• A BRF (BOV:BRFS3) informou a aprovação de linhas de trade
finance PPE de US$ 150 milhões com Rabobank e Safra.
• As ações da Copasa (BOV:CSMG3) já registram queda de mais de
20% em suas ações após a revisão tarifaria proposta pela Agência
Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais.
• As ações da Embraer (BOV:EMBR3) passarão a ser negociadas
“ex-dividendos” a partir de terça-feira, por conta do anúncio do
pagamento de dividendos de R$ 74,9 milhões, ou R$ 0,1019 por ação,
a partir do dia 10 de maio. Terão direito ao provento os
investidores que possuíam o papel em carteira nesta
segunda-feira.
• A Helbor (BOV:HBOR3) divulgou prévia operacional do primeiro
trimestre de 2017, com os lançamentos atingindo alta de 117%na
comparação anual. As vendas contratadas totais foram de R$ 261,5
milhões, queda de 1,2% na base anual, enquanto as vendas
contratadas parte Helbor foram de R$ 203,4 milhões, queda de 1,6%
na base anual.
• Após questionamento da B3 e CVM, a Hypermarcas (BOV:HYPE3)
negou que seus maiores acionistas estejam estudando a venda de suas
participações na companhia. As ações da companhia chegaram a
registrar alta de até 7,3% no pregão de ontem após o colunista
Lauro Jardim, do jornal O Globo, afirmar que os controladores da
companhia estavam analisando três propostas de compra.
• O Itaú BBA elevou a recomendação do Santander Brasil
(BOV:SANB11) de underperform para marketperform, de forma a
incorporar novas premissas macroeconômicas e novo custo de capital.
O preço-justo para a SANB11 ao final do ano é de R$ 27,00 por unit,
de R$ 23,3 anterior. Segundo os analistas do banco, o Santander
Brasil parece estar no caminho certo para reduzir gap de
lucratividade com bancos privados brasileiros de grande
capitalização. Já a Gafisa (BOV:GFSA3) teve a recomendação elevada
para outperform pelo Bradesco BBI. Ainda no radar de
recomendações, a Telefônica Brasil (BOV:VIVT4) foi iniciada com
recomendação outperform pelo Safra, enquanto a Tim Participações
(BOV:TIMP3) foi iniciada com recomendação neutra.
• A Kroton (BOV:KROT3) teve alta de 10 por cento na captação de
alunos de graduação presencial no primeiro trimestre sobre o mesmo
período do ano passado, mas as rematrículas recuaram 4 por cento na
mesma comparação, informou o maior grupo de educação superior
privada do país nesta terça-feira.
• A Lojas Marisa (BOV:AMAR3) renovou o contrato de representação
de seguros com a Assurant Seguradora por mais cinco anos. A
companhia receberá a quantia de R$ 75 milhões, a título de
antecipação.
• Segundo a rede de notícias Bloomberg, a Natura (BOV:NATU3)
pretende fazer uma proposta para a compra da rede de cosméticos The
Body Shop, da francesa L-Oreal.
• Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Telecomunicações, disse que a medida provisória para regular uma
possível intervenção na Oi (BOV:OIBR4) deverá ser publicada nos
próximos dias.
• A Tenda informou que, a partir de 4 de maio de 2017, as ações
de sua emissão passarão a ser negociadas no segmento básico da B3 –
Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBOVESPA), conforme aprovado
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de
fevereiro de 2017, às 12h.
• A Justiça de Minas Gerais negou o pedido de liminar do grupo
Nippon Steel que buscava anular a eleição de Sérgio Leite para a
presidência da Usiminas (BOV:USIM5). A informação é do jornal Valor
Econômico.
• A fabricante de motores elétricos e tintas industriais WEG
(BOV:WEGE3) anunciou nesta segunda-feira planos de entrar no
mercado de energia eólica indiano e fabricar aerogeradores na
fábrica de Hosur, na Índia.
Bolsas mundiais
As bolsas mundiais seguem a sessão de ânimo registrada na última
segunda-feira com a redução do risco político na França. Contudo, o
fôlego é bem menor do que o observado na véspera. Além disso, o
mercado fica de olho nas tensões geopolíticas crescentes entre EUA
e Coreia do Norte: Pyongyang conduziu um grande exercício de
artilharia nesta terça-feira para marcar a fundação de seu
Exército, enquanto um submarino dos Estados Unidos atracou na
Coreia do Sul, em meio a crescentes preocupações sobre os programas
nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.
Já nos mercados asiáticos, os índices chineses se estabilizaram
nesta terça-feira após vendas generalizadas na sessão anterior e
com o maior ânimo internacional, também repercutindo as eleições na
França. Atenção ainda para os dados econômicos vindos da China: a
taxa de desemprego urbano registrado no país caiu abaixo de 4% pela
primeira vez em anos, em um sinal de que o crescimento econômico
mais lento não está criando o forte desemprego que Pequim teme que
provoque instabilidade social. O Ministério de Seguridade Social
informou nesta terça-feira que 3,34 milhões de novos empregos foram
criados no primeiro trimestre. Além disso, o Politburo da China,
principal órgão de decisão do Partido Comunista, afirmou que o país
vai manter a política fiscal proativa e a política monetária
prudente, informou a agência de notícias oficial Xinhua.
No mercado de commodities, o petróleo tem leve alta após seis
baixas seguidas, enquanto o minério de ferro tem nova queda em
Dalian com aumento de oferta.
Desempenho dos principais índices:
Ibovespa (Brasil) +0,43%
Dow
Jones (Estados Unidos) +1,10%
Nasdaq
Composite (Estados Unidos) +1,110,63%
FTSE
100 (Reino Unido) +0,15%
DAX
Index (Alemanha) +0,16%
Cac
40 (Reino Unido) +0,2%
Nikkei
225 (Japão) +1,08%
Commodities:
Ouro -0,65%
Prata -1,28%
Cobre +0,70%
Petróleo -0,35%
Petróleo
Brent Crude -0,12%
Um pouco de política
Na política, os investidores acompanham o início das discussões
sobre o relatório da reforma da Previdência na comissão especial ao
longo desta semana. O projeto deve ser votado na próxima
terça-feira (2) e seguir para o plenário da Casa no dia 15. Vale
destacar que a Executiva Nacional do PSB se reuniu na última
segunda-feira (24) e aprovou posição contrária às reformas
propostas pelo governo de Michel Temer. A Executiva nacional do
partido aprovou por 20 votos a 7 posição contrária à reforma
trabalhista e, por 21 a 2, posição contrária à reforma da
Previdência. Em meio a esse cenário, em busca de apoio para
conseguir aprovar as reformas na Câmara, principalmente a da
Previdência, o governo deu início a uma ofensiva até sobre os
partidos nanicos na Casa, informa o jornal O estado de S. Paulo. Na
negociação, essas legendas pleiteiam cargos no terceiro escalão do
Executivo e oferecem, em troca, a garantia de que a maioria de suas
bancadas votará a favor das reformas.
Antes disso, é esperada a votação da reforma trabalhista. A
expectativa em Brasília é que o tema seja apreciado na Comissão já
nesta terça e, no plenário, na quarta (25). Já a pauta da
recuperação fiscal dos Estados pode ter a apreciação dos destaques
concluída nesta terça (24). Dois dos destaques que serão votados
pretendem afrouxar as contrapartidas e retirar a possibilidade de
privatização de estatais e proibições de realização de novas
despesas com pessoal, como contratações, reajustes, auxílios e
concessão de incentivos tributários.
Ainda no noticiário político, atenção para a repercussão do
depoimento de cerca de duas horas na segunda-feira (24) do
marqueteiro João Santana ao TSE, que afirmou que a ex-presidente
Dilma Rousseff sabia do esquema de caixa dois utilizado em 2014 em
sua campanha à reeleição. A afirmação também foi feita por sua
sócia e mulher, Mônica Moura, também delatora da Lava Jato, que
contou ter tratado pessoalmente com Dilma naquele ano, em uma
reunião no Palácio do Planalto, do esquema ilegal de arrecadação de
recursos para a disputa eleitoral.
Na agenda do presidente, Michel Temer reúne-se com Pedro
Parente, presidente da Petrobras, 10h00, deputado Vinícius Gurgel
(PR/AP), 12h00, Antônio Megale, presidente da Anfavea, 15h00,
Robson Andrade, presidente da CNI, 16h00, José Felix, presidente do
Grupo América Movil, 18h30.
Já o ministro da Fazenda Henrique Meirelles se reúne com
ministro da Agricultura, Blairo Maggi, 10h00, se reúne por
videoconferência com a diretora sênior da Fitch, Shelly Shetty,
11h00, com Temer, 12h00, e com o presidente do Novo Banco de
Desenvolvimento, Kundapur Vaman Kamath, 17h00.
Agenda de indicadores
Em dia de agenda enxuta, os destaques ficam com a nota de setor
externo de março, que o BC divulga às 10h30, com informações das
importações e exportações e do IDP (Investimento Direto no País).
Nos EUA, serão conhecidos os preços residenciais de fevereiro, às
10h, e as vendas de novas moradias de março e a confiança do
consumidor de abril, às 11h.