Modalmais precifica papel a R$ 20,01 em IPO e movimenta R$ 1,17 bilhões
April 29 2021 - 5:52AM
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O Modalmais (BOV:MODL11), instituição financeira focada em
investimento, precificou sua oferta inicial de ações (IPO) a R$
20,01 por unit, chegando à Bolsa com um valor de mercado de R$ 3,7
bilhões. O Modalmais movimentou R$ 1,174 bilhão na oferta,
envolvendo 58,7 milhões de units, considerando a oferta base e o
lote suplementar.
Para emplacar a oferta, o Modalmais teve de reduzir em 18% a
faixa de preço inicialmente apresentada ao mercado, que ia de R$
24,30 a R$ 32,82. A instituição, que tem um modelo de negócio muito
parecido com o da XP, fará sua estreia na bolsa no dia 30,
sexta-feira.
Por conta do valor de mercado ao qual a plataforma de
investimento está sendo avaliada no IPO, o assunto virou
burburinho. Os R$ 3,7 bilhões equivalem ao valor que o banco
digital era avaliado quando o Credit Suisse adquiriu participação
de 35% na instituição no ano passado. O valor é bem abaixo dos mais
de R$ 5 bilhões pelo qual o Modalmais foi avaliado aos clientes do
private do Credit Suisse que adquiriram participação na instituição
brasileira em fevereiro deste ano.