Lojas Renner anuncia oferta com esforços restritos de 102 milhões de ações
April 19 2021 - 7:24AM
Newspaper
A Lojas Renner anunciou a oferta primária de 102 milhões de
novas ações, aprovada por seu conselho de administração em reunião
realizada hoje.
O comunicado foi feito pela empresa na manhã desta segunda-feira
(19).
Até a data de conclusão do bookbuilding, que acontece em 29 de
abril, esse montante pode ser acrescido em até 35% do total de
ações, ou seja, até 37 milhões de ações ordinárias, que serão
destinadas a atender um eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no momento que for fixado o preço por ação.
As novas ações começam a ser negociadas na B3 em 3 de maio.
Levando-se em conta o preço do fechamento do papel da empresa na
última sexta-feira (R$ 46,90), a oferta pode girar até R$ 6,458
bilhões, considerando-se as ações adicionais.
A companhia pretende fazer a oferta para financiar seu plano de
crescimento orgânico e eventualmente estar pronta para um M&A
oportunístico, mas, ao contrário da especulação que tomou conta
do mercado esta manhã, a companhia não tem nenhum alvo em
vista.
VISÃO DO MERCADO
Guide Investimentos
Vemos a notícia como positiva para as outras companhias do
setor de varejo, como C&A, Marisa, Hering e outras que possam
entrar no radar de aquisição da Lojas Renner. O cenário ainda
desafiador para o varejo por causa da pandemia aliado a perspectiva
de uma aceleração da vacinação no 2S21, sugere que o setor pode
passar por um processo consolidação – vide oferta da Arrezzo por
Hering na semana passada.
Com valor de mercado de R$ 4,2 bilhões, avaliamos que a
C&A deve ser o principal alvo da companhia, visto que
recentemente rumores sobre uma possível venda do controle surgiram.
Em todo caso, não descartamos que Lojas Marisa (R$ 1,6 bi em valor
de mercado) ou mesmo Hering (R$ 3,8 bi) possam também estar no
radar.
XP Investimentos
A Lojas Renner publicou o lançamento de uma oferta
de capital entre R$ 4,78 e 6,46 bilhões (13%-17% do
valor de mercado atual). Acreditamos que a companhia deve ter algum
tipo de M&A no radar, uma vez que estimamos que sua posição
financeira atual era suficiente para sustentar seu crescimento
orgânico. Dessa forma, trazemos possíveis frentes de atuação nesse
sentido, assim como as principais candidatas, na nossa visão.
Apesar de entendermos que a companhia pode fazer um anúncio de
alguma aquisição que seja transformacional para o negócio, a
ausência de visibilidade do uso desses recursos entre as diferentes
frentes e de uma aquisição iminente nos previne de incorporar
alguma valorização adicional em nosso modelo nesse momento.
XP mantém recomendação neutra com preço-alvo de R$ 50,00….
A Lojas Renner pretende divulgar os
resultados do 1T21 no dia 06 de maio.
Quarto trimestre sofre com repique da Covid-19 e lucro líquido
de 2020 fica praticamente igual a 2019
O lucro líquido da Lojas Renner cresceu 0,9%
em 2020, para R$ 1,096 bilhão, uma levíssima alta de 0,9% ante
os R$ 1,086 bilhão do ano anterior.
Os resultados das Lojas Renner (BOV:LREN3)
referente a suas operações do quarto trimestre de 2020 foram
divulgados no dia 11/02/2021. Confira o Press Release completo!
⇒ Confira a agenda completa da divulgação dos
resultados do 4T20 e referente ao ano de 2020. Confira a
cobertura completa de
todos os balanços referente ao ano de 2020 das empresas
negociadas na B3.
A receita total foi de R$ 7,54 bilhões, queda de 21,4% em
relação a 2019.
LOJAS RENNER ON (BOV:LREN3)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
LOJAS RENNER ON (BOV:LREN3)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024
