CBA: Votorantim avalia possibilidade de realização de oferta pública secundária de ações ordinárias no valor de R$ 750 milhões
March 30 2022 - 9:24AM
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A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) informou que seu
acionista controlador, a Votorantim, avalia a possibilidade de
realização de uma oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias com esforços restritos de colocação, e com
esforços de colocação no exterior, de cerca de R$ 750 milhões, sem
considerar eventuais lotes adicionais ou suplementares.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CBAV3) nesta
quarta-feira (30).
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a empresa afirma que a potencial oferta reforça as
iniciativas para aumento de liquidez das ações de emissão da
companhia no mercado, consequentemente atingindo o requerimento
mínimo de free float previsto no regulamento do Novo Mercado da B3,
além de estar inserida no contexto da estratégia de diversificação
de portfólio da Votorantim.
Foram engajados o Banco BTG Pactual S.A., Bank of America
Merrill Lynch, Banco Bradesco BBI, UBS Brasil (UBS BB), Citigroup,
e Banco Itaú BBA, e determinadas afiliadas internacionais dessas
instituições, para a prestação de serviços no âmbito da Potencial
Oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da
viabilidade e dos termos da Potencial Oferta.
A empresa observa que a efetiva realização da Potencial Oferta,
assim como qualquer operação deste tipo, está sujeita, entre outros
fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e
internacional, à obtenção das aprovações
necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias
aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao
interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade
da companhia.
“Caso efetivada, a Potencial Oferta contará com restrição à
negociação de valores mobiliários de emissão da companhia e detidos
pela Votorantim (lock-up) de 180 dias.
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