Eneva sobe mais de 6% após precificação das ações para oferta secundária
April 05 2019 - 11:03AM
Newspaper
A elétrica Eneva (BOV:ENEV3) anunciou na
noite de quinta-feira que foi concluído o procedimento de
“bookbuilding” de sua oferta restrita de
ações, com o estabelecimento de preço médio do papel a R$
18,25, resultando em montante de cerca de R$ 1,1 bilhão.
Em fato relevante, a empresa disse que o início da negociação
das ações na bolsa B3 ocorrerá em 8 de abril, e a efetiva
liquidação da oferta se dará em 10 de abril.
O anúncio da oferta se deu no fim de março, e o valor de R$
18,25 por ação foi antecipado pela Reuters na véspera, com
informação de fonte.
O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta, que
tem ainda BTG Pactual, Santander Brasil e
Citi como coordenadores.
A Eneva disse que a quantidade de ações inicialmente ofertada
foi, “a critério do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, em comum acordo
com os Coordenadores da oferta, acrescida em 21,4%, ou seja, em
10.671.663 ações ordinárias de emissão da companhia e de
titularidade do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.
Por volta das 12h, as ações
ENEV3 operavam entre as maiores altas do
Ibovespa, com valorização de 6,6% a R$ 19,72.
ENEVA ON (BOV:ENEV3)
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ENEVA ON (BOV:ENEV3)
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