KLM obtient un prêt de 3,4 milliards d'euros pour l’aider à surmonter la crise et à préparer l'avenir
June 26 2020 - 2:00AM
KLM obtient un prêt de 3,4 milliards d'euros pour l’aider à
surmonter la crise et à préparer l'avenir
Roissy, 26 Juin 2020
KLM obtient un prêt de 3,4 milliards
d'euros pour l’aider à surmonter la crise et à préparer
l'avenir
Le 25 juin 2020, le conseil d'administration du
groupe Air France-KLM a approuvé un financement pour KLM d'un
montant total de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'État
néerlandais. Ce financement permettra à KLM de surmonter l’actuelle
crise du COVID-19 et de préparer l'avenir.
L'aide de l'État néerlandais à KLM vient
s'ajouter au soutien accordé par l'État français à Air France pour
un montant total de 7 milliards d'euros annoncé le 7 mai 2020.
Suite aux discussions avec l'Etat néerlandais et
plusieurs institutions bancaires néerlandaises et internationales,
le groupe Air France-KLM et KLM ont pu finaliser les différents
éléments d'un mécanisme de soutien.
Ce financement comprend deux prêts pour KLM et
ses filiales :
- Une ligne de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros,
accordée par 11 banques, dont trois banques néerlandaises et huit
banques internationales. Ses principales caractéristiques sont les
suivantes :
- une garantie de 90% accordée par l'Etat néerlandais
- une maturité de 5 ans
- un coupon d’un taux annuel égal à l'EURIBOR (plancher à zéro)
augmenté d’une marge de 1,35%
- un coût de la garantie accordée par l'État néerlandais égal à
0,50 % la première année, 1,00% la deuxième et la troisième année,
et 2,00 % après la troisième année
- Unprêt direct de 1,0 milliard d'euros, accordé par l'État
néerlandais à KLM, dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
- prêt à terme de 1,0 milliard d'euros
- une maturité de 5,5 ans
- un coupon payable annuellement à un taux égal à l'EURIBOR 12
mois (plancher à zéro) augmenté d’une marge de 6,25% la première
année, 6,75% les deuxième et troisième années, et 7,75% les
quatrième et cinquième années
- une subordination à la nouvelle ligne de crédit
renouvelable
La ligne de crédit renouvelable et le prêt
direct seront tirés au prorata. Les tirages ultérieurs sont soumis
au respect de certaines conditions par KLM. Le premier tirage de
KLM dans la nouvelle ligne de crédit renouvelable servira à
rembourser et à résilier la ligne de crédit renouvelable existante
tirée le 19 mars 2020 pour un montant de 665 millions d'euros.
Les conditions associées au prêt direct sont
liées à des engagements de la compagnie en matière de développement
durable ainsi qu’au rétablissement des performances et de la
compétitivité de KLM, incluant un plan de restructuration global et
la contribution de ses employés.
KLM s'est engagée à suspendre le versement de
dividendes à ses actionnaires tant que ces deux prêts n'auront pas
été intégralement remboursés.
Ces mécanismes d'aide, qui restent soumis à
l'approbation de la Commission européenne et du Parlement
néerlandais, fourniront à KLM les moyens nécessaires pour remplir
ses obligations et s'adapter dans un secteur que la crise mondiale
va gravement perturber.
"Au nom de tous les salariés du groupe Air
France-KLM, je tiens à remercier l'Etat néerlandais et les
institutions financières pour leur soutien à KLM dans cette crise
sans précédent pour le secteur aérien", a déclaré Benjamin Smith,
Directeur Général du groupe Air France-KLM. "KLM est un atout
stratégique pour les Pays-Bas et je suis heureux d'avoir vu le pays
se rallier autour de ce champion national en cette période très
difficile. Je suis également fier de constater que KLM joue
un rôle essentiel dans l'économie néerlandaise, et nous sommes
déterminés à prendre part à son processus de redressement. Grâce au
soutien des États néerlandais et français, je suis certain que le
groupe Air France-KLM sortira de plus fort que jamais de cette
crise".
« KLM traverse une crise sans précédent liée au
COVID-19 », a déclaré Pieter Elbers, Directeur Général de KLM.
« Ce financement est nécessaire pour nous engager sereinement
sur le long et difficile chemin de la reprise à venir. C’est une
étape très importante et au nom de tous les salariés de KLM,
j’exprime ma gratitude envers l’Etat néerlandais et les banques
pour leur confiance dans notre entreprise et notre avenir. Grâce à
ce financement, KLM peut continuer à assumer pleinement son rôle
social important dans le processus de reprise économique et de
développement durable. Dans la période à venir nous travaillerons
d’une part à la restauration de notre réseau, et d’autre part à la
mise en œuvre d’un plan de restructuration et des conditions
exigeantes liées à ce soutien financier. »
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