Minerva confirma emissão de títulos no exterior no valor de US$ 1 bilhões
March 03 2021 - 8:24PM
Newspaper
A Minerva declara que a sua subsidiária Minerva
Luxembourg concluiu uma oferta no exterior de bônus (bonds), no
valor total de US$ 1,0 bilhão.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BEEF3), nesta
quarta-feira (03).
Conforme a Minerva, a emissão teve demanda mais que 2,3 vezes
superior à oferta.
Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de
juros de 4,375% a.a.
A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira
de “BB“ pelas agências S&P e Fitch.
A emissão faz parte do processo de liability managementda
Minerva Foods, cujo objetivo é o de alongar o perfil da dívida e
reduzir o custo da estrutura de capital da companhia, e será
utilizada no processo de recompra das Notes 2026, que possuem cupom
de juros de 6,50% a.a.
De acordo com a Minerva, este movimento implica em uma redução
de mais de 2 pontos percentuais no custo anual dessa dívida, em
dólares norte-americanos.
Lucro líquido de R$ 697,1 milhões em 2020, permitindo propor a
distribuição de dividendos adicionais em patamar recorde
A Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina
da América do Sul, registrou lucro líquido de R$ 697,1 milhões
no acumulado de 2020, uma disparada ante os 16,2 milhões
registrados no ano anterior, o que permitiu propor a distribuição
de dividendos adicionais em patamar recorde.
Os resultados da Minerva
Foods (BOV:BEEF3)
referentes suas operações do quarto trimestre de 2020 foram
divulgados no dia 25/02/2021. Confira o Press Release completo!
⇒ Confira a agenda completa da divulgação dos
resultados do 4T20 e referente ao ano de 2020. Confira a
cobertura completa de
todos os balanços referente ao ano de 2020 das empresas
negociadas na B3.
A companhia também teve receita líquida e Ebitda (geração de
caixa) recordes no acumulado do ano passado. A receita líquida
aumentou 13,3%, para R$ 19,4 bilhões, enquanto o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em
inglês) cresceu 22,4%, para R$ 2,1 milhões em relação a 2019.
Isso permitiu que a companhia reduzisse a alavancagem (relação
entre dívida líquida e Ebitda) para 2,4 vezes em dezembro, ante 2,8
em 2019.
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024