ECHO BONDS: Casino a racheté pour 784 mlns d'euros d'obligations 2020, 2021 et 2022
November 13 2019 - 2:25AM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a
annoncé mercredi avoir racheté une partie de ses obligations de
maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant nominal
total de 784 millions d'euros. Le règlement et la livraison de
cette offre de rachat, qui s'inscrit dans le cadre du plan de
refinancement annoncé par Casino le 22 octobre, devraient
intervenir le 20 novembre. Cette offre est financée par les
produits de l'émission obligataire sécurisée "high yield" de
maturité janvier 2024, pour un montant de 800 millions d'euros, et
du prêt à terme ("Term Loan B") de 1 milliard d'euros, finalisés le
7 novembre. "Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la
dette obligataire et des prêts à terme de Casino augmentera de 3,3
à 3,8 années", a indiqué le groupe dans un communiqué.
(ddelmond@agefi.fr) ed: VLV
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November 13, 2019 02:05 ET (07:05 GMT)
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