C&A Modas aprova a emissão de debêntures simples no montante total de R$ 600 milhões
April 11 2022 - 8:53AM
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A C&A Modas, no âmbito do conselho de administração, sua 2ª
emissão de debêntures com esforços restritos de distribuição ,sob o
regime de garantia firme de colocação para a totalidade das
debêntures, em quantidade total equivalente a 600.000.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CEAB3) nesta
segunda-feira (11).
A quantidade de debêntures a serem alocadas como debêntures da
primeira série e de debêntures da segunda série, será determinada
por meio de Procedimento de Bookbuilding, respeitado o sistema de
vasos comunicantes e observado o Volume Mínimo da Segunda Série,
com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, no
montante total de R$ 600 milhões. Dos quais, no mínimo, R$ 200
milhões serão necessariamente alocados em Debêntures da Segunda
Série.
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de
investimento, organizado por instituições financeiras integrantes
do sistema de distribuição de valores mobiliários junto à companhia
para apuração da demanda pelas Debêntures da Primeira Série e pelas
Debêntures da Segunda Série, de forma a definir o volume total de
cada série; sua alocação final, observado o Volume Mínimo da
Segunda Série; e a taxa final da Remuneração das Debêntures da
Primeira Série e da taxa final da Remuneração das Debêntures da
Segunda Série.
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