Tikehau Capital annonce le rapprochement de son SPAC Pegasus Entrepreneurs avec FL Entertainment
May 10 2022 - 2:10PM
Business Wire
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO) annonce aujourd'hui que Pegasus
Entrepreneurial Acquisition Company Europe ("Pegasus
Entrepreneurs"), le SPAC dont le Groupe est sponsor et qui cible
des entreprises européennes entrepreneuriales en forte croissance,
a conclu un accord de rapprochement avec FL Entertainment, groupe
mondial de divertissement spécialisé dans la production et la
distribution de contenus ainsi que les paris sportifs en
ligne.
Cette transaction permettra la cotation de FL Entertainment sur
Euronext Amsterdam et représente une opportunité unique pour FL
Entertainment de mettre en œuvre sa vision de croissance et de
consolidation sur ses deux activités en tant que société cotée. Les
termes de l’opération représentent une capitalisation boursière pro
forma de 4,1 Mds € et une valeur d’entreprise pro forma de 7,2 Mds
€.1
FL Entertainment est contrôlée par Financière Lov et dirigé par
Stéphane Courbit, entrepreneur pionnier dans l'industrie du
divertissement. Les activités de FL Entertainment se concentrent
autour de deux activités, Banijay Group ("Banijay") et Betclic
Everest Group ("Betclic"). Banijay est le premier producteur
indépendant de contenus au monde, et regroupe plus de 120 sociétés
de production dans 22 pays. Betclic est la plateforme de paris
sportifs qui connaît la croissance la plus rapide en Europe2 et qui
a construit des positions de leader sur des marchés attractifs,
notamment en France, au Portugal, en Italie et en Pologne. FL
Entertainment a généré un chiffre d'affaires d’environ 3,5
milliards d'euros et un EBITDA ajusté d’environ 609 millions
d'euros en 2021.
Pegasus Entrepreneurs a été lancé par Tikehau Capital aux côtés
des co-sponsors Financière Agache, Pierre Cuilleret son CEO, et
Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi. Fin 2021, Pegasus
Entrepreneurs avait levé 210 millions d'euros au travers d'un
placement privé.
À ce jour, plus de 620 millions d’euros d’engagements auprès de
FL Entertainment ont été sécurisés comprenant environ 220 millions
d'euros au travers d’un Private Investment in Public Equity (PIPE),
50 millions d'euros supplémentaires investis par Tikehau Capital et
Financière Agache dans le cadre de leur engagement inconditionnel
d’acquisition à terme conclu au moment de l'introduction en bourse
de Pegasus Entrepreneurs, 250 millions d'euros investis par
l’actionnaire de contrôle Financière Lov (contrôlée par Stéphane
Courbit) et plus de 100 millions d’euros de Pegasus Entrepreneurs
sécurisés au travers d’engagements fermes.
Ce succès conforte la stratégie de Tikehau Capital dans le
domaine des SPACs. Ceux-ci font partie intégrante de l’expertise du
Groupe consistant à offrir aux entreprises et aux entrepreneurs de
nouveaux moyens d’attirer des capitaux et à permettre aux
investisseurs d’accéder à des stratégies d’investissement
différenciantes. À travers ces véhicules dédiés, Tikehau Capital
élargit son offre de produits tout en s'appuyant sur la profondeur
de son réseau et sur sa plateforme internationale.
Une assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de
Pegasus Entrepreneurs se tiendra pour approuver le rapprochement.
La date de cette assemblée sera confirmée dans les prochains
jours.
À PROPOS DE TIKEHAU
CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs
alternatifs qui gère 35,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars
2022).
Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans
quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private
equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées
sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un
modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès
privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de
dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital
fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et
innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer
de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant
un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres
importants (3 milliards d’euros au 31 décembre 2021), le Groupe
investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein
de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un
esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 723
collaborateurs (au 31 mars 2022) répartis dans ses 13 bureaux en
Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).
Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com
AVERTISSEMENT :
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des
services de conseil en investissement. Ce document contient
uniquement des informations générales et n’est pas destiné à
représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable
des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.
Certaines déclarations et données prévisionnelles sont fondées
sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et
la situation économique actuelle, les estimations, projections, et
les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En
raison de divers risques et incertitudes. les résultats réels
peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés
dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des
études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de
conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de
ressortissants américains concernent Tikehau Capital North
America.
1 Dont 2,3 milliards d'euros de dette financière nette pro
forma, 0,4 milliard d'euros d'intérêts minoritaires et 0,3 milliard
d'euros d'éléments additionnels. 2 Sur la base de la croissance des
Gross Gaming Revenue entre l’année fiscale se terminant au 31
décembre 2020 et l’année fiscale se terminant au 31 décembre 2021,
comparé aux concurrents principaux.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220510006311/fr/
PRESSE : Tikehau Capital : Valérie Sueur – +33 1 40 06 39 30
Image 7 : Florence Coupry & Juliette Mouraret – +33 1 53 70 74
70 press@tikehaucapital.com
ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS : Louis Igonet – +33 1 40 06 11 11
Théodora Xu – +33 1 40 06 18 56 shareholders@tikehaucapital.com
Taseko Mines (TSX:TKO)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Taseko Mines (TSX:TKO)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024