MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis
[SNC-Lavalin Group Inc.] (TSX: ATRL), une société spécialisée en
gestion de projet offrant des services professionnels entièrement
intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé
aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital global
de 400 millions de dollars de débentures de série 8 non garanties à
5.70% échéant le 26 mars 2029 (les « débentures de série
8 »). Les débentures de série 8 sont offertes par
l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par
BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Banque
Nationale Marchés financiers et Scotia Capitaux Inc., à titre de
co-teneurs de livres, et qui comprend également RBC Dominion
Valeurs Mobilières inc., Valeurs Mobilières TD inc., BNP Paribas
(Canada) Valeurs Mobilières Inc.,
Valeurs Mobilières BofA, SMBC Nikko et Valeurs mobilières
Desjardins inc.. Les débentures de série 8 seront émises à leur
valeur nominale et la clôture du placement devrait avoir lieu vers
le 28 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture
habituelles. AtkinsRéalis a l'intention d'affecter le produit net
du placement au remboursement des dettes existantes et pour les
besoins généraux de l'entreprise.
Les débentures de série 8 porteront intérêt au taux annuel fixe
de 5.70%, payable en versements semestriels égaux, en arriérés, les
26 mars et 26 septembre de chaque année jusqu'à maturité, à compter
du 26 septembre 2024.
Les débentures de série 8 seront des obligations non garanties
directes de AtkinsRéalis et elles occuperont un rang égal à toutes
les autres dettes non garanties et non subordonnées de AtkinsRéalis
(y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les
sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit
existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui
garantissent les obligations de AtkinsRéalis aux termes de sa
principale convention de crédit existante et ses autres débentures
en circulation.
Le 18 mars 2024, DBRS Limited (Morningstar DBRS) a révisé sa
perspective sur AtkinsRéalis à positive, de stable, et le 20 mars
2024, Standard & Poor's (S&P) a révisé sa perspective à
positive, de négative. Les débentures de série 8 se sont vu
attribuer une note provisoire de BB (élevé), avec une perspective
positive par Morningstar DBRS et de BB+, par S&P et elles sont
offertes dans chaque province du Canada dans le cadre d'un placement privé aux
termes de dispenses des exigences en matière de prospectus des lois
sur les valeurs mobilières applicables. Les débentures de série 8
seront sujettes à une période de restriction de quatre mois et un
jour à partir de leur émission en conformité avec les lois sur les
valeurs mobilières.
Les débentures de série 8 n'ont pas été ni ne seront admissibles
à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables du Canada et, par
conséquent, toute offre ou vente de débentures de série 8 au
Canada sera faite aux termes d'une
dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les
valeurs mobilières. Aucune autorité règlementaire sur les valeurs
mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué
de presse. Les débentures de série 8 n'ont pas été ni ne seront
inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni
des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et elles
ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir
été inscrites en vertu de la Loi de
1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense applicable des
exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des
débentures de série 8 ne sera sollicitée dans un territoire où cela
est interdit.
À propos de SNC-Lavalin
Issue de l'intégration d'organisations établies de longue
date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale
de pointe de services professionnels et de gestion de projet,
dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui
l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus,
données et technologie pour transformer les infrastructures et les
systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités
mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des
services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un
actif -- consultation, services-conseils et services
environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception
et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de
construction, exploitation et entretien, mise hors service et
capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités
dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie
dans des régions clés (le Canada,
les États-Unis, le Royaume-Uni, ainsi que l'Asie, le Moyen-Orient
et l'Australie), l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez
des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou
en nous suivant sur LinkedIn.
Énoncés prospectifs
Dans ce communiqué de presse, les termes « Société » ou «
AtkinsRéalis » désignent, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin
inc. et tous ou certains de ses partenariats, filiales ou
entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant
état des attentes ou des stratégies de la Société ou de la
direction sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés
par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « s'attendre à »,
« prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs »,
« planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou «
vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du
futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit
la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également
toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits
historiques. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse
incluent, sans s'y limiter, les affirmations qui concernent
débentures de série 8 et l'échéancier des événements qui leur
sont reliés, l'affectation du produit net du placement et les notes
données par les agences de crédit aux débentures de série 8. Tous
ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles
refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes
applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés
prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des
incertitudes, et que ses actions et/ou ses résultats réels
pourraient différer significativement de ceux contenus
explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou
pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une
projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont
présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres
personnes dans la compréhension de certains éléments clés des
objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la
Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure
compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel
elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde
que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour
d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent
communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont
jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les
hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de
2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements
comptables critiques et sources principales d'incertitudes
relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et
présentons nos résultats ») déposé auprès des autorités de
réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ à
www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la Société
à www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si
ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la
Société pourraient différer significativement de ceux contenus
explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De
plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte
que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent
inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent
significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement
dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans
le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier
dans la section « Risques et incertitudes ») et ne sont pas
exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce
dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société
ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces
énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou
les règlements applicables l'exigent.
SOURCE AtkinsRéalis