bilhão registrado em 2019 e reportou
um lucro líquido de R$ 1,4 bilhão em 2020.
Entre janeiro de dezembro, a receita líquida atingiu R$
28,9 bilhões, um acréscimo de 12,7% frente ao ano anterior.
4T20
No 4T20, a Via Varejo registrou lucro líquido de R$ 336 milhões
no quatro trimestre de 2020, revertendo o prejuízo de R$ 875
milhões visto no mesmo período do ano anterior. O desempenho
foi impulsionado por uma “transformação digital” acelerada pela
pandemia de coronavírus, segundo a companhia.
(Com informações do Brazil Journal e Estadão)
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