Via libera da parte della Consob al prospetto per ,la quotazione
di RaiWay a piazza Affari.
L'offerta, si legge in una nota, avrà per oggetto 83 milioni di
azioni massime, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale
sociale della società e partirà il prossimo 3 novembre per
concludersi il 13 novembre, salvo chiusura anticipata o
proroga.
Includendo la Greenshoe, la percentuale del capitale sociale di
RaiWay detenuta dal mercato a seguito dell'offerta sarà pari a
circa il 34,93%.
Sulla base di analisi svolte dai coordinatori dell'offerta, per
consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte
degli investitori istituzionali nell'ambito del collocamento,
l'azionista ha individuato un intervallo di valorizzazione
indicativa e non vincolante tra 2,95 e 3,5 euro/azione.
Coordinatori dell'offerta globale sono Banca Imi, Credit Suisse
e Mediobanca, che agiscono altresì in qualità di joint bookrunner
del collocamento Istituzionale insieme a Bnp Paribas e Citigroup.
Banca Imi svolge, inoltre, il ruolo di Responsabile del
collocamento per l'offerta pubblica e di sponsor. Leonardo&Co.
agisce in qualità di advisor finanziario della società e
dell'azionista Venditore. Gli advisors legali incaricati dalla
Società sono Bonelli Erede Pappalardo e Squire Patton Boggs, mentre
Clifford Chance agisce in qualità di advisor legale per i
Coordinatoridell'offerta globale e joint bookrunner del
collocamento istituzionale. La società incaricata della revisione
legale dei conti di RaiWay è PricewaterhouseCoopers.
com/ofb