Ubi B.: lanciato con successo bond senior da 500 mln
June 13 2019 - 1:18PM
MF Dow Jones (Italian)
Ubi Banca ha lanciato oggi con successo la sua seconda emissione
obbligazionaria senior non-preferred.
Si tratta, spiega una nota, di un'emissione benchmark a 5 anni a
tasso fisso per un ammontare di 500 milioni di euro, a valere sul
Programma Emtn del gruppo.
Nel corso della mattinata sono stati ricevuti ordini da circa 90
investitori, per un totale prossimo a 1 miliardo.
L'allocazione finale ha visto la sottoscrizione per il 45% da
parte di investitori italiani e per il restante 55% da investitori
esteri, con forte presenza di investitori francesi (17%) seguiti da
investitori inglesi e irlandesi (14%), paesi Nordici (8%), tedeschi
e iberici (ciascuno 5%), svizzeri (4%) e altri (2%).
E' stata prevalente la sottoscrizione da parte di Fondi
d'investimento e Asset Manager (65%), seguita da quella di banche
(20%), banche centrali (7%), assicurazioni (4%) e altri
intermediari finanziari (4%).
L'affluenza degli ordini durante il processo di collocamento ha
consentito di ridurre lo spread finale a 290 punti base sopra il
tasso mid swap a 5 anni, rispetto ai 305 punti base "area"
inizialmente annunciati.
La cedola fissa, pari a 2,625%, è pagabile in via posticipata il
20 giugno di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in
99,465% e il relativo rendimento a scadenza a 2,741%. La data di
regolamento sarà il 20 giugno. La data di scadenza è fissata al 20
giugno 2024. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del
titolo sono: JP Morgan, Lbbw, Mediobanca, Natixis, Santander, Ubi
Banca.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
June 13, 2019 13:03 ET (17:03 GMT)
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