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GIB.A (TSX)
GIB (NYSE)
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MONTRÉAL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - CGI (TSX :
GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd'hui son intention de
conclure une entente privée avec M. Serge
Godin, fondateur et président exécutif du conseil de CGI, en
vue d'acheter à des fins d'annulation 1 674 930 actions subalternes
classe A (les « actions classe A ») qu'il détient indirectement, au
prix de 149,26 $ par action classe A, pour une contrepartie totale
de 250 millions de dollars. Le prix représente un escompte de 3
pour cent (3 %) par rapport au cours de clôture des actions classe
A à la Bourse de Toronto (la « TSX
») le 22 février 2024. CGI financera le rachat au moyen de son
encaisse.
Un comité spécial du conseil d'administration de CGI, composé
exclusivement d'administrateurs indépendants, a été formé dans le
cadre de ce rachat d'actions. Après avoir consulté son conseiller
juridique externe, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,
s.r.l., et son conseiller financier, Financière Banque Nationale
inc., et après avoir reçu un avis de Financière Banque Nationale
inc. quant au caractère raisonnable des modalités de la
transaction, le comité spécial a conclu à l'unanimité que le rachat
d'actions était dans le meilleur intérêt de CGI, et il a recommandé
au conseil d'administration d'approuver la transaction. Suivant la
recommandation du comité spécial, le rachat d'actions a également
été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration. Tous
les administrateurs non indépendants, y compris M. Serge Godin, se sont abstenus de participer aux
délibérations du conseil d'administration et au vote tenu par
celui-ci relativement à toute question relative à la transaction.
Une décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés
financiers (l'autorité en valeurs mobilières du Québec) afin de
dispenser CGI des obligations relatives aux offres publiques de
rachat en vertu de la législation sur les valeurs mobilières
applicable.
Michael B. Pedersen, président du
comité spécial du conseil d'administration, a déclaré ce qui suit :
« Cette transaction stratégique représentait une bonne occasion de
racheter des actions moyennant un escompte et offre une valeur
immédiate à nos actionnaires ».
La transaction est conclue par M. Godin à des fins de
planification successorale.
Une fois que la transaction aura été réalisée,
206 130 115 actions classe A et 25 179 340 actions classe
B (droits de vote multiples) de CGI seront émises et en
circulation. M. Godin continuera d'être propriétaire véritable,
directement ou indirectement, de, ou d'exercer un contrôle ou une
emprise sur, 53,0 % du total des droits de vote et 10,5 % des
actions émises et en circulation de CGI, comparativement à 54,3 %
et 11,1 % respectivement, avant la transaction.
Le rachat d'actions, qui devrait être conclu plus tard
aujourd'hui, sera effectué dans le cadre de l'offre publique de
rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 6
février 2024. En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours
normal des activités, CGI est autorisée à racheter jusqu'à 20 457
737 actions classe A jusqu'à la plus rapprochée des dates
suivantes, soit le 5 février 2025 ou la date à laquelle CGI
aura racheté le nombre maximal d'actions classe A admissibles en
vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des
activités ou aura autrement décidé de n'effectuer aucun autre achat
à des fins d'annulation en vertu de l'offre publique de rachat dans
le cours normal des activités. L'offre publique de rachat dans le
cours normal des activités autorise les rachats hors de la TSX par
l'entremise d'ententes privées aux termes d'ordonnances de dispense
émises par les autorités en valeurs mobilières. Au 22 février 2024,
CGI n'avait racheté aucune action classe A en vertu de son offre
publique de rachat dans le cours normal des activités en cours.
L'information concernant le rachat d'actions, y compris le
nombre d'actions classe A achetées à des fins d'annulation et le
prix global versé, sera disponible sur le site Web de SEDAR+ à
www.sedarplus.ca à la suite de la conclusion de la transaction
susmentionnée. CGI ne publiera pas d'autre communiqué de presse en
lien avec de ce rachat d'actions.
À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises
indépendantes de services de conseil en technologie de
l'information (TI) et en management au monde. CGI compte
90 500 conseillers et professionnels établis partout dans
le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet
de services et de solutions : des services de conseil en
management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en
gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des
solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec
ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales,
conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet
aux clients de réaliser la transformation numérique de leur
organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de
l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de
14,30 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la
Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi
qu'à la Bourse de New York (GIB).
Apprenez-en davantage sur cgi.com.
Informations et déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des « informations
prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au
sens de la loi américaine intitulée Private Securities
Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles
d'exonération américaines applicables. Ces informations et
déclarations prospectives sont présentées et communiquées
conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois
canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables.
Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes
les informations et déclarations relatives aux intentions, aux
projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement
futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information
ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs
qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits
historiques. Les informations et déclarations prospectives
emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager
», « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à
», « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer »,
« cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout
autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de
ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre
perception des tendances historiques, de la situation actuelle et
de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses,
tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans
les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même,
l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI
n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels
les résultats réels pourraient différer considérablement des
attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au
marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est
tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres
risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les
enjeux climatiques et l'inflation) et notre capacité à négocier de
nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité,
comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir
nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de
protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à
notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de
croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le
risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés
internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales
et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le
retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux
revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de
commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel
compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables,
d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer,
de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter
nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter,
notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici à
2030, ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et
risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de
CGI et à d'autres incidents, les risques financiers portant
notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le
maintien des ratios financiers, les fluctuations des taux d'intérêt
et l'abandon des principaux taux d'intérêt de référence, ainsi que
l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que
tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi
dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et
trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y
compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de
la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à
l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations
et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse
sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute
intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser
consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à
l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf
dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous
soyons d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et
déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en
date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde
contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il
convient aussi de rappeler que les informations et déclarations
prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les
investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos
priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que
le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le
lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations
et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres
fins. Vous trouverez à la section intitulée Environnement du
risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de
CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus
amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que
les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes
actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait
que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de
gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont
pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres
risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence
ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également
avoir une incidence défavorable importante sur notre situation
financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie,
nos activités commerciales ou notre réputation.
SOURCE CGI inc.