Danone annonce le résultat du rachat de 500 millions d’euros
d’obligations hybrides
Communiqué de presse – Paris, le 15 septembre
2021
Danone
annonce le résultat du rachat de
500 millions
d’euros d’obligations
hybrides
Danone annonce le succès de son offre de rachat
partiel (l’ “Offre de Rachat”) sur ses titres à
durée indéterminée à taux fixe réajustable émis le 30 octobre 2017
pour un montant total de 1,25 milliard d’euros, portant un premier
coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars
2023 (ISIN: FR0013292828) (les “Obligations
Existantes”).
Danone a accepté le rachat d’Obligations
Existantes pour un montant total de 500 millions d’euros à un prix
de rachat de 103,118%. A la suite de cette opération, le montant
nominal résiduel des Obligations Existantes sera de 750 millions
d’euros.
Cette transaction fait suite à l’émission de
titres à durée indéterminée à taux fixe réajustable pour 500
millions d’euros, portant un premier coupon de 1% et une première
option de remboursement le 16 décembre 2026 (les « Nouvelles
Obligations »).
Le règlement-livraison des Nouvelles Obligations
et de l’Offre de Rachat est prévu le 16 septembre 2021.
Par le biais de cette combinaison d’opérations,
Danone a pu activement gérer son bilan et profiter de conditions de
marché favorables, tout en maintenant le montant total
d’obligations hybrides inchangé.
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
Ce communiqué contient des déclarations de
nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses,
vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de
termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », «
espérer », « anticiper », « escompter », « projeter »,
«perspectives», « objectif », « orientation », «
planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager »,
« probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », «
fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la
forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont
un sens similaire.
Les déclarations de nature prévisionnelle de ce
document contiennent, de manière non limitative, des prédictions
concernant les activités, opérations, directions, performance et
résultats futurs de Danone.
Bien que Danone considère que ces déclarations
prévisions sont basées sur des hypothèses raisonnables, elles
comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence
les résultats réels pourront différer significativement des
résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle.
Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes,
il convient notamment de se référer au document d’enregistrement
universel de Danone (section « facteurs de risques »,
dont la dernière version est disponible sur www.danone.com)s.
Sous réserve des exigences règlementaires,
Danone ne s'engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une
quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce
document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation
d’offre d’achat des titres Danone.
Entreprise multi-locale parmi les leaders de
l’alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées
vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les
Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition
spécialisée. Avec un cadre d’action unique, ‘One Planet. One
Health’, qui affirme que la santé des personnes et de la planète
sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques
alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette
révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et
rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes,
Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première
société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France.
Avec sa raison d’être -apporter la santé par l'alimentation au plus
grand nombre -et des objectifs sociaux, sociétaux et
environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir
de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les
Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D’ici
2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières
multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de
100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays,
Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 23,6 milliards d'euros en
2020. Le portefeuille de Danone comprend des marques
internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio,
Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi
que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA,
Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos,
Prostokvashino, Silk). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le
marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt),
Danone est classée dans les principaux indices de développement
durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi
que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good
Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to
Nutrition Index.
Avertissement
Offre des Nouvelles
Obligations
Ce communiqué de presse ne constitue ni ne
participe à une offre ou une sollicitation pour acquérir, souscrire
ou vendre des titres et la nouvelle émission ne constitue pas une
offre au public (autres qu’à des investisseurs qualifiés) dans
toute juridiction, y compris en France.
Informations importantes
Ce communiqué de presse ne saurait être publié,
distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats Unis
d'Amérique ou dans toute juridiction où l'offre des Nouvelles
Obligations n'est pas légale. La distribution de ce communiqué de
presse est susceptible de faire l'objet de restrictions dans
certaines juridictions et toute personne qui viendrait à détenir
tout document ou information relatif à cette opération devra
s'informer de la teneur de telles restrictions et s'y conformer.
Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation
des lois sur les titres financiers de ces juridictions.
Aucune communication ou information relative à
l'offre des Nouvelles Obligations ne pourra être transmise au
public dans un pays où il est nécessaire pour ce faire d'être
enregistré ou où une autorisation est requise. Aucune action n'a
été entreprise ou ne sera entreprise dans tout pays où un tel
enregistrement ou une telle autorisation est requis. L'émission ou
la souscription des Nouvelles Obligations peut être soumise à des
restrictions d'ordre légal ou règlementaire dans certaines
juridictions ; Danone n'encourra aucune responsabilité concernant
un manquement par toute personne à ces restrictions.
Les Nouvelles Obligations ne seront offertes que
par voie de placement en France et/ou en dehors de France (les
Etats Unis d'Amérique étant exclus) à des investisseurs qualifiés
uniquement, tels que définis par l'Article 2(e) du Règlement
Prospectus. Il n'y aura pas d'offre au public dans un pays
quelconque (y compris en France) concernant les Nouvelles
Obligations, autrement qu'à des investisseurs qualifiés. Ce
communiqué de presse ne constitue pas une recommandation concernant
la souscription des Nouvelles Obligations. La valeur des Nouvelles
Obligations peut aussi bien diminuer qu’augmenter. Tout
investisseur potentiel doit consulter des conseils professionnels
pour déterminer le caractère adéquat pour lui d'un investissement
dans les Nouvelles Obligations.
Interdiction de vente à des investisseurs de
détail de l'Espace Economique Européen
Aucune action n'a été entreprise ou ne sera
entreprise pour offrir, vendre ou mettre à disposition par
n'importe quelle autre manière les Nouvelles Obligations à tout
investisseur de détail de l'Espace Economique Européen
(“EEA”). Pour les besoins de cette stipulation
:
(a) l'expression
“investisseur de détail” désigne une personne qui est une (ou
plusieurs) des personnes suivantes :
(i) un client de détail
tel que défini au point (11) de l'Article 4(1) de la Directive
2014/65/UE (telle qu'amendée, “MiFID
II”) ; ou
(ii) un consommateur au
sens de la Directive 2016/97/UE, telle qu'amendée, où le
consommateur ne serait pas qualifié de client professionnel au
titre du point (10) de l'Article 4(1) de MiFID II ; ou
(iii) n'est pas un
“investisseur qualifié” tel que défini par le Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
qu’amendé (le “Règlement
Prospectus”) ;
(b) l'expression
“offre” inclut la communication sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de
l'offre et les Nouvelles Obligations offertes, de manière à
permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire
les Nouvelles Obligations.
En conséquence, aucun document d'information clé
requis par le Règlement (UE) No 1286/2014 (tel qu'amendé, le
“Règlement PRIIPs”) pour l'offre
et la vente des Nouvelles Obligations ou pour les mettre, par tout
autre moyen, à disposition des investisseurs de détail au sein de
l'EEA n'a été préparé. Dès lors, l'offre ou la vente des Nouvelles
Obligations ou leur mise à disposition par n'importe quel autre
moyen à un investisseur de détail au sein de l'EEA est susceptible
d'être illégal au titre du Règlement PRIIPs.
Interdiction des ventes à des investisseurs de
détail britanniques
Les Nouvelles Obligations qui font l'objet de
l'offre mentionnée dans ce communiqué de presse n’ont pas été
offertes, vendues ou mises à disposition par tout autre moyen à
tout investisseur de détail au Royaume Uni. Pour les besoins de
cette stipulation :
(a) l'expression
“investisseur de détail” désigne une personne qui est une (ou
plusieurs) des personnes suivantes :
(i) un client
de détail tel que défini au point (8) de l'Article 2 du Règlement
(EU) No 2017/565 tel qu'il est incorporé dans la loi nationale au
titre de l'European Union (Withdrawal) Act 2018
(“EUWA”) ; ou
(ii) un
consommateur au sens des dispositions du FSMA et du toutes règles
ou règlementations mises en place au titre du FSMA pour mettre en
œuvre la Directive (UE) 2016/97, lorsque ce consommateur ne serait
pas qualifié de client professionnel au sens du point (8) de
l'Article 2(1) du Règlement (UE) No 600/2014 tel qu'il est
incorporé dans la loi nationale au titre de l'EUWA ; ou
(iii) n'est
pas un “investisseur qualifié” tel que défini par l'Article 2(e) du
Règlement Prospectus tel qu'il est incorporé dans la loi nationale
au titre de l'EUWA ; et
(b) l'expression
“offre” inclut la communication sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de
l'offre et les Nouvelles Obligations offertes, de manière à
permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire
les Nouvelles Obligations.
En conséquence, aucun document d'information clé
requis par le Règlement PRIIPs tel qu'il est incorporé dans la loi
nationale au titre de l'EUWA (le “Règlement
PRIIPs Britannique”) pour l'offre
et la vente des Nouvelles Obligations ou pour les mettre, par tout
autre moyen, à disposition des investisseurs de détail au sein du
Royaume-Uni n'a été préparé. Dès lors, l'offre ou la vente des
Nouvelles Obligations ou leur mise à disposition par n'importe quel
autre moyen à un investisseur de détail au sein du Royaume-Uni est
susceptible d'être illégale au titre du Règlement PRIIPs
Britannique.
France
Les Nouvelles Obligations ne seront offertes ou
vendues, directement ou indirectement, en France qu'à des
investisseurs qualifiés au sens de l'Article 2(e) du Règlement
Prospectus et ce communiqué de presse, les termes et conditions des
Nouvelles Obligations ou tout autre document d'offre relatif aux
Nouvelles Obligations ne seront distribués en France qu'à de tels
investisseurs qualifiés.
Royaume-Uni
Ce communiqué de presse n'est destiné qu'à des
personnes qui sont (i) localisées hors du Royaume-Uni ou (ii) des
Investisseurs Professionnels au sens de l'Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (l'“Order”) ou (iii) des High Net Worth
Entities au sens de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Order ou (iv) des
personnes à qui une invitation ou une incitation à entreprendre une
activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial
Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée
(chacune de ces personnes visées aux paragraphes (i), (ii), (iii)
et (iv) ci-dessus étant définie comme une “Personne
Pertinente du Royaume-Uni”).
Les Nouvelles Obligations ne sont disponibles
qu’à des Personnes Pertinentes du Royaume-Uni et toute invitation,
offre ou accord pour souscrire, acheter ou acquérir les Nouvelles
Obligations ne pourra être entreprise qu'auprès de Personnes
Pertinentes du Royaume-Uni. Toute personne qui n'est pas une
Personne Pertinente du Royaume-Uni ne devra pas agir ou se fier au
présent communiqué de presse ou à son contenu.
United States of America
Les Nouvelles Obligations n'ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du United States Securities Act of
1933, tel qu'amendé (le “Securities
Act”), ou auprès de toute autorité de régulation
des titres financiers de tout Etat ou de toute autre juridiction
des Etats Unis d'Amérique, et ne pourront pas être offertes ou
vendues, directement ou indirectement, aux Etats Unis d'Amérique
sauf aux termes d'une exemption au titre du Securities Act ou de la
règlementation sur les titres financiers de l'un de ces Etats ou
dans le cadre d'une opération qui ne serait pas soumise à
enregistrement par ces textes.
Les Nouvelles Obligations sont offertes et
vendues seulement en dehors des Etats Unis d'Amérique conformément
aux dispositions de la Regulation S du Securities Act (la
“Regulation S”).
Les termes avec une majuscule figurant dans ce
paragraphe qui n'y sont pas définis ont la signification qui leur
est donnée dans la Regulation S.
Offre de Rachat
L'Offre de Rachat est destinée aux Porteurs
Qualifiés (Qualifying Holders) (tel que ce terme est défini dans le
Tender Offer Memorandum) des Obligations Existantes, à l'exclusion
des Personnes Américaines (U.S. Persons), des Etats Unis d'Amérique
et de toute autre juridiction où l'Offre de Rachat serait prohibée
au titre des lois applicables.
Aucune communication et aucune information
relative au rachat des Obligations Existantes ne saurait être
distribuée au public dans toute juridiction où un enregistrement ou
une autorisation est requis. Aucune démarche n'a été ou ne sera
faite en dehors de France dans toute autre juridiction où un tel
enregistrement ou autorisation serait nécessaire.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à une offre pour
acquérir les Obligations Existantes dans ou à partir de toute
juridiction, pour ou de toute personne lorsqu'un tel rachat ou une
telle offre est illégale au titre des lois applicables aux titres
financiers. La remise, la publication ou la distribution de ce
communiqué de presse dans certaines juridictions peut être
restreinte par la loi. En conséquence, Danone demande à toute
personne dans ces juridictions à qui ce communiqué de presse serait
remis, distribué ou qui serait destinataire d'une publicité de
s'informer de la teneur de tels restrictions et de s'y
conformer.
Ni Danone ni les intermédiaires financiers ne
font de recommandation aux porteurs des Obligations Existantes de
participer à l'Offre de Rachat.
Danone (EU:BN)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Danone (EU:BN)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024