Danone émet un emprunt obligataire hybride de 1,25 milliard d'euros
October 23 2017 - 12:55PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone (BN.FR) a
annoncé lundi avoir émis un emprunt obligataire hybride à durée
indéterminée de 1,25 milliard d'euros, qui lui permettra de
diversifier ses sources de financement et de renforcer la structure
de son bilan.
Le produit de l'émission sera notamment dédié au refinancement
anticipé de dettes financières existantes, a précisé Danone qui a
également annoncé le remboursement anticipé de la dette obligataire
de WhiteWave à 5,375% pour 500 millions de dollars. WhiteWave est
un groupe américain dont Danone a finalisé l'acquisition en avril
dernier.
L'émission réalisée lundi consiste en des titres à durée
indéterminée, libellés en euro et portant un premier coupon de
1,75%, avec une première option de remboursement le 23 juin 2023, a
indiqué Danone dans un communiqué. "Les titres seront intégralement
comptabilisés en fonds propres, conformément aux normes IFRS, et
assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et
Standard & Poor's", a souligné le groupe.
Le règlement-livraison est prévu le 30 octobre 2017 et les titres
seront cotés sur Euronext Paris.
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr
ed: LBO
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2017 12:35 ET (16:35 GMT)
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