CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole S.A. lance un programme
d’émission obligataire Panda, permettant un accès au financement de
marché en CNY
Crédit Agricole S.A. lance un programme d’émission
obligataire Panda, permettant un accès au financement de marché en
CNY
Crédit Agricole S.A. a obtenu l'approbation
réglementaire pour son programme d'émission obligataire Panda,
permettant un accès au marché local obligataire Chinese Interbank
Bond Market (CIMB). Crédit Agricole S.A. devient de ce fait la
première banque européenne G-SIB à obtenir une telle approbation de
la banque centrale chinoise People’s Bank of China.
L’émission obligataire Panda est émise sur le
marché local obligataire CIMB par un émetteur étranger et est
libellé en yuan chinois (CNY),
Le programme d’émission obligataire Panda de
Crédit Agricole S.A. a été structuré avec un plafond de 5 milliards
de CNY (soit environ € 640 millions au cours de change actuel)
pouvant être émis partiellement ou totalement au cours des deux
prochaines années. Crédit Agricole S.A. a l'intention de lancer
prochainement une émission benchmark Panda, sous réserve des
conditions du marché, et de devenir un émetteur régulier sur le
marché CIMB en plein essor afin de financer ses activités en Chine
et de diversifier davantage son financement à long terme.
Le groupe Crédit Agricole est présent en Chine
depuis plus de 120 ans et a une présence locale dans 6 villes.
Trois entités opèrent actuellement en Chine :
· Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
- via sa filiale Crédit Agricole CIB (China) Ltd ;
· Crédit Agricole Consumer Finance - via
GAC-Sofinco, une joint-venture avec Guangzhou Automobile
Group ;
· Amundi - via ABC-CA, une joint-venture avec la
Banque Agricole de Chine et China Aluminum Corporation.
Le produit de cette première émission
obligataire Panda servira à financer sa filiale bancaire chinoise
entièrement détenue, Crédit Agricole CIB (China) Ltd., qui étend sa
présence locale pour répondre aux besoins de sa clientèle
internationale par le biais de financements et de transactions sur
les marchés des capitaux. Basée à Shanghai, la franchise chinoise
de Crédit Agricole CIB est devenue un moteur de croissance
important de la zone Asie-Pacifique pour le Groupe.
L'émetteur, Crédit Agricole S.A., en tant
qu'organe central et membre du réseau Crédit Agricole, et son
programme d’obligations Panda ont obtenu la notation AAA de
l'agence chinoise de notation China Chengxin International Credit
Rating.
Le groupe Crédit Agricole est le premier
financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs
bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le
Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen,
premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en
financement de projets.
Fort de ses fondements coopératifs et
mutualistes, de ses 141 000 collaborateurs et 30 000
administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit
Agricole est une banque responsable et utile, au service de 51
millions de clients, 10,1 millions de sociétaires et 900 000
actionnaires individuels.
Grâce à son modèle de banque universelle de
proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et
les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole
accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le
monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la
consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier,
crédit-bail, affacturage, banque de financement et
d’investissement.
Au service de l’économie, le Crédit Agricole se
distingue également par sa politique de responsabilité sociale
d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche
pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur
en action.
Avertissement :
Ce communiqué est réalisé à titre informatif et
ne constitue en aucun cas une offre d’achat, de vente ou de
distribution de titres dans quelque pays que ce soit.
Le présent communiqué de presse est un
communiqué et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
(UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil (tel que modifié
et complété le cas échéant, à tout moment), (le
« Règlement Prospectus »).
Toute offre de titres sera réalisée au moyen
d’un prospectus d’émission qui contiendra des informations
détaillées sur Crédit Agricole S.A., son équipe dirigeante, ainsi
que les informations financières le concernant. Tout ou partie du
présent communiqué, ne pourra en aucun cas être diffusé dans un
pays dans lequel une telle diffusion serait restreinte, interdite
ou jugée illégale en vertu du droit applicable, qu’il s’agisse
d’une loi, d’un règlement et / ou d’une restriction spécifique de
vente applicable.
Le présent communiqué ou les informations qu’il
contient n’ont pas pour but qu’il soit versé de quelconque somme
d’argent ou qu’il soit fourni des titres ou autre en contrepartie
et, si toutefois tel était le cas, un tel versement ou une telle
fourniture de titres ou autre ne serait pas acceptée. Ni le présent
communiqué, et/ou l’information qu’il contient, ni la diffusion de
ce communiqué ou de tout ou partie de l’information qu’il contient
ne constitue la base d’un contrat, d'un engagement ou d'une
décision d'investissement sur laquelle s’appuyer de quelque manière
que ce soit.
Etats-Unis :
Aucun titre n'a été ou ne sera enregistré
conformément au « U.S. Securities Act of 1933 » tel que
modifié (le « Securities Act »), ni à
aucune autre loi applicable aux titres d’un état ou de tout autre
juridiction des Etats-Unis. Aucun titre ne pourra être offert,
vendu ou distribué aux Etats-Unis, sauf en vertu d’une exemption
aux exigences d’enregistrement en vertu du Securities Act et de
toute autre loi étatique ou locale relative aux titres, ou lorsque
la transaction n’est pas soumise aux exigences d’enregistrement du
Securities Act et de toute autre loi étatique ou locale relative
aux titres. Aucune offre publique n'est effectuée aux États-Unis ou
dans tout autre pays où une telle offre publique serait restreinte,
interdite ou jugée illégale en vertu du droit applicable, qu’il
s’agisse d’une loi, d’un règlement et / ou d’une restriction
spécifique de vente.
Espace Economique
Européen :
En ce qui concerne les Etats Membres de l’Espace
Economique Européen (ci-après dénommés individuellement un
« Etat Membre »), le présent communiqué
s’adresse uniquement et n’est destinés qu’aux investisseurs
qualifiés d’un Etat Membre au sens du Règlement Prospectus.
En conséquence, toute personne présente dans un
Etat Membre et proposant ou ayant l’intention de proposer une offre
des titres obligataires dans cet Etat Membre ne pourra le
faire que dans le cas où il n’existe, à la charge de Crédit
Agricole S.A ou des mandataires de Crédit Agricole S.A (en ce
compris les joint lead managers intervenant dans le cadre de
l’émission des titres obligataires), aucune obligation
de publier un prospectus conformément à l’article 3 du Règlement
Prospectus ou un supplément à un prospectus existant conformément à
l’article 23 dudit Règlement Prospectus.
France :
Les obligations ne seront pas offertes ou
vendues au public en France, que ce soit directement ou
indirectement, sauf dans le cadre d’une exemption prévue à
l’article 1(4)(a) du Règlement Prospectus. L’offre, la vente et la
distribution d’obligations, ainsi que tout autre document relatif
auxdites obligations ont été et seront uniquement destinés, en
France, à des personnes morales répondant à la définition
d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus et toute
autre loi ou règlement français applicable.
Royaume-Uni :
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ
DE PRESSE EST DIFFUSÉ ET S’ADRESSE EXCLUSIVEMENT À : (I) TOUTE
PERSONNE EN DEHORS DU ROYAUME-UNI OU (II) À DES PROFESSIONNELS DE
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(L’ « ORDER ») OU (III) À DES
ENTITÉS QUALIFIÉES DE « HIGH NET WORTH ENTITIES » ET À
TOUTE PERSONNE À QUI LE COMMUNIQUÉ PEUT ÊTRE DIFFUSÉ, TELLES QUE
DÉFINIES À L’ARTICLE 49(2) (A) À (D) DE L’ORDER, OU À TOUT AUTRE
PERSONNE À QUI LE COMMUNIQUÉ PEUT ÊTRE LÉGALEMENT DIFFUSÉ (CI-APRÈS
CONJOINTEMENT APPELÉS LES « PERSONNES
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DE SOUSCRIPTION, D’ACHAT OU D’ACQUISITION DE TELLES OBLIGATIONS NE
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