Ad-hoc-Mitteilung: GAM verkauft seine Fund Management Services
Geschäftseinheiten für Drittfonds an Carne Group
29. Juni 2023
PRESSEMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:
GAM verkauft seine Fund
Management Services
Geschäftseinheiten für Drittfonds an Carne
Group
GAM hat eine endgültige Vereinbarungen über den Verkauf seiner
verlustbringenden Fondsverwaltungsdienstleistungen für Drittfonds
(“FMS-Geschäfte") in Luxemburg und der Schweiz an die Carne Group
(“die Transaktionen") getroffen. Der Verwaltungsrat von GAM ist
überzeugt, dass die Transaktionen im Interesse aller
Anspruchsgruppen von GAM sind und einen wichtigen Bestandteil der
Implementierung der strategischen Überprüfung des Verwaltungsrats
darstellen.Der Kaufpreis, der die reduzierten verwalteten Vermögen
("AuM") und den verlustbringenden Charakter der
FMS-Geschäftseinheiten widerspiegelt, beträgt EUR 2.25 Millionen
für das Luxemburger Geschäft und CHF 0.5 Millionen für das
Schweizer Geschäft, vorbehaltlich Anpassungen aufgrund der
Umsatzentwicklung bei Abschluss. Zusätzlich werden CHF 12.1
Millionen regulatorisches Kapital freigesetzt und von GAM
einbehalten, was zu einem positiven finanziellen Gesamtbeitrag für
GAM von rund CHF 15 Millionen führt.Die AuM der FMS-Geschäfte
beliefen sich per 31. März 2023 auf insgesamt CHF 48.4 Milliarden.
Nach Abzug von gemeldeten Kundenverlusten beliefen sich die AuM per
31. Mai 2023 auf CHF 36.4 Milliarden. Der laufende Umsatz beläuft
sich unter Berücksichtigung dieser gemeldeten Kundenverluste auf
rund CHF 10.25 Millionen pro Jahr.Der Abschluss der Transaktionen
wird für das vierte Quartal 2023 erwartet. Obwohl der Verkauf der
FMS-Geschäfte an die Carne Group nicht der Zustimmung der GAM
Aktionäre bedarf, unterliegen die Transaktionen den üblichen
Bedingungen für derartige Transaktionen, einschliesslich der
regulatorischen Genehmigungen.
Die Bekanntgabe des Verkaufs ist ein wesentlicher Schritt zur
Erfüllung einer Bedingung des Umtauschangebots von Liontrust Asset
Management PLC ("Liontrust") für alle sich im Publikum befindenden
Aktien von GAM. Der GAM Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären
einstimmig das Angebot von Liontrust. Das zusammengeführte grössere
Unternehmen wird erwartungsgemäss über eine starke Bilanz, eine
breitere Palette ausgezeichneter Anlageprodukte und ein globales
Distributionsnetz verfügen, von dem aus Wachstum erzielt werden
kann, an dem die Aktionäre in Zukunft teilhaben können. Das Angebot
von Liontrust wird auch von den leitenden Portfoliomanagern von GAM
nachdrücklich unterstützt.
Peter Sanderson, CEO von GAM, sagte: "Als
verlustbringendes Geschäft mit einem erheblichen regulatorischen
Kapitalbedarf haben wir unabhängig vom Liontrust-Angebot seit
einiger Zeit Optionen für die FMS-Geschäfte geprüft. Die Zustimmung
zum Verkauf an die Carne Group ist ein wichtiger strategischer
Schritt für GAM und bedeutet gleichzeitig für unsere Kundinnen und
Kunden, dass sie weiterhin nahtlos Dienstleistungen von einem der
führenden Anbieter in Europa erhalten werden. Wir sind durch einen
umfassenden Prozess gegangen, um eine geeignete Lösung zu finden,
und sind fest davon überzeugt, dass der Verkauf an die Carne Group
das bestmögliche Ergebnis für alle Interessengruppen
darstellt."
Bevorstehende Termine:
3. August
2023 Halbjahresergebnisse
202325. August
2023 Ausserordentliche
Generalversammlung19.
Oktober
2023 Zwischenbericht
für das dritte Quartal 2022
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an:
Charles Naylor
Global Head of
Communications and Investor RelationsT +44 7890 386 699
Media
Relations Ute Dehn
Christen T +41 58
426 31 36
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GAM
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset
Manager, der in seinem Geschäftsbereich Investment Management per
31. März 2023 Vermögen in der Höhe von CHF 23.3 Milliarden (GBP
21.0 Milliarden) verwaltet. GAM verfügt über eine globales
Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch
breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat
weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind.
Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM
Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der
Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz.
Liontrust
Liontrust ist ein unabhängiger, spezialisierter Asset Manager,
der 1995 gegründet wurde, seit 1999 an der Londoner Börse kotiert
und Mitglied des FTSE 250 ist. Liontrust hat seinen Hauptsitz in
London mit weiteren Büros in Edinburgh und Luxemburg. Das
Unternehmen verfügte am 16. Juni 2023 über GBP 30.5 Milliarden
verwaltete Vermögen. Liontrust ist bestrebt, Anlegern eine bessere
finanzielle Zukunft zu ermöglichen, indem es in eine Reihe von
globalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, nachhaltigen
Anlagen und Multi-Asset-Portfolios und -Fonds investiert.
Rechtliche Hinweise und Informationen
Kein Angebot
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf, Umtausch oder zur
Ausgabe von Namenaktien oder anderen Wertpapieren der GAM Holding
AG (GAM) oder der Liontrust Asset Management Plc
(Liontrust) dar, noch sind sie Teil eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung, noch bilden sie die
Grundlage für einen diesbezüglichen Vertrag oder können als
verlässlich angesehen werden. Diese Mitteilung ist nicht Teil der
Angebotsdokumentation (wie unten definiert) im Zusammenhang mit dem
Umtauschangebot von Liontrust Asset Management Plc für alle sich im
Publikum befindenden Namenaktien der GAM Holding AG (das
"Angebot"). Die Bedingungen des Angebots wurden
und/oder werden in der Angebotsdokumentation (wie nachstehend
definiert) zum Angebot veröffentlicht. Den Aktionären der GAM
Holding AG wird dringend empfohlen, die Angebotsdokumentation (wie
unten definiert) zu lesen, die unter
www.liontrust.co.uk/gam-acquisition verfügbar ist und/oder sein
wird.
Angebotsrestriktionen / Certain Offer
Restrictions
1. General
Die Herausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung der
Voranmeldung des Angebots, des Angebotsprospekts, und anderer
Materialien, die das Angebot betreffen (die
"Angebotsdokumentation"), und die Unterbreitung
des Angebots können in bestimmten Rechtsordnungen (einschliesslich,
aber nicht beschränkt auf Japan) ("Restricted
Jurisdictions") gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen, widerrechtlich sein, in anderer Weise anwendbares
Recht verletzen oder Liontrust oder eine ihrer direkten oder
indirekten Tochtergesellschaften verpflichten, irgendwelche
Änderungen oder Anpassungen der Bestimmungen oder Bedingungen des
Angebots, ein zusätzliches Gesuch bei staatlichen, regulatorischen
oder anderen Behörden oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf das
Angebot vorzunehmen. Deshalb müssen Personen, welche die
Angebotsdokumentation erhalten oder in deren Besitz die
Angebotsdokumentation auf andere Weise gelangt, sich über all diese
Restriktionen informieren und diese einhalten. Weder GAM noch
Liontrust noch der Empfänger akzeptieren oder übernehmen die
Verantwortung oder Haftung für jegliche Verletzungen solcher
Restriktionen durch jegliche Personen. Das Angebot wird weder
direkt noch indirekt in einer oder in eine Restricted Jurisdiction
gemacht oder gemacht werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot
auf solche Restricted Jurisdictions auszudehnen. Die
Angebotsdokumentation sollte nicht in die Restricted Jurisdictions
gesendet oder anderweitig vertrieben werden und das Angebot kann
nicht durch einen solchen Gebrauch, solche Mittel oder Instrumente
in oder aus den Restricted Jurisdictions angenommen werden.
Entsprechend werden keine Kopien der Angebotsdokumentation in oder
aus einer Restricted Jurisdiction versendet oder anderweitig
vertrieben und dürfen nicht in oder aus einer Restricted
Jurisdiction oder an Custodians, Nominees und Trustees (in deren
Funktion als solche), welche Aktien für Personen in einer
Restricted Jurisdiction halten, versendet oder anderweitig
vertrieben werden. Personen, welche solche Dokumente erhalten
(einschliesslich Custodians, Nominees und Trustees), dürfen diese
nicht in oder aus einer Restricted Jurisdiction vertreiben. Jede
geltend gemachte Annahme des Angebots, welche direkt oder indirekt
aus einer Verletzung dieser Restriktionen resultiert, ist ungültig.
Es wird nicht um den Kauf oder Verkauf von Aktien von oder an
Personen, die in Restricted Jurisdictions ansässig sind, geworben,
und falls eine in einer Restricted Jurisdiction ansässige Person
Aktien als Antwort darauf andient, behält sich Liontrust vor, die
Annahme abzulehnen. Die Angebotsdokumentation darf von niemandem
zum Zweck der Werbung für Käufe oder Verkäufe von Aktien von GAM
("GAM Aktien") oder Aktien von Liontrust
("Liontrust Aktien") durch juristische oder
natürliche Personen verwendet werden, die in einer Restricted
Jurisdiction wohnhaft oder inkorporiert sind. Jede Person, die ein
Annahmeformular im Zusammenhang mit dem Angebot abgibt, wird
aufgefordert zu bestätigen, dass: (i) sie das Angebot, die
Angebotsdokumentation oder das Annahmeformular oder sonstige
Dokument betreffend das Angebot nicht in einer Restricted
Jurisdiction erhalten hat und kein solches Dokument in einer oder
in eine Restricted Jurisdiction gesendet, übermittelt oder
anderweitig vertrieben hat; (ii) sie weder direkt noch indirekt den
Versand, die Mittel oder Handelsinstrumente oder Einrichtungen
einer nationalen Wertpapierbörse einer Restricted Jurisdiction im
Zusammenhang mit dem Angebot genutzt hat; (iii) sie sich nicht in
einer Restricted Jurisdiction befindet oder befand, als sie die
Bedingungen des Angebots akzeptiert hat oder das Annahmeformular
zurückgesandt hat; und (iv) falls sie in einer fiduziarischen
Funktion, Vermittlungsfunktion oder anderen Funktion als
Intermediär handelt, (a) sie entweder freies Ermessen betreffend
Investitionen in die vom Annahmeformular gedeckten Wertpapiere hat
oder (b) die Person, in deren Namen sie handelt, sich ausserhalb
der Restricted Jurisdictions befunden hat, als er oder sie die
Person instruiert hat, das Angebot anzunehmen.
Vorbehaltlich der anwendbaren wertpapierrechtlichen Gesetzen und
Regularien beabsichtigt die Anbieterin, ein "Vendor Placement" in
Bezug auf das Angebot für Inhaber von GAM Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika und jeder anderer Jurisdiktionen in welcher das
Angebot nicht durchgeführt wird, anzubieten oder in denen nach
alleinigem Ermessen von Liontrust ein Angebot von Wertpapieren an
eine solche Person die Einreichung einer Registrierungserklärung
bei der United States Securities and Exchange Commission (die
"SEC") oder einer anderen relevanten
Aufsichtsbehörde erfordern würde oder die aus anderen Gründen nicht
zur Teilnahme an dem Angebot gemäss den anwendbaren Gesetzen oder
Regularien berechtigt sind. Dementsprechend beabsichtigt die
Anbieterin das Angebot so zu strukturieren, dass jeder dieser
Inhaber den durchschnittlichen Nettobarerlöse aus dem Verkauf der
Liontrust Aktien erhält, auf die dieser ansonsten im Rahmen des
Angebots Anspruch hätte (eine solche Strukturierung ein
"Vendor Placement"), es sei denn ein solcher
Inhaber gibt diejenigen Zusicherungen, Garantien und Bestätigungen
ab, die Liontrust verlangen kann, und Liontrust nach eigenem
Ermessen entscheidet, dass ein solcher Inhaber die Liontrust Aktien
ohne Einreichung einer Registrierungserklärung (registration
statement) bei der SEC oder einer anderen zuständigen
Aufsichtsbehörde erhalten kann. Jeder Verkauf von Liontrust Aktien
im Rahmen eines Vendor Placements würde ausserhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika und jeglicher Restricted Jurisdictions im
Rahmen eines zentralisierten Verkaufsprozesses erfolgen und
anfallenden Gebühren und Kosten unterliegen.
2. United
States of America
Shareholders of GAM Holding AG in the United States of America
are advised that the GAM Shares are not listed on a U.S. securities
exchange and that GAM Holding AG is not subject to the periodic
reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934,
as amended (the "Exchange Act"), and is not
required to, and does not, file any reports with the U.S.
Securities and Exchange Commission thereunder.
The Liontrust Shares to be offered in exchange for GAM Shares
pursuant to the exchange offer of Liontrust Asset Management Plc
for all publicly held registered shares of GAM Holding AG (the
"Offer") have not been and will not be registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S.
Securities Act"), nor under any law of any state of the
United States of America, and may not be offered, sold, resold or
delivered, directly or indirectly, in or into the United States of
America, except pursuant to an exemption from the registration
requirements of the U.S. Securities Act and applicable state
securities laws. The pre-announcement of the Offer, the offer
prospectus relating to the Offer and any other materials relating
to the Offer does not constitute an offer to sell or the
solicitation of an offer to buy any securities in the United States
of America. Liontrust Asset Management Plc will not register or
make a public offer of its securities, or otherwise conduct the
Offer, in the United States of America.
The securities referred to herein have not been and are not
presently expected to be listed on any US securities exchange or
quoted on any inter-dealer quotation system in the United States of
America. None of GAM Holding AG or Liontrust Asset Management Plc
presently intends to take any action to facilitate a market in such
securities in the United States of America.
Neither the U.S. Securities and Exchange Commission, nor
any U.S. state securities commission, has approved or disapproved
of the securities to be offered in exchange for GAM Shares pursuant
to the Offer or any related transaction or determined if the
information contained herein or in any offering circular to be
prepared in connection with the Offer is accurate or complete. Any
representation to the contrary is a criminal offense in the
U.S.
As used herein, "United States of America",
"U.S." or "US" means the United
States of America, its territories and possessions (including
Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake
Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United
States of America and the District of Columbia.
3. United
Kingdom
The Offer is only being made within the United Kingdom pursuant
to an exemption under Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of
domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018
(as amended and together with any applicable adopting or amending
measures in the United Kingdom, the "UK Prospectus
Regulation") from the requirement to publish a prospectus
that has been approved by the UK Financial Conduct Authority and
published in accordance with the UK Prospectus Regulation.
4. European
Economic Area
The Offer is only being made within the European Economic Area
("EEA") pursuant to an exemption under Regulation
(EU) 2017/1129 (as amended and together with any applicable
adopting or amending measures in any relevant member state of the
EEA, the "Prospectus Regulation"), from the
requirement to publish a prospectus that has been approved by the
competent authority in that relevant member state and published in
accordance with the Prospectus Regulation or, where appropriate,
approved in another relevant member state and notified to the
competent authority in that relevant member state, all in
accordance with the Prospectus Regulation.
5. Japan
The Offer is not addressed to shareholders of GAM Holding AG
whose place of residence, seat or habitual abode is in Japan, and
such shareholders may not accept the offer.
Reference is made to the offer prospectus for the full offer
restrictions.
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irgendeine Haftung im Zusammenhang mit diesen Aussagen.
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sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im
Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und
steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen und sich
entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer
Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten
lassen.
- 2023 06 29 Ad hoc GAM verkauft seine Fund Management Services
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