Fiverr International Ltd. meldet Preisfestsetzung für Börsengang
June 13 2019 - 6:06AM
Business Wire
Fiverr International Ltd. („Fiverr“) hat heute den B�rsengang
mit 5.263.158 Stammaktien zu einem offiziellen Kurs von
21,00 US-Dollar je Aktie bekannt gegeben. Die Konsortialführer
für den B�rsengang haben zudem eine 30-tägige Option auf
Überzuteilung von bis zu 789.473 zusätzlichen Stammaktien von
Fiverr zum Ausgabekurs. Die Aktien werden voraussichtlich ab dem
13. Juni 2019 unter dem Tickersymbol „FVRR“ an der New York
Stock Exchange notiert.
Das Angebot endet unter Voraussetzung der Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen voraussichtlich am 17. Juni 2019.
J.P. Morgan Securities LLC und Citigroup Global Markets Inc.
fungieren gemeinsam als führende Bookrunner für das geplante
Angebot. BofA Merrill Lynch und UBS Securities LLC fungieren
ebenfalls als Bookrunner für das geplante Angebot. JMP Securities
LLC, Needham & Company, LLC, sowie
Oppenheimer & Co. Inc. fungieren als Co-Manager für
das geplante Angebot.
Der B�rsengang erfolgt ausschließlich mittels eines
Emissionsprospekts. Exemplare des endgültigen Prospekts im
Zusammenhang mit dem Angebot k�nnen, sobald sie verfügbar sind, bei
J.P. Morgan Securities LLC entweder schriftlich (c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York
11717, USA), telefonisch (1-866-803-9204) oder per E-Mail
(prospectus-eg_fi@jpmchase.com) oder auch bei Citigroup Global
Markets Inc. entweder schriftlich (c/o Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, USA)
oder telefonisch (1-800-831-9146) bezogen werden.
Ein Antrag auf B�rsenzulassung auf Formblatt F1 (sogenanntes
Registration Statement) für diese Wertpapiere ist bei der
US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht und von dieser als rechtsgültig erklärt worden. Diese
Pressever�ffentlichung soll kein Verkaufsangebot und kein Ansuchen
für ein Kaufangebot darstellen, und es soll gleichfalls kein
Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten
stattfinden, in denen ein solches Angebot, ein solches Ansuchen
oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen
Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.
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Kontaktangaben Anlegerpflege und
ÖffentlichkeitsarbeitInvestoren:The Blueshirt Group, für FiverrWhitney
Kukulkawhitney@blueshirtgroup.com
Medien:Siobhan
AaldersSiobhan@fiverr.com
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