GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA ANUNCIA OFERTA DE COMPRA Y EMISIN DE DEUDA
June 07 2017 - 4:45PM
BMV General Information
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 7 DE JUNIO DE 2017. GRUPO CEMENTOS DE
CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V. ("GCC"
O LA "COMPAA") (BMV: GCC*), EL DA DE HOY ANUNCI QUE HA INICIADO UNA
OFERTA PARA LA COMPRA
DE SUS NOTAS PREFERENTES GARANTIZADAS CON CUPN DE 8.125% Y CON
VENCIMIENTO EN EL AO 2020
(LOS "BONOS ORIGINALES"), QUE EST SUJETA A LA CONDICIN CONSISTENTE
EN QUE SE REDIMA LA MAYORA
DE LOS BONOS ORIGINALES Y A QUESE COMPLETE LA COLOCACIN DE SUS
NOTAS SENIOR NO GARANTIZADAS CON
UN PLAZO ESPERADO DE 7 AOS (LOS "NUEVOS BONOS"). SE TIENE LA
INTENCIN QUE AMBAS OPERACIONES
CONCLUYAN CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2017. TODOS LOS BONOS ORIGINALES
QUE NO SE ADQUIERAN EN LA
OFERTA DE COMPRA SERN AMORTIZADOS CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2017,
CON LOS RECURSOS RESULTANTES
DE LA COLOCACIN DE LOS NUEVOS BONOS.LOS NUEVOS BONOS NO TENDRN
GARANTA REAL ALGUNA Y LA GARANTA DE LOS BONOS ORIGINALES
SERLIBERADA SIMULTNEAMENTE CON LA CONCLUSIN DE LA OFERTA DE COMPRA
Y LA ADQUISICIN DE LOS BONOSORIGINALES QUE NO SE HUBIEREN
ENTREGADO.
ACERCA DE GCCGCC ES UNA COMPAA LDER EN LA PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE CEMENTO, CONCRETO, AGREGADOS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCIN EN MXICO Y ESTADOS
UNIDOS. LA COMPAA TIENE UNA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCIN DE CEMENTO
DE 5.1 MILLONES DE TONELADAS MTRICAS. FUNDADA EN 1941,LAS ACCIONES
DE LA COMPAA COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, CON LA CLAVE
DE PIZARRA GCC*.