Moody’s afirma ratings da CPFL Energia e das debêntures de suas subsidiárias
June 10 2019 - 3:15PM
Newspaper
Investing.com – A Moody’s América Latina afirmou
na manhã desta segunda-feira os ratings corporativos atribuídos à
CPFL Energia (BOV:CPFE3) em Ba1 na escala
global e em Aaa.br na escala nacional brasileira. Ao mesmo tempo, a
Moody’s afirmou os ratings Ba1/Aaa.br atribuídos à 8ª emissão de
debêntures no valor de R$ 700 milhões da CPFL Paulista e à 11ª
emissão de debêntures no valor de R$ 1,4 bilhão da CPFL Geração de
Energia, que são respaldadas por garantia corporativa da CPFL
Energia.
Para a agência de classificação de risco
a perspectiva é estável. As ações de rating sucedem o anúncio do
plano da CPFL Energia de emitir novas ações em uma oferta de
capital primária para aumentar a quantidade de ações em circulação
da companhia (free float) para um nível mínimo de 15%, conforme
exigido pela bolsa brasileira (Ba1 estável), para manter o status
da companhia no nível de governança mais alto , no Novo
Mercado.
Os recursos dessa operação serão
utilizados para apoiar a aquisição de uma participação de 48,4% de
sua subsidiária CPFL Energias Renováveis pela State Grid
Brazil Power Participações, por aproximadamente R$ 4,1 bilhões.
A Moodys explica que os ratings
corporativos Ba1/Aaa.br da CPFL Energia incorporam seu perfil de
negócios diversificado e posição estabelecida no mercado de energia
brasileiro com operações de larga escala nos segmentos de
distribuição e geração. A agência considera o programa de
investimento elevado da companhia e os seus descasamentos
interanuais de custos e despesas decorrentes da dinâmica
regulatória, junto com sua estrutura de capital em
desenvolvimento.
Com isso, a qualidade de crédito da CPFL
Energia em base isolada reflete, em última instância, o ambiente
operacional do Brasil, a natureza altamente regulada do setor de
energia, e como tal, está limitada ao rating soberano,s explica a
agência.
O rating Ba1 na escala global incorpora
uma elevação de um nível sobre o perfil de crédito da CPFL Energia,
em base isolada, refletindo uma probabilidade moderada de suporte
pelo seu acionista controlador, a State Grid International
Development Limited (SGID, A2 estável)
CPFL ENERGIA ON (BOV:CPFE3)
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CPFL ENERGIA ON (BOV:CPFE3)
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