Comer I.: compra Benevelli e Sitem ed entra nel mercato dei motori elettrici
December 02 2022 - 8:16AM
MF Dow Jones (Italian)
Comer Industries, attiva nella progettazione e produzione di
sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica, con
sede a Reggiolo e quotata al segmento Euronext Growth Milan di
Borsa Italiana, entra nel mercato dei motori e delle trasmissioni
per veicoli elettrici, sottoscrivendo un accordo vincolante per
l'acquisizione del 100% di Benevelli Electric Powertrain Solutions
e Sitem Motori Elettrici, specializzate nella progettazione,
prototipazione e produzione di trasmissioni e motori per veicoli
elettrici.
Le due realtà sono profondamente radicate nel territorio
emiliano e insieme contano 65 anni di storia imprenditoriale nel
settore dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici.
Comer Industries acquisterà la Newco dove saranno confluiti i
due rami d'azienda da Benevelli S.r.l. e da Sitem S.r.l. per un
Enterprise Value complessivo pari a 54 milioni di euro, on a cash
and debt free basis.
Nei primi nove mesi dell'esercizio 2022, i due rami d'azienda
hanno realizzato complessivamente ricavi pro-forma (non sottoposti
ad audit) pari a circa 16 milioni e un Ebitda pari a 5 milioni.
Il corrispettivo per l'operazione verrà corrisposto per 50
milioni al closing e per 4 milioni in quattro rate annuali pari a 1
milione, senza interessi, con decorrenza dal dodicesimo mese
successivo alla data del closing.
L'importo da versare al closing, previsto entro la prima metà di
gennaio 2023, con efficacia dal 1* gennaio 2023, sarà finanziato
ricorrendo ad un prestito bancario a medio-lungo termine
sottoscritto con Credit Agricole Italia.
Ai sensi dell'accordo di investimento è previsto un earn-out a
favore dei venditori da erogarsi entro il 31 marzo 2027 calcolato
in funzione del raggiungimento di predeterminati obiettivi
economici.
Comer Industries è stata assista dallo studio legale Nobili Rtz
Legal insieme ad Advant Nctm.
Per Comer Industries l'acquisizione di Benevelli Electric
Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici ha un duplice
obiettivo: in primo luogo, crescere in un mercato in grande
espansione arricchendo la gamma dei prodotti offerti grazie a
investimenti in tecnologie all'avanguardia e sostenibili; in
secondo grado preservare il valore dell'eccellenza italiana nel
settore della meccanica.
L'operazione avviene a un anno esatto dalla firma dell'accordo
per l'acquisizione del 100% della tedesca Walterscheid tra i leader
nel settore dell'industria dei sistemi di propulsione e dei servizi
per applicazioni Off-Highway e industriali.
"Sono orgoglioso di annunciare questa operazione che interessa
due eccellenze in un mercato in forte espansione, come quello dei
veicoli elettrici", commenta Matteo Storchi, presidente e ad di
Comer Industries. "L'acquisizione si conclude a un anno esatto da
quella di Walterscheid e conferma ancora una volta la concretezza
della nostra visione futura che punta a una crescita costante e
sostenibile, non solo a livello globale ma anche territoriale".
com/cce
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0214:00 dic 2022
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December 02, 2022 08:01 ET (13:01 GMT)
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