Banco Pan contrata 4 bancos para oferta de até R$1,5 bi
August 13 2019 - 10:18AM
Newspaper
O Banco Pan (BOV:BPAN4) contratou quatro
bancos de investimento para coordenar uma oferta de ações que pode
chegar a 1,5 bilhão de reais, disseram duas fontes com conhecimento
do assunto nesta terça-feira.
As unidades de banco de investimento do BTG Pactual, da Caixa
Econômica Federal, do Santander Brasil e do Morgan Stanley
coordenarão a oferta.
As ações do Banco Pan acumulam valorização de cerca de seis
vezes este ano, depois que o banco começou a reformular seus
negócios.
O Pan pretender levantar mais capital com a emissão de novas
ações, e a Caixa Econômica Federal, que controla a instituição em
conjunto com o BTG Pactual, já disse que também considera uma venda
parcial de sua participação.
Os recursos da oferta devem ser usados no plano do Pan de se
tornar um banco com serviço completo para clientes de baixa renda,
expandindo seu portfólio para além do financiamento de automóveis e
do crédito consignado.
Embora o objetivo do Pan seja levantar 1,5 bilhão de reais na
oferta, o total movimentado pela operação ainda pode mudar, uma vez
que a Caixa ainda não decidiu sobre a quantidade de ações que irá
vender.
A oferta de ações também ocorre no momento em que o BTG Pactual
pretende impulsionar seus negócios de varejo e lançar um banco de
varejo digital de serviço completo a ser liderado pelo
ex-presidente da Telecom Italia, Amos Genish.
O lucro do Banco Pan no segundo trimestre subiu 179% em relação
ao ano anterior, para 117,7 milhões de reais, à medida que sua
carteira de empréstimos expandiu-se em ritmo acelerado.
BTG, Pan e Caixa não responderam imediatamente a um pedido da
Reuters para comentários sobre o negócio.
Com Reuters
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