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AMÉRICAINS OU AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 3 févr. 2022 /CNW/
- CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT »)
(TSX : CRT.UN) a annoncé aujourd'hui avoir terminé son
émission préalablement annoncée, dans le cadre d'un placement privé
dans certaines provinces du Canada
(le « placement de débentures »), de
débentures non garanties de premier rang de série H d'un
capital global de 250 millions de dollars assorties d'une
échéance de sept ans et d'un coupon de 3,029 % par année
(les « débentures de série H »). CT REIT
entend affecter le produit net tiré du placement de débentures au
rachat préalablement annoncé de toutes ses débentures non garanties
de premier rang de série A à 2,852 % échéant le
9 juin 2022 en circulation (les « débentures de
série A ») d'un capital global de 150 millions de
dollars et au remboursement partiel de l'encours de ses facilités
de crédit. Elle affectera le solde du produit aux fins générales de
l'entreprise.
S&P Global Ratings a attribué la note « BBB » aux
débentures de série H tandis que DBRS Limited leur a attribué
la note « BBB » avec tendance stable. Les débentures
de série H sont des obligations directes non garanties de
premier rang de CT REIT.
Le placement de débentures a été dirigé par RBC Marchés des
Capitaux, BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. Les
débentures de série H offertes n'ont pas été ni ne seront
inscrites en vertu de la loi des États-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version
modifiée, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux
États-Unis, à moins d'avoir été inscrites ou de faire l'objet d'une
dispense des obligations d'inscription applicables. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat des débentures de série H, et il n'y aura
pas de vente de ces titres dans un territoire où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de CT Real Estate Investment Trust
CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe
sans personnalité morale, constituée dans le but de détenir en
propriété des immeubles commerciaux productifs de revenus situés au
Canada. Son portefeuille compte
plus de 350 immeubles totalisant environ 29 millions
de pieds carrés de superficie brute de location, comprenant
principalement des immeubles de commerce de détail à locataire
unique et à loyer net situés partout au Canada. La Société Canadian Tire Limitée est
le plus important locataire de CT REIT. Pour de plus amples
renseignements, visitez le site www.ctreit.com.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué renferme de l'information prospective, au
sens de la législation en valeurs mobilières applicable, qui
reflète les attentes actuelles de CT REIT par rapport aux
événements futurs, notamment l'emploi du produit tiré du placement
de débentures, y compris le rachat des débentures de série A.
L'information prospective est fondée sur différentes hypothèses et
est assujettie à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre
sont indépendants de la volonté de CT REIT. Par conséquent,
les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux
qui sont exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective.
Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs
abordés à la rubrique 4, « Facteurs de risque », de
la notice annuelle de CT REIT pour l'exercice 2020 et à la
rubrique 11, « Gestion des risques d'entreprise » du
rapport de gestion de CT REIT pour l'exercice 2020, lesquels
documents peuvent être consultés sur le site Web de CT REIT au
www.ctreit.com et sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Sauf dans
la mesure où la loi l'exige, CT REIT ne s'engage pas à mettre
à jour l'information prospective, que ce soit à la lumière de
nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour
d'autres motifs.
SOURCE CT Real Estate Investment Trust (CT REIT)