B.Mps: emette bond subordinato Tier2 da 0,3 mld, richiesta 0,75 mld
July 16 2019 - 9:18AM
MF Dow Jones (Italian)
Un consorzio di istituti di credito composto da JpMorgan,
Mediobanca, B.Mps Ubs e Barclays ha collocato per conto di Monte
dei Paschi di Siena un nuovo bond subordinato Tier2 con durata
decennale.
La scadenza dell'obbligazione è infatti prevista per il 23
luglio 2029, a fronte di un regolamento atteso il prossimo 23
luglio.
A fronte di una domanda complessiva che a fine operazione a
registrato un controvalore complessivo di 750 milioni di euro,
secondo quanto si apprende da fonti vicine al consorzio di
collocamento, il rendimento target è stato progressivamente ridotto
al 10,5% rispetto a prime indicazioni della mattinata che erano
nell'area compresa tra 11% e 11,5%.
La size dell'emissione è stata fissata in 300 milioni.
Una volta lanciata, la nuova carta - riservata a investitori
istituzionali e con tagli a partire da 100.000 euro - riceverà il
rating Caa2 da Moody's e CCC+ da Fitch.
ofb
(END) Dow Jones Newswires
July 16, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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