iTeos Therapeutics annonce une offre directe enregistrée de 120 millions de dollars
May 11 2024 - 9:28AM
iTeos Therapeutics annonce une offre directe enregistrée de
120 millions de dollars
iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS)
(« iTeos »), une société biopharmaceutique au stade
clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une
nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les
patients, annonce ce jour avoir conclu un accord d’achat de titres
pour vendre 1 142 857 actions ordinaires de la
Société (les « actions ordinaires ») au prix de
17,50 dollars chacune, ce qui représente une prime d’environ
44 % par rapport au cours de clôture du titre iTeos au
9 mai 2024, et des bons de souscription préfinancés
permettant d’acheter jusqu’à 5 714 285 actions
ordinaires (les « bons de souscription préfinancés ») au
prix de 17,499 dollars chacun, dans le cadre d’une offre
directe enregistrée. Chaque bon de souscription préfinancé aura un
prix d’exercice de 0,001 dollar par action, pourra être exercé
immédiatement et sera exerçable jusqu’à ce qu’il soit entièrement
levé. Le produit brut total de l’offre devrait s’élever à environ
120 millions de dollars, avant déduction des frais d’offre
payables par iTeos. L'opération de financement devrait prendre fin
vers le 14 mai 2024, sous réserve des conditions de
clôture habituelles.
Son pilotage est assuré par les investisseurs actuels RA Capital
Management et Boxer Capital.
iTeos prévoit d’investir le produit net du financement dans
l'avancement de ses programmes cliniques et de son pipeline
préclinique, de l'injecter au fonds de roulement et de financer
d’autres objectifs généraux de l’entreprise.
Les actions ordinaires, les bons de souscription préfinancés et
les actions ordinaires pouvant être émises lors de l’exercice des
bons de souscription préfinancés ont été proposés dans le cadre
d’une déclaration d’enregistrement préalable déposée auprès de la
Securities and Exchange Commission des États-Unis (la
« SEC ») le 10 mai 2023 [dossier
n° 333-271793] et déclarée effective le 19 mai 2023.
Un supplément au prospectus final contenant des informations
supplémentaires relatives à l’offre sera déposé auprès de la SEC et
sera disponible sur le site Internet de la SEC à l’adresse
suivante : www.sec.gov.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de
titres ne sera réalisée dans une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité
en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.À
propos d’iTeos Therapeutics, Inc.iTeos Therapeutics est
une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la
découverte et le développement d’une nouvelle génération de
traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos
Therapeutics tire parti de sa compréhension approfondie de
l’immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour
concevoir de nouveaux produits candidats qui ont le potentiel de
restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son portefeuille
de produits en développement innovant comprend trois programmes au
stade clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives
validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées
pour améliorer les résultats cliniques, notamment l’axe TIGIT/CD226
et l’adénosine. iTeos Therapeutics est domiciliée à Watertown,
dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis, et exploite un centre
de recherche à Gosselies, en Belgique.
Publication d’informations sur InternetiTeos
publie régulièrement des informations qui peuvent être importantes
pour les investisseurs à la page « Investisseurs » de son
site Internet à l’adresse
suivante : www.iteostherapeutics.com. La Société invite
les investisseurs actuels et potentiels à consulter régulièrement
cette page pour les obtenir.
Déclarations prospectivesLe présent communiqué
de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations
ne relevant pas uniquement dee faits historiques sont considérées
comme des déclarations prospectives. Des termes tels que
« croit », « anticipe », « prévoit »,
« s’attend à », « fera »,
« pourrait », « a l’intention de »,
« prépare », « envisage »,
« potentiel », « possible » et des expressions
de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives au
calendrier et aux prévisions de clôture de l’offre, à l’utilisation
du produit de cette offre et à nos attentes selon lesquelles notre
solde de trésorerie nous accordera une marge de manœuvre jusqu’en
2027.
Ces déclarations prospectives induisent des risques et des
incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d’iTeos. Les
résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux exprimés
ou sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de ces
risques et incertitudes. Les facteurs de risque connus sont
notamment les suivants : les données provisoires et
préliminaires susceptibles de changer au fur et à mesure que
d’autres données sur les patients deviennent disponibles et
soumises à des procédures d’audit et de vérification ; les
conditions de marché ; les avantages et opportunités attendus
à l’issue de l’accord entre iTeos et GSK pouvant ne pas se
matérialiser ou pouvant prendre plus de temps à se réaliser pour
diverses raisons, y compris l’impossibilité pour les parties de
remplir leurs engagements et obligations en vertu dudit
accord ; les enjeux et incertitudes propres à la recherche, au
développement et à la fabrication de produits biologiques ;
l’hypothèse qu’iTeos puisse engager des frais imprévus ou dépenser
des liquidités plus rapidement ou plus lentement que prévu en
raison des enjeux et incertitudes propres à la recherche, au
développement et à la fabrication de produits biologiques ; le
succès des essais précliniques et des essais cliniques précoces ne
garantissant pas que les essais cliniques ultérieurs soient
fructueux, et les premiers résultats d’un essai clinique ne
correspondant pas nécessairement aux résultats finaux ; des
données sur nos produits candidats insuffisantes pour obtenir
l’approbation réglementaire de passer à des essais de phase
ultérieure ou de commercialiser nos produits ; l’hypothèse
qu’iTeos puisse ne pas être en mesure d’exécuter ses plans
d’affaires, y compris de respecter les étapes et les délais
réglementaires prévus ou planifiés, les plans de recherche et de
développement clinique, et de commercialiser ses produits
candidats, pour diverses raisons, dont certaines peuvent échapper à
son contrôle, y compris les limites éventuelles des ressources
financières et autres de la société, les limites de fabrication qui
peuvent ne pas être anticipées ou résolues en temps voulu ;
des développements négatifs dans le domaine de l’immuno-oncologie,
tels que des événements indésirables ou des résultats décevants, y
compris en lien avec des traitements concurrents ; et les
décisions réglementaires, judiciaires ou d’agence telles que celles
du Bureau américain des brevets (United States Patent and Trademark
Office) concernant les brevets qui couvrent nos produits
candidats ; et les risques identifiés à la rubrique
« Facteurs de risque » du rapport trimestriel d’iTeos
sous formulaire 10-Q pour la période arrêtée au
31 mars 2024, et déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEC) ainsi que nos autres documents déposés
auprès de la SEC, que nous vous invitons à consulter. Les
déclarations relatives à la trésorerie de la Société ne portent pas
mention d’hypothèse visant son accès aux marchés financiers, ni
n’envisagent la date à laquelle elle pourrait y atteindre.
Tous les risques susmentionnés pourraient sensiblement et
défavorablement affecter les activités d’iTeos, ses résultats
opérationnels et le cours de négociation de ses actions ordinaires.
Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de
presse. iTeos décline toute obligation de les mettre à jour
publiquement, sauf si la loi l'exige.
Pour tout complément d’information, veuillez
contacter :
Interlocuteur auprès des
investisseurs :Carl MauchiTeos Therapeutics,
Inc.carl.mauch@iteostherapeutics.com
Interlocuteur auprès des
médias :media@iteostherapeutics.com