Acquisition de Dial par Henkel D�SSELDORF, Germany and SCOTTSDALE,
Arizona, December 15 /PRNewswire/ -- - Expansion de l'affaire de
produits de marque aux Etats-Unis - Le Henkel Group D�sseldorf,
d'Allemagne, va acqu�rir The Dial Corporation, de Scottsdale,
Arizona. Les deux soci�t�s on aujourd'hui sign� un accord � cette
fin. The Dial Corporation, un fabricant am�ricain renomm� et �tabli
de produits m�nagers et de soins personnels, a affich� des ventes
nettes de 1,3 milliard de $US au cours de l'exercice financier
2002. La conclusion de la transaction est pr�vue pour avril 2004.
Aujourd'hui, lundi 15 d�cembre 2003, le Henkel Group, D�sseldorf,
Allemagne, et The Dial Corporation, Scottsdale, Arizona/Etats-Unis,
ont annonc� � D�sseldorf la signature d'un accord en vertu duquel
Henkel va acqu�rir toutes les actions en circulation de The Dial
Corporation. Les actionnaires Dial vont recevoir un paiement en
esp�ces de 28,75 dollars par action, une prime de 11,1 % par
rapport au cours de cl�ture de l'action Dial le 12 d�cembre 2003 et
22,2 % par rapport � la moyenne de 60 jours. Cela donne un paiement
en esp�ces total de pr�s de 2,9 milliards de $US. La transaction
valorisera imm�diatement les b�n�fices avant l'amortissement du
fonds commercial, et sans synergies et initiatives en mati�re de
revenu. Le cash-flow par action de Henkel augmentera en
cons�quence. La transaction sera initialement financ�e par les
fonds liquides et la dette disponibles. Ult�rieurement, Henkel
pr�voit de vendre une portion significative des investissements
minoritaires de Henkel dans The Clorox Company, Oakland
(Californie) ou dans Ecolab Inc., St. Paul (Minnesota/USA), ou une
combinaison des deux. Au cours de l'exercice financier 2002, The
Dial Corporation a g�n�r�, avec un effectif d'environ 2,900
employ�s, des ventes nettes de 1,3 milliards $US et un b�n�fice
d'exploitation (BAII) de 220 millions $US. La rentabilit�
commerciale (BAII) s'�levait � 17,2 %. Dial exploite quatre unit�s
commerciales: Produits de lessive, d�sodorisants d'atmosph�re,
produits de soins personnels et produits alimentaires.
"L'acquisition de Dial est pour nous tr�s importante et va
renforcer consid�rablement notre commerce de produits de marque en
Am�rique du Nord. Il s'agit-l� d'une �tape strat�gique majeure dans
l'internationalisation de nos affaires de produits m�nagers et de
soins personnels ", a annonc� Ulrich Lehner, PDG du Henkel Group
lors de la signature de l'accord. "Dial poss�de un portefeuille de
marques solides et de parts de march� de pointe dans ses
principales cat�gories de produit, o� la soci�t� g�n�re des marges
attrayantes. Avec son excellente �quipe de gestion et ses employ�s
hautement motiv�s, la soci�t� pr�sente d'excellentes possibilit�s
d'expansion en Am�rique du Nord." Le PDG de Dial, Herb Baum, a
d�clar�: "L'annonce faite aujourd'hui est la culmination d'une
strat�gie mise en place il y a trois ans pour servir les int�r�ts �
long terme de la soci�t� et de ses actionnaires, en int�grant Dial
� une plus grande entreprise mondiale. Henkel sera un partenaire
exceptionnel et contribuera une �chelle, des ressources et une
technologie qui permettront � Dial de poursuivre l'expansion de sa
pr�sence dans des march�s nouveaux et existants ", d�clare Baum.
"Il s'agit sans aucun doute d'une transaction dont les deux
soci�t�s b�n�ficieront" Selon l'accord, Herb Baum continuera d'�tre
PDG de Dial pendant les deux prochaines ann�es. Tout comme Baum, on
envisage que les cadres sup�rieurs vont retenir leur poste. Le
quartier g�n�ral de Dial demeurera � Scottsdale. La transaction est
soumise � l'approbation des actionnaires de Dial et � l'obtention
des approbations r�glementaires habituelles. La conclusion est
envisag�e pour avril 2004. A propos de Dial The Dial Corporation,
dont le si�ge social est � Scottsdale, en Arizona, aux Etats-Unis,
est l'un des premiers fabricants am�ricains de produits de
consommation. Son portefeuille de produits inclut des marques
telles que Dial(r) Soaps, Dial(r) Liquid Soaps et Dial(r) Body Wash
dans le segment des soins corporels, les produits de lessive
Purex(r), les d�sodorisants d'atmosph�re Renuzit(r), et les
conserves de viande Armour(r) et Armour(r) Star dans le segment
alimentaire. Les produits Dial sont pr�sents sur le march� depuis
plus de 100 ans. Pour en savoir plus sur Dial, consulter
www.dialcorp.com. A propos de Henkel: Henkel, bas� � D�sseldorf, en
Allemagne, est une soci�t� chef de file avec des produits de marque
et des technologies qui facilitent, am�liorent et embellissent la
vie des gens. Le Henkel Group exerce ses activit�s dans trois
secteurs d'activit�s strat�giques : produits d'entretien m�nagers,
soins personnels, et adh�sifs, produits d'�tanch�it� et traitements
de surface. Au cours de l'exercice financier 2002, le Henkel Group
a g�n�r� des ventes de 9,66 milliards d'euros et un b�n�fice
d'exploitation avant int�r�ts et imp�ts (BAII) de 666 millions
d'euros. Le Henkel Group emploie 50,000 personnes dans le monde
entier. Les marques et les technologies Henkel sont disponibles
dans 126 pays de par le monde. Pour en savoir plus sur Henkel,
consultez www.henkel.com. Les informations contenues dans ces
�nonc�s prospectifs sont bas�es sur les croyances et les
estimations actuelles de la direction de Henkel. Elles ne
garantissent aucunement sa performance dans l'avenir. Ces �nonc�s
prospectifs sont sujets � certains risques et incertitudes
susceptibles de faire varier sensiblement les r�sultats r�els ou la
performance de la Soci�t� de ceux exprim�s ou impliqu�s par de tels
�nonc�s. Un bon nombre de ces risques et incertitudes sont associ�s
des facteurs que Henkel n'est pas en mesure de contr�ler ni
d'estimer avec pr�cision, tels que la conjoncture �conomique et les
conditions du march� et le comportement des autres participants du
march�. Henkel n'a pas l'intention d'actualiser ces �nonc�s
prospectifs et n'assume aucunement l'obligation de le faire. Henkel
dans le monde: Ventes 9,656 millions d'euros, 50,000 employ�s, 126
pays, Pr�sident et PDG: Ulrich Lehner, n� le 1er mai 1946 �
D�sseldorf Notre vision: Henkel - Une marque amie. Henkel est une
soci�t� chef de file avec des produits de marque et des
technologies qui facilitent, am�liorent et embellissent la vie des
gens. Trois domaines de comp�tence: - Produits d'entretien m�nagers
- Soins personnels - Adh�sifs, produits d'�tanch�it� et traitements
de surface Portefeuille commercial Ventes: 9,656 millions d'euros
32 % Lessive & soins m�nagers, 22 % Produits
cosm�tiques/Produits de toilette, 14 % Adh�sifs de consommation et
d'artisanat, 29 % Henkel Technologies, 3 % Entreprise Par r�gion:
71 % Europe/Afrique/Moyen Orient, 14% Am�rique du Nord, 4% Am�rique
Latine, 8 % Asie/Pacifique, 3 % Entreprise BAII: 666 mill. d'euros
36% Lessive & Produits d'entretien m�nagers, 24 % Produits
cosm�tiques/Produits de toilette, 16 % Adh�sifs de consommation et
d'artisanat, 3 % Entreprise Chiffres en millions d'euros 2001 2002
Ventes 9,410 (2) 9,656 B�n�fice d'exploitation (BAII)activit�s
poursuivies(1) 602 (2) 666 Gains avant imp�ts sur le revenu 734 (3)
664 Gains nets 476 (3) 431 Gains apr�s int�r�ts minoritaires 437
(3) 435 Gains par action privil�gi�e 3,05 (3) 3,06 Rendement du
capital investi (RCI) 12.4% (2) 15.7% D�penses capitales (y compris
avoirs financiers) 664 (2) 494 D�penses de recherche et
d�veloppement 255 (2) 259 Nombre d'employ�s (moyenne annuelle)
47,362 (2)47,203 (1) Segment d'entreprise: -55 million d'euros en
2001, -94 million d'euros en 2002. (2) activit�s poursuivies (3) y
compris Cognis u. Henkel-Ecolab, hormis �l�ments exceptionnels.
Troisi�me Trimestre 2003 - Croissance des ventes ajust�e en tenant
compte des effets de change + 3,8% - B�n�fice d'exploitation (BAII)
ajust� en tenant compte des effets de change +12,4% - B�n�fices par
action privil�gi�e +12,3% - Pr�visions de r�sultats pour 2003
confirm�es Points financiers culminants Henkel Group: Ventes et
B�n�fice d'exploitation, 3�me Trimestre En million d'euros 3i�me
Trimestre Jan. - Sept. 2002 2003 +/- 2002 2003 +/- Ventes (1) 2,374
2,371 - 0,1% 7,272 7,086 - 2,6% BAII (1) 160 +172 12.4% (2) 490 520
12.2%(2) Rentabilit� commerciale (BAII) 6,8% 7,3% 0,5pp (3) 6,7%
7,3% 0,6pp (3) B�n�fices par action privil�gi�e (euros) 0,73 0,82
12,3% 2,21 2,51 13,6% (1) Variation par rapport � l'ann�e
pr�c�dente sur la base de chiffres en milliers d'euros. (2) apr�s
ajustement pour effets de change. (3) pp = points de pourcentage;
apr�s ajustement pour effets de change. The Dial Corporation Ventes
1,282 millions de $US (1,051 millions d'euros), 2,900 employ�s
Pr�sident et PDG: Herb Baum Donn�es principales En millions de $US
2002 1-9/03 Ventes 1,282 998 BAIIDA 256 212 Marge BAIIDA 20,0%
21,2% BAII 220 184 Marge BAII 17,2% 18,4% Revenu provenant des
op�rations pours. 115 99 Ventes 2002: 1,282 millions de $US
Produits de lessive 36 %, D�sodorisants d'atmosph�re 13 %, Produits
de toilette 29 %, Produits alimentaires 14 %, International/Autres
8 % Segment commercial Marque Ventes Part de march� Position de
march� Produits de lessive Purex 420 mill $US 13,7 % #2
D�sodorisants d'atmosph�re Renuzit 150 mill $US 22,4 % #2 Toilette
personnelle Dial 280 mill $US 20,0 % #1 Produits alimentaires
Armour 190 mill $US 20,2 % #1 Conf�rence t�l�phonique sur
"Acquisition de Dial par Henkel" Conf�rence t�l�phonique et Webcast
en direct du Henkel Group Nous vous invitons � une conf�rence
t�l�phonique avec Ulrich Lehner, PDG, Lothar Steinebach, Directeur
financier, et Klaus Morwind, Vice pr�sident ex�cutif de Henkel
KGaA, responsable de la division des Produits de lessive et
d'entretien m�nager, qui sera en allemand. Cette conf�rence
t�l�phonique aura lieu le lundi Monday 15 2003 � 8 h 00. Heure de
l'Europe centrale. Apr�s une br�ve pr�sentation de Dial, la
direction sera � votre disposition pour une session 'questions
& r�ponses'. Comment y participer: 1. Veuillez appeler le
+49-69-22227-111 (code de confirmation: 530 184) environ 10 minutes
avant l'heure pr�vue pour le commencement 2. Quand vous aurez
appel�, on vous demandera d'indiquer le nom de la conf�rence -
Henkel, votre nom, affiliation de soci�t� et num�ro de t�l�phone.
3. Pendant les commentaires d'ouverture, tous les participants
seront en mode "�coute uniquement". Apr�s les remarques
d'ouverture, il y aura une session Q & R. Pour poser une
question, appuyer sur "l'�toile" puis sur la touche "1" de votre
bloc de touches. Si vous d�cidez de ne pas poser votre question,
appuyez sur "l'�toile" puis sur la touche "2" de votre bloc de
touches. Vous pouvez le faire � tout moment pendant la conf�rence
t�l�phonique Si vous ne pouvez pas �couter l'appel en direct, une
rediffusion des deux appels sera disponible 2 heures apr�s la fin
de la conf�rence t�l�phonique. Cette rediffusion sera disponible
jusqu'� 11h59, Heure d'Europe centrale, le vendredi 19 d�cembre
2003. Pour acc�der � la rediffusion, veuillez appeler le
+49(0)6922222-0418 (code de confirmation: 530 184) En outre, un
webcast audio en direct de la conf�rence t�l�phonique sera
disponible sur notre site web www.press.henkel.com.
press.henkel.com DATASOURCE: Henkel KGaA Votre participation sera
appr�ci�e. Henkel Group: Communications d'entreprise: Ernst
Primosch, T�l�phone: +49-211-797-3533, Fax: +49-211-798-9208, Lars
Witteck, T�l�phone: +49-211-797-2606, Fax: +49-211-798-9208, Simone
Gleumes, T�l�phone: +49-211-797-4463, Fax: +49-211-798-9208
press@henkel.com
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