Gol conclui aumento de capital com a captação de R$ 423 milhões
June 14 2021 - 8:55AM
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A Gol informou a conclusão do aumento de capital com a captação
de R$ 423 milhões. Com a operação e outras anunciadas recentemente,
com a incorporação da Smiles, a empresa garante que está pronta
para o crescimento pós-pandemia. “Como resultado dessas iniciativas
a empresa tem fortalecido seu balanço e está posicionada para
emergir da pandemia com uma estrutura de capital que atenda a sua
política de alavancagem financeira de longo prazo, ao mesmo tempo
em que minimizou a diluição para os acionistas da GOL”, diz a
empresa.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:GOLL4) nesta
segunda-feira (14). Confira o documento na íntegra.
“Em maio, a GOL registrou um aumento significativo nas vendas de
passagens no mercado doméstico de viagens aéreas, o que, combinado
com as outras medidas importantes tomadas pela administração, estão
proporcionando melhorias significativas nessa fase de recuperação”,
diz.
Para o segundo trimestre, a companhia espera uma taxa de
ocupação de 81% (versus os 79% previstos anteriormente) e os custos
unitários recorrentes devem cair 40% quando comparados ao segundo
trimestre de 2020 (versus a queda de 27% anteriormente
projetada).
“Nossa Equipe de Gestão executou uma estratégia robusta para
garantir a liquidez, manter boas relações com todos os seus
principais parceiros de negócios e colaboradores, preservar a
vantagem de custo da companhia e minimizar diluição. Isso posiciona
a GOL pós-pandemia para criar valor significativo para os
acionistas”, destaca o presidente do Conselho, Constantino de
Oliveira Júnior.
Aumento de capital
A GOL informou hoje a conclusão do prazo para exercício de
preferência pelos seus acionistas com relação ao seu processo de
aumento de capital anunciado no dia 28 de abril de 2021, o qual foi
ancorado em um aporte de R$ 268 milhões pelo acionista controlador
da companhia, os irmãos Constantino. Os acionistas minoritários da
GOL contribuíram com outros R$ 155 milhões, elevando o total
captado para R$ 423 milhões, em linha com as expectativas.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a
empresa diz que em conjunto com aumento do capital da companhia de
R$ 607 milhões relativo à incorporação da participação minoritária
da Smiles, esse mês a companhia emitiu aproximadamente R$ 1 bilhão
em capital (equity) novo, tornando a GOL a única empresa aérea
sul-americana a aumentar seu capital (equity) nos últimos 12
meses.
“Pró-forma, considerando as emissões de ações, o acionista
controlador da companhia mantém uma participação econômica de 57%
no capital da GOL. Também, essas emissões recentes de equity tornam
a GOL a ação mais líquida de companhia aérea da América Latina, com
um volume médio diário de negociação de aproximadamente R$ 300
milhões”, diz a empresa.
Combinado com o recente ‘re-tap’ nos Secured Notes da companhia,
a GOL levantou mais de R$ 2,7 bilhões em capital de longo prazo
neste trimestre. Assim, afirma a empresa, possui o melhor balanço
patrimonial entre todas as empresas aéreas de capital aberto da
América do Sul, e os recursos para o crescimento e investimento nas
suas operações com a recuperação da economia brasileira.
“Nosso sucesso em manter a liquidez durante essa pandemia é o
resultado de esforços concentrados para o adequado dimensionamento
do nosso balanço patrimonial nos últimos cinco anos”, destaca o
presidente da Gol, Paulo Kakinoff, no comunicado. “Ao minimizar a
diluição nos últimos 12 meses e executar duas transações
estratégicas importantes, estamos posicionados para um crescimento
significativo dos lucros, à medida em que o aumento da imunização e
o início da alta temporada impulsionam o crescimento da demanda por
viagens aéreas no Brasil.”
Ao todo, foram subscritas 183.735.889 ações no aumento de
capital, totadas nominativas, escriturais e sem valor nominal, no
valor total de R$ 423.060.185,12, sendo: (i) 171.136.137 ações
ordinárias, subscritas e integralizadas pelos acionistas que
exerceram o direito de preferência ao preço de R$ 0,6911 por ação
ordinária, no valor total de R$ 118.272.184,28; e 12.599.752 ações
preferenciais, subscritas e integralizadas pelos acionistas que
exerceram o direito de preferência ao preço de R$ 24,19 por ação
preferencial, perfazendo R$ 304.788.000,88.
Prejuízo líquido de R$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre
A Gol Linhas Aéreas teve prejuízo
líquido de R$ 2,505 bilhões no primeiro trimestre
deste ano, antes da participação minoritária, um aumento de
10,8% ante o mesmo período de 2020.
A receita operacional líquida caiu
50,2% no período, para R$ 1,567 bilhão.
A receita de transporte de passageiros caiu 51,8%, para R$ 1,4
bilhão. A receita de transporte de carga apresentou queda de 26,7%,
para R$ 151 milhões.
O Ebitda – juros, impostos, depreciação e
amortização – ajustado somou R$ 353,8 milhões no trimestre, queda
de 75,4% na comparação anual. A margem Ebitda, que foi
positiva em 45,7% no 1TRI do ano passado, ficou negativa em 4,6%
nos primeiros três meses de 2021.
Informações Broadcast
GOL PN (BOV:GOLL4)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
GOL PN (BOV:GOLL4)
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