- Mediawan et ON kids & family
annoncent être entrés en négociation exclusive en vue d’une prise
de participation entre 51% et 55%
- Opération stratégique pour Mediawan,
qui s’associe avec le leader européen de la production de contenus
d’animation, à la tête de franchises globales reconnues
mondialement comme Le Petit Prince, Playmobil, Iron Man, Chaplin,
et dernièrement Miraculous Ladybug
- Les co-fondateurs du groupe ON kids
& family Aton Soumache et Dimitri Rassam, ainsi que les
principaux actionnaires, dont Thierry Pasquet, s’associent avec
Mediawan. Aton Soumache continuera par ailleurs d’assurer la
gestion du Groupe, en tant que Président Directeur Général de ON
kids & family
- L’entrée de Mediawan se ferait pour
partie via une augmentation de capital permettant ainsi à ON kids
& family d’accélérer sa croissance et son positionnement
international, en tant qu’acteur majeur de l’animation en Europe
reconnu internationalement
- ON kids & family produit des
créations audiovisuelles d’envergure internationale en développant
des marques emblématiques à fort potentiel commercial, et
continuera à développer des contenus haut de gamme via la création
de franchises fortes, et la gestion de propriétés intellectuelles
mondialement connues
Regulatory News:
Mediawan (mnémonique : MWD – ISIN :
FR0013247137) (Paris:MDW), plateforme indépendante de contenus
audiovisuels en Europe, poursuit son développement en entrant en
négociation exclusive avec les actionnaires de ON kids &
family, acteur européen majeur dans la production de contenus
d’animation jeunesse, en vue d’une prise de participation
majoritaire.
Forts d’un projet commun, et d’une vision partagée du secteur de
l’Entertainment, Mediawan et ON kids & family souhaitent, par
le biais de cette opération stratégique, établir une présence très
forte sur les marchés européen et international. Cette association
va ainsi permettre à Mediawan de devenir l’un des premiers acteurs
indépendants de l’animation dans le monde, avec une présence
établie dans la production de séries télévisées et de
longs-métrages à succès, grâce à un catalogue de marques
exceptionnelles (Le Petit Prince, Playmobil, Miraculous
Ladybug, Robin des Bois, Le Petit Nicolas, Iron Man, Chaplin,
Drôles de petites bêtes, etc.) et des relations de travail très
fortes avec les plus grands groupes audiovisuels internationaux
(Warner, Paramount, Universal, 20th Century Fox, Disney, Lionsgate,
Open Road, Pathé, SND, Orange Studio, Studiocanal, Wildbunch,
Netflix, TF1, France Télévisions, Groupe M6, Groupe Lagardère,
Cartoon Network, Nickelodeon, Planeta, Globosat, ZDF, WDR, RTS,
RTBF, Rai Fiction, De Agostini, Radio Canada, TéléQuébec, JCCTV,
Discovery, Pop TV).
« Cette opération constitue une étape importante, nous
permettant d’accélérer de manière significative notre stratégie de
développement dans la production de contenus premiums, tout en
signant notre entrée sur le marché porteur des séries et des films
d’animation, qui constituent des axes stratégiques d’expansion pour
Mediawan sur les prochaines années. Aton, Dimitri et Thierry ont
accompli un travail remarquable, faisant aujourd’hui de ON kids
& family un acteur majeur de l’animation, reconnu à l’échelle
internationale. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour
poursuivre ensemble le développement d’un Groupe européen leader
dans le secteur du contenu premium », a déclaré
Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de
Mediawan.
« Nous nous réjouissons d’être associés avec une société
portée par les fondateurs de renommée internationale que sont
Pierre-Antoine Capton, Matthieu Pigasse, et Xavier Niel, avec qui
nous partageons une dynamique commune de succès, d’ambition et de
rayonnement international. Nous sommes convaincus d’avoir trouvé un
partenaire qui partage notre vision stratégique. Mediawan saura
aussi accompagner au mieux les ambitions de croissance de ON kids
& family, tout en préservant son esprit entrepreneurial et
porté vers l’innovation, la créativité de ses talents, et les
relations très privilégiées qu’il entretient avec tous ses
partenaires. Ce rapprochement avec Mediawan ouvre un nouveau
chapitre dans l’histoire de notre Groupe, qui s’accompagne d’un
nouveau challenge que nous entendons bien relever pour poursuivre
notre ambition de nous renforcer sur le marché mondial du Kids
& Family Entertainment », a déclaré Aton Soumache, Président
Directeur Général et co-fondateur du Groupe ON kids &
family.
Présentation du Groupe ON kids &
family
Parce qu’il est de plus en plus complexe de faire rêver des
publics toujours plus sollicités, ON kids & family produit des
créations audiovisuelles d’envergure internationale en développant
des marques emblématiques à fort potentiel de développement sur
tous supports.
Grâce à 5 antennes stratégiques situées à Paris, à Montréal, au
Luxembourg, à Los Angeles et à Hyderabad (Inde), qui réunissent au
total plus de 500 collaborateurs, ON kids & family est capable
d’attirer les meilleurs talents, et de réunir des moyens financiers
importants. Il fédère créateurs et partenaires autour du
développement de marques à travers différents formats : cinéma
& télévision, merchandising, publishing et digital.
Leader dans la production de contenus d’animation kids &
family, secteur en pleine croissance mondiale, la force du Groupe
ON kids & family est de capitaliser à la fois sur un puissant
portefeuille de marques préexistantes issues d’œuvres fondatrices
du patrimoine culturel européen et international (Le Petit Prince,
Playmobil, Robin des Bois, Peter Pan, Drôles de petites bêtes, Le
Petit Nicolas, Chaplin, Iron Man), mais également sur des créations
originales innovantes à très fort potentiel d’exploitation
internationale, et qui tient à un savoir-faire unique (Miraculous
Ladybug, Zak Storm, Sept Nains & moi, Mune, etc.)
ON kids & family est à l’origine du film d’animation Le
Petit Prince, par le réalisateur de Kung Fu Panda Mark Osborne,
sorti dans plus de 120 pays en 2015/2016, et rapidement devenu le
plus gros succès pour un film français à l’international dans
l’histoire de l’animation – avec un cumul de plus de 20 millions
d’entrées dans le monde, pour un box-office international de 120
M$. D’abord en Sélection officielle au Festival de Cannes en 2015,
Le Petit Prince s’est hissé en tête des classements en remportant
le César du Meilleur Film d’Animation en 2016, et le BAFTA
Children’s Award en 2017.
Via son entité ON Animation Studios, ON kids & family
produit en ce moment dans ses studios de Montréal le film
d’animation Playmobil, premier opus d’une franchise mondiale, porté
par un budget de 80 M$ et dont la sortie internationale est
attendue pour avril 2019. La réalisation est confiée à Lino Di
Salvo, qui a déjà signé pour Disney l’animation des films La Reine
des Neiges, et Raiponce. A la pointe des outils technologiques, ON
kids & family se positionne aujourd’hui comme l’un des rares
studios d’animation indépendants capables de produire des longs
métrages de très grande envergure, tout en fédérant des talents
venus du monde entier.
Les marques du Groupe, développées en propre, ou avec un
ayant-droit, ou avec des partenaires stratégiques, en séries TV ou
en longs métrages, génèrent également des revenus significatifs de
Licensing & Merchandising. En s’associant très en amont du
financement de ses projets avec des fabricants de jouets leaders
sur le marché (Playmobil, Bandai, Playmates, ou encore Hape Toys),
et à travers la mise en place de forts partenariats, ON kids &
family a placé l’aspect du Licensing & Merchandising au cœur de
sa stratégie.
Aujourd’hui, ON kids & family s’impose ainsi comme un acteur
européen majeur dans la création et la production de contenus
d’animation à destination des enfants et de la famille, pour la
télévision, le cinéma, et les plateformes numériques. ON kids &
family réalisera un chiffre d’affaires supérieur à 35 M€ en 2017,
en très forte croissance pour atteindre plus de 80 M€ en 2019.
Intégration chez
Mediawan
Mediawan poursuit son développement stratégique, tel que
présenté lors de l’acquisition de Groupe AB en mars 2017 : en
s’associant avec des acteurs majeurs dans leur secteur d’industrie,
Mediawan construit progressivement un leader européen indépendant
des contenus audiovisuels premium, décliné sur plusieurs
verticales :
- L’animation, avec l’entrée au
capital du Groupe ON kids & family, studio leader dans le
secteur de la production de contenus d’animation jeunesse en
Europe ;
- Le documentaire, avec
l’acquisition en juillet 2017 de CC&C, acteur incontournable du
secteur avec notamment la série Apocalypse, diffusée dans plus de
165 pays dans le monde ;
- La fiction, avec de nombreuses
opportunités en cours d’étude, pour renforcer l’offre déjà
importante de Mediawan construite au travers de Groupe AB.
Cette opération dans le secteur de l’animation constitue ainsi
une étape majeure du développement de Mediawan, et répond
parfaitement aux objectifs stratégiques du Groupe : des
programmes produits et distribués dans le monde entier, un contenu
premium avec des marques reconnues et très identifiables, une forte
valeur catalogue portée par le développement du digital, des
perspectives de croissance très importantes, et surtout un
regroupement de talents exceptionnels. Cela permettra par ailleurs
de développer l’exploitation du catalogue existant, qui est un axe
clé de la stratégie, et une des forces des contenus d’animation sur
un marché qui connaît une importante mutation avec l’arrivée
récente de nouveaux acteurs issus du numérique, et l’appétit fort
des plateformes OTT, ainsi que des portails digitaux comme YouTube,
Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Autant d’acteurs qui ouvrent de
nouvelles voies de développement qu’il est primordial de capter, et
de maîtriser, grâce aux bons outils et à une connaissance précise
du marché actuel.
Détails de la
transaction
Aux termes de l’accord, Mediawan s’engage à racheter une partie
des titres détenue par les actionnaires minoritaires, et à
souscrire concomitamment à une augmentation de capital réservée
afin de détenir une participation majoritaire entre 51% et 55% du
capital de ON kids & family, obtenue par :
- Le rachat d’actions détenues par les
investisseurs financiers, pour une valeur de l’ordre de 30-35 M€
(dont une partie pourrait être payée en actions nouvelles
Mediawan) ;
- Une augmentation de capital de 15 M€,
afin de permettre à ON kids & family d’accélérer son ambitieux
plan de développement.
Prochaines étapes
L’exclusivité conclue entre les parties permettra la
finalisation des documents transactionnels et la réorganisation
juridique du périmètre de ON kids & family.
La réalisation de la transaction sera en outre soumise à la
satisfaction de conditions suspensives usuelles pour ce type
d’opérations.
A propos de Mediawan
Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d’un
véhicule d’acquisition (dit « SPAC »), dans le but
d’acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des
médias traditionnels et digitaux ou dans le secteur du
divertissement en Europe. La société a été fondée par
Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, puis a levé
250 M€ en avril 2016 à l’occasion de son introduction sur le marché
réglementé d’Euronext à Paris.
En mars 2017, Mediawan a réalisé l’acquisition de Groupe AB,
devenant ainsi un leader indépendant des contenus audiovisuels en
Europe francophone. Le groupe est principalement impliqué dans la
production et la distribution de séries TV, téléfilms,
dessins-animés et documentaires ainsi que dans l’édition de chaines
TV et de services digitaux associés.
Avec l’acquisition de CC&C en juillet 2017, Mediawan
poursuit sa stratégie de croissance sur les contenus internationaux
dans les domaines de la fiction, du documentaire et de
l’animation.
Plus d’informations disponibles sur le site de Mediawan
(www.mediawan.fr).
A propos de ON kids & family
Co-fondé par Aton Soumache et Dimitri Rassam, ON kids &
family est un studio européen indépendant d'envergure
internationale dans la production de contenus d'animation pour les
enfants et la famille, principalement des séries télévisées et des
longs métrages à portée internationale. Avec près de 500
collaborateurs à Paris, Montréal, Los Angeles, Hyderabad et au
Luxembourg, ON kids & family fédère créateurs et partenaires du
monde entier autour du développement de marques à travers
différents formats : séries et longs métrages d’animation,
licensing et merchandising, plateformes numériques et contenus
digitaux. Le Groupe combine innovation, technologie et talents
internationaux au service d'univers féériques et merveilleux pour
les enfants et la famille avec ses nombreuses productions, telles
Le Petit Prince, Miraculous, Le petit Nicolas ou encore Sept Nains
& moi, qui enregistrent des audiences record et deviennent de
grands succès internationaux. ON kids & family est en ce moment
en pleine production, à Montréal, de son prochain blockbuster
d’animation Playmobil, premier film d’une franchise internationale
et dont la sortie est prévue dans le monde entier en avril
2019.
Plus d’informations disponibles sur le site de ON kids &
family (http://www.onkidsandfamily.com).
Consultez la
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