Henkel adquiere Dial DUSSELDORF, Alemania, December 15 /PRNewswire/
-- - Expansi�n de los negocios de los productos de marca en Estados
Unidos El Henkel Group, de D�sseldorf (Alemania), ha llevado a cabo
la compra de Dial Corporation, de Scottsdale (Arizona, Estados
Unidos). Las dos compa��as han firmado un acuerdo con efecto a
partir de la fecha de hoy. Dial Corporation, un renombrado
fabricante de cuidados personales y para el hogar con sede en
Estados Unidos, ha generado unas ventas netas de 1.300 millones de
d�lares en el a�o fiscal 2002. Se espera que la transacci�n
finalice en abril de 2004. Hoy, lunes 15 de diciembre de 2003, el
Henkel Group, de Dusseldorf (Alemania), y Dial Corporation, de
Scottsdale (Arizona, Estados Unidos), han anunciado en D�sseldorf
la firma de un acuerdo seg�n el cual Henkel adquirir� las acciones
de Dial Corporation. Los accionistas recibir�n unos pagos de 28,75
d�lares por acci�n, una compensaci�n del 11,1% frente al precio de
cierre de las acciones deDial a fecha de 12 de diciembre de 2003 y
un 22,2% en comparaci�n con la media de 60 d�as. Esto supone un
pago total de activos de unos 2.900 millones de d�lares. La
transacci�n supondr� la mejora de las ganancias de forma inmediata
antes de la amortizaci�n del cr�dito mercantil, y sin las sinergias
e iniciativas de ingresos. Como consecuencia, el flujo de caja por
acci�n de Henkel aumentar�. La transacci�n inicialmente deber�a
estar financiada por medo de los fondos l�quidos disponibles y de
la deuda. Despu�s, Henkel espera vender una porci�n importante de
las inversiones minoritarias de Henkel en Clorox Company, de
Oakland (California) o de Ecolab Inc., de St. Paul (Minnesota,
Estados Unidos), o una combinaci�n de ambas. En el a�o fiscal 2002,
Dial Corporation, gracias a una fuerza laboral de cerca de 2.900
empleados, gener� unas ventas netas de 1.300 millones de d�lares, y
unos beneficios operativos (EBIT) de 220 millones de d�lares. El
retorno de las ventas (EBIT) fue del 17,2%. Dial opera a trav�s de
cuatro unidades financieras: Lavander�a, Ambientadores de Aire,
Cuidado Personal y Productos de Alimentaci�n. "La adquisici�n
planeada de Dial es muy importante para nosotros, y reforzar� de
forma importante nuestros productos de marca en Norteam�rica. Esta
es un importante paso estrat�gico para la mejora de la
internacionalizaci�n de nuestros negocios del Cuidado del Hogar y
Cuidado Personal", afirm� durante la firma del acuerdo Ulrich
Lehner, consejero delegado de Henkel Group. "Dial cuenta con una
cartera de marcas importantes y de las principales cuotas de
mercado dentro de sus categor�as de productos principales, donde es
capaz de generar unos m�rgenes atractivos. La compa��a cuenta con
un equipo gestor excelente y unos empleados altamente motivados,
representando unas oportunidades de crecimiento importantes en
Norteam�rica", a�adi�. El consejero delegado de Dial, Herb Baum,
coment�: "El anuncio realizado hoy es la culminaci�n de la
estrategia puesta en marcha hace tres a�os para prestar sus
servicios a la estrategia de largo plazo de la compa��a y de sus
accionistas, haciendo que Dial se convierta en parte de una empresa
global mayor. Henkel ser� un excelente socio, y contar� con una
escala, recursos y tecnolog�a para la continuaci�n de la presencia
de Dial en los nuevos y existentes mercados", afirm� Baum. "Esta es
una transacci�n de victoria/victoria para ambas compa��as", a�adi�.
Se ha acordado que Herb Baum siga desarrollando su papel de
consejero delegado de Dial para los pr�ximos dos a�os. Adem�s de
Baum se espera que contin�e la gesti�n al m�ximo nivel. La sede de
Dial permanecer� en Scottsdale. La transacci�n est� sujeta a la
aprobaci�n de los accionistas de Dial y al recibo de la aprobaci�n
de la normativa. El cierre se espera que se produzca en abril de
2004. Acerca de Dial Dial Corporation, con sede en Scottsdale
(Arizona, Estados Unidos), es uno de los principales fabricantes de
productos para los consumidores de Estados Unidos. Su gama de
productos incluye marcas como los jabones Dial, los jabones
l�quidos Dial y la limpieza corporal Dial dentro de la gama de
cuidado corporal, detergentes de lavander�a Purex, ambientadores de
aire Renuzit y comida enlatada Armour y Armour dentro del sector de
los alimentos. Los productos de Dial llevan en el mercado m�s de
100 a�os. M�s informaci�n sobre Dial en la p�gina web
www.dialcorp.com. Acerca de Henkel Henkel, con sede en D�sseldorf
(Alemania), es un l�der que cuenta con marcas y tecnolog�as que
facilitan la vida de las personas. Henkel Group opera en tres �reas
empresariales estrat�gicas: Cuidado del Hogar, Cuidado Personal y
Adhesivos, Selladores y Tratamiento de Superficies. En el a�o
fiscal 2002, Henkel Group gener� unas ventas de 9.660 millones de
euros, y unos beneficios operativos (EBIT) de 666 millones de
euros. 50.000 personas trabajan a nivel mundial para Henkel Group.
Las tecnolog�as y marcas de Henkel est�n disponibles en 126 pa�ses
de todo el mundo. M�s informaci�n sobre Henkel en la p�gina web
www.henkel.com. Este comunicado puede contener algunas previsiones
sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los
resultados finales podr�an diferir sensiblemente de lo expresado en
dichas previsiones. Henkel a nivel mundial: Ventas de 9.656
millones de euros, 50.000 empleados, 126 pa�ses, director general y
consejero delegado: Ulrich Lehner, nacido el 1 de mayo de 1946 en
D�sseldorf. Nuestra visi�n: "Henkel - A Brand like a Friend".
Henkel es un l�der que cuenta con marcas y tecnolog�as que
facilitan la vida a las personas. Tres �reas de competencia:
Cuidado del Hogar, Cuidado Personal y Adhesivos, Selladores y
Tratamiento de Superficies. Ventas en la gama empresarial: 9.656
millones de euros, 32% en lavander�a y cuidado del hogar, 22% en
cosm�tica/art�culos de tocador, 14% en consumidor/adhesivos
artesanos, 29% en tecnolog�a Henkel y 3% empresarial. Por regi�n:
71% Europa/Africa/Oriente Pr�ximo, 14% Norteam�rica, 4%
Latinoam�rica, 8% Zona Asia/Pac�fico, 3% empresarial. EBIT: 666
millones de euros; 36% lavander�a y cuidado del hogar, 24% en
cosm�tica/art�culos de tocador, 16% en consumidor/adhesivos
artesanos, 3% empresarial. Figures in mill. Euros 2001 2002 Sales
9,410 (2) 9,656 Operating profit (EBIT) continuing businesses (1)
602 (2) 666 Earnings before taxes on income 734 (3) 664 Net
earnings 476 (3) 431 Earnings after minority interests 437 (3) 435
Earnings per preferred share 3.05 (3) 3.06 Return on capital
employed (ROCE) 12.4% (2) 15.7% Capital expenditures (incl.
financial assets) 664 (2) 494 Research and development costs 255
(2) 259 Number of employees (annual average) 47,362 (2) 47,203 (1)
Segmento empresarial: -55 millones de euros en 2001, -94 millones
de euros en 2002. (2) Negocios continuados. (3) Incluyendo Cognis
u. Henkel-Ecolab, y excluyendo los art�culos excepcionales. Tercer
trimestre de 2003 - El crecimiento de las ventas ajustadas a los
efectos de cambio extranjero fue del + 3,8% - Los beneficios
operativos (EBIT) ajustados para los efectos de cambio extranjeros
fueron del +12,4% - Las ganancias por acci�n preferente fueron del
+12,3% - Se confirma la previsi�n de ganancias para 2003 Lo m�s
destacado a nivel financiero Henkel Group: Ventas y beneficios
operativos en el tercer trimestre In million euros 3rd Quarter Jan.
- Sept. 2002 2003 +/- 2002 2003 +/- Sales (1) 2,374 2,371 - 0.1%
7,272 7,086 - 2.6% EBIT (1) 160 172 12.4% (2) 490 520 12.2% (2)
Return on sales (EBIT) 6.8% 7.3% 0.5pp (3) 6.7% 7.3% 0.6pp (3)
Earnings per preferred Share (euros) 0.73 0.82 12.3% 2.21 2.51
13.6% (1) Cambio del a�o anterior en las cifras b�sicas de miles de
euros. (2) Despu�s del ajuste de los efectos de cambio extranjeros.
(3) pp = puntos de porcentaje; despu�s del ajuste de los efectos de
cambio extranjeros. Las ventas de Dial Corporation fueron de 1.282
millones de d�lares (1.051 millones de euros), cuenta con 2.900
empleados; director y consejero delegado: Herb Baum Datos clave In
mill. USD 2002 1-9/03 Sales 1,282 998 EBITDA 256 212 EBITDA Margin
20.0% 21.2% EBIT 220 184 EBIT Margin 17.2% 18.4% Income from cont.
operations 115 99 Ventas en 2002: 1.282 millones de d�lares,
Lavander�a 36%, Ambientadores de aire 13%, Cuidado personal 29%,
Productos de alimentaci�n 14%, Internacional/Otros 8%. Business
Segment Brand Sales Market Share Market position Laundry Care Purex
420 mill USD 13,7 % #2 Air Fresheners Renuzit 150 mill USD 22,4 %
#2 Personal Cleansing Dial 280 mill USD 20,0 % #1 Food Products
Armour 190 mill USD 20,2 % #1 Rueda de prensa sobre "Henkel to
acquire Dial" Rueda de prensa y emisi�n en directo de Henkel Group
Le invitamos a la rueda de prensa de Ulrich Lehner, consejero
delegado, Lothar Steinebach, director financiero, y Klaus Morwind,
vicepresidente ejecutivo de Henkel KGaA, responsable de la divisi�n
de lavander�a y cuidado del hogar, que se celebrar� en alem�n el
lunes 15 de diciembre de 2003 a las 8:00 a.m. CET. Despu�s de una
breve presentaci�n se llevar� a cabo la sesi�n de preguntas y
respuestas. Para participar: 1. Llame al n�mero +49 69 22227 111
(c�digo de confirmaci�n: 530 184) 10 minutos antes de la hora de
inicio programada. 2. Cuando llame, se le preguntar� su nombre,
Henkel, su nombre, afiliaci�n de la compa��a y su n�mero de
tel�fono. 3. Durante la sesi�n de apertura de comentarios, todos
los participantes estar�n en el modo de "s�lo escucha". Despu�s de
la apertura habr� una sesi�n de preguntas y respuestas. Para
realizar una pregunta, presione "star", y despu�s la tecla "1" de
su teclado. Si cambia de idea sobre la pregunta, presione "star", y
despu�s la tecla "2" de su teclado. Puede hacerlo en cualquier
momento del desarrollo de la rueda de prensa. Si no puede escuchar
la rueda de prensa en directo, dos horas despu�s de las dos
llamadas estar� disponible la repetici�n, que permanecer�
disponible hasta las 11:59 p.m. CET del viernes 19 de diciembre de
2003. Para acceder a la repetici�n llame al n�mero +49(0)6922222
0418 (c�digo de confirmaci�n: 530 184). Tambi�n estar� disponible
la emisi�n web y de audio de la rueda de prensa en la p�gina web
www.press.henkel.com. Esperamos su participaci�n. DATASOURCE:
Henkel KGaA Contacto: Henkel Group: comunicaciones empresariales:
Ernst Primosch, tel�fono +49 211 797 3533, fax +49 211 798 9208,
Lars Witteck, tel�fono +49 211 797 2606, fax +49 211 798 9208,
Simone Gleumes, tel�fono +49 211 797 4463, fax +49 211 798 9208;
e-mail press@henkel.com
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