Banco Bpm: Fonspa-Elliott si aggiudica esclusiva progetto Ace (fonte)
December 10 2018 - 1:36PM
MF Dow Jones (Italian)
La cordata Credito Fondiario-Elliot si sarebbe aggiudicata
l'esclusiva nella gara per il portafoglio di Npl da quasi 8
miliardi di euro di Banco Bpm e per la maggioranza della
piattaforma di gestione.
E' quanto ha riferito una fonte a MF-Dowjones al termine del Cda
che oggi ha esaminato le offerte.
Il duo Fonspa-Elliot avrebbe quindi avuto la meglio sugli altri
contendenti, ovvero le cordate Christofferson Robb & Company -
Davidson Kempner - Prelios e DoBank - Fortress-Spax, in merito al
cosiddetto Progetto Ace che racchiude la cessione del corposo stock
di Npl e della maggioranza della piattaforma. La fonte ha definito
l'accordo raggiunto solido e costruttivo per la banca di Piazza
Meda, con un meccanismo di prezzo complesso che prevede una forbice
fino al 25% del valore nominale.
Banco Bpm ha ridotto nei 9 mesi gli Npl lordi di 6,9 miliardi.
Nei mesi scorsi il gruppo guidato da Giuseppe Castagna aveva chiuso
una cartolarizzazione con garanzia pubblica (Gacs) da 5 miliardi.
La cartolarizzazione chiude una sequenza di grandi cessioni
condotte in porto negli ultimi mesi. A giugno 2017, per esempio, il
gruppo ha venduto ad Algebris il portafoglio project Rainbow da 693
milioni, composto da posizioni con sottostanti immobili a uso
commerciale, turistico alberghiero e residenziale. Nella seconda
metà dell'anno ha invece avuto luogo la cessione del portafoglio
Sun da 1,8 miliardi, aggiudicato a dicembre a J Invest e Hoist
Finance.
L'impegno del gruppo per il miglioramento della qualità degli
attivi è costante. Grazie a questa operazione di de-risking e alla
cartolarizzazione con Gacs la banca ha la possibilità di ridurre di
oltre 18 mld i crediti problematici in meno di due anni.
L'operazione di derisking è accompagnata da una riorganizzazione
nel
credito al consumo anch'essa passata al vaglio del Board.
cce
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2018 13:21 ET (18:21 GMT)
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