A2A: concluso con successo lancio bond da 500 mln
October 22 2020 - 2:31AM
MF Dow Jones (Italian)
A2A ha oggi lanciato con successo l'emissione di un
prestito obbligazionario di importo pari a 500 milioni di euro e
della
durata di 12 anni, destinata esclusivamente ad investitori
istituzionali a
valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes da ultimo
aggiornato
il 28 luglio 2020 (e integrato con supplemento del 20 ottobre
2020).
Le obbligazioni, informa una nota diffusa nella serata di ieri,
sono
state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99.471% e
avranno un
rendimento annuo pari al 0,671% e una cedola di 0,625%, con uno
spread di
85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
La cedola è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani
corporate
per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni Le
obbligazioni sono
regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l'ammissione
alla
quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo
dal 28
ottobre 2020, data in cui è atteso il regolamento del
prestito
obbligazionario, subordinatamente alla sottoscrizione della
relativa
documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle
condizioni
sospensive ivi previste. Ai titoli rappresentativi del
prestito
obbligazionario sarà assegnato un rating da parte delle agenzie
Moody's e
Standard&Poor's.
L'emissione è in linea con la strategia finanziaria finalizzata
alla
massima efficienza in termini di incremento della durata media
del debito
di Gruppo, riduzione del costo medio di indebitamento,
ottimizzazione
delle scadenze, e ad una gestione proattiva del funding volta a
cogliere
tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.
L'operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs
International. La società è stata assistita dallo studio legale
Legance -
Avvocati Associati.
com/fch
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October 22, 2020 02:16 ET (06:16 GMT)
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