Magazine Luiza anuncia oferta restrita de R$ 1,9 bi
September 12 2017 - 8:44AM
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O Magazine Luiza
(BOV:MGLU3) anunciou nesta terça-feira (12) uma
oferta primária e secundária restrita de ações que poderá
movimentar até R$ 1,9 bilhão, mostra um fato relevante enviado ao
mercado.
A operação primária irá girar 17,6 milhões de ações (R$ 1,4
bilhão) e, a secundária, 6,4 milhões de ações (R$ 500 milhões).
Estão entre os vendedores Luiza Trajano, Onofre Trajano, Fabrício
Bittar Garcia, Flávia Bittar Garcia e Franco Bittar Garcia.
Para a coordenação da oferta, foram contratados os bancos Bank
of America Merrill Lynch (líder), BTG Pactual, JP Morgan, Itaú BBA,
Credit Suisse, BB, Bradesco BBI e Santander.
Segundo o plano apresentado, o preço por ação será definido no
dia 27 de setembro e os novos papéis começam a negociar no dia 29
de setembro.
A varejista afirmou que os recursos da oferta primária serão
utilizados em investimentos em ativos de longo prazo, incluindo
melhoria e expansão da malha logística, tecnologia e
desenvolvimento da plataforma digital, transformação das lojas
existentes em pontos de venda e centros de distribuição,
inauguração de lojas novas, e aquisição de empresas de tecnologia
com atuação no segmento digital; e otimização da estrutura de
capital da Companhia, incluindo pagamento de dívidas de curto
prazo.
Fonte: Money Times
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