Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 600 millions d’euros
June 13 2019 - 1:17PM
Business Wire
Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
Le Groupe lance avec succès un emprunt obligataire avec les
caractéristiques suivantes :
- Montant : 600 millions
d’euros
- Emetteur : Air Liquide Finance,
garantie par L’Air Liquide SA
- Echéance : 20 juin 2030
- Règlement : 20 juin 2019
- Format : Taux fixe,
remboursement in fine
- Coupon : 0,625% p.a.
Cette opération, réalisée dans le cadre du programme Euro
Medium Term Note (EMTN) d’un montant global de 12 milliards
d’euros du Groupe, permet d’émettre 600 millions d’euros
d’obligations sur une durée de 11 ans à un rendement actuariel
de 0,721%. A la suite de cette opération, l’encours d’émissions
obligataires réalisées à ce jour sera de l’ordre de 12,9 milliards
d’euros, avec une maturité moyenne de 5,9 ans.
Les fonds levés permettront au Groupe de refinancer une échéance
obligataire de juin 2019 et une partie de l’encours de dette de
marché à court terme, et de continuer de financer de manière
durable sa croissance à long terme, tout en bénéficiant de
conditions de marché très attractives. La structure du bilan
demeure solide et cette opération contribue à renforcer encore la
liquidité du Groupe.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard
& Poor’s et « A-3 » par Moody’s.
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et
services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec
environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions
de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des
petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie.
Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au
cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie,
d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde
plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client
vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur
l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de
même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise
en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement
et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de
la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la
transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur
pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards
d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et
l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air
Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et
appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190613005630/fr/
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