Azimut H.: Sanctuary W. firma accordo finanziamento con Kennedy Lewis
May 31 2022 - 9:44AM
MF Dow Jones (Italian)
Sanctuary Wealth, società statunitense leader nel wealth
management e controllata in maggioranza dal gruppo Azimut, ha
firmato un accordo vincolante con Kennedy Lewis Investment
Management, con sede a New York, per ottenere un finanziamento di
175 milioni di dollari sotto forma di una nota convertibile.
L'utilizzo dei proventi, si legge in una nota, sosterrà la
crescita futura e il business plan di Sanctuary nel medio termine,
comprese ulteriori operazioni di M&A e investimenti strategici
in tecnologia e professionisti.
Sanctuary, parte del gruppo Azimut dal 2021, è la piattaforma
avanzata per i consulenti di nuova generazione con oltre 15
miliardi di dollari di AuM (contro i 7 miliardi di dollari al
momento dell'acquisizione di Azimut). Attualmente, la rete di
Sanctuary comprende 74 società partner e oltre 135 consulenti
finanziari in 23 stati americani.
Kennedy Lewis, fondata nel 2017, è un gestore di private credit
con circa 10 miliardi di dollari di AuM tra fondi di debito privato
e CLO e gestisce capitali per oltre 300 LPs, tra cui i principali
fondi pensione pubblici e privati, compagnie assicurative, family
office, endowments & foundations con una straordinaria
connettività nell'industria.
La transazione consente a Sanctuary di avere due forti partner
istituzionali, Kennedy Lewis e Azimut, che lavoreranno insieme per
accelerare e cogliere tutte le opportunità future di crescita nella
piattaforma di Sanctuary, rafforzando al contempo le potenziali
sinergie con il Gruppo Azimut e le sue capacità di gestione nelle
strategie liquide e alternative. Allo stesso tempo, consentirà ad
Azimut di avere una maggiore flessibilità nell'utilizzo della cassa
per M&A, buyback e rimborso del debito, coerentemente con
quanto annunciato in precedenza.
Questo accordo segue quello completato nel 2021 in Brasile, dove
Azimut ha stretto una partnership con XP per accelerare il percorso
di crescita al fine di massimizzare la contribuzione all'utile di
Gruppo da alcuni dei principali mercati internazionali.
La transazione, prevista completarsi entro il 30 giugno 2022, è
soggetta a consuete condizioni sospensive e all'approvazione dalle
autorità competenti. In base ai termini della conversione della
nota, Azimut diventerà il secondo maggiore azionista strategico di
minoranza di Sanctuary e consoliderà gli AuM su base pro-rata
rispetto all'attuale consolidamento integrale.
moc
MF-DJ NEWS
3115:28 mag 2022
(END) Dow Jones Newswires
May 31, 2022 09:29 ET (13:29 GMT)
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