IPO: AmEx Global Business Travel va s'introduire en Bourse en fusionnant avec un Spac
December 03 2021 - 9:19AM
Bourse Web Dow Jones (French)
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le fournisseur de services de
réservation de voyages d'affaires American Express Global Business
Travel a confirmé vendredi qu'il allait s'introduire en Bourse en
fusionnant avec le véhicule d'investissement coté (Spac) Apollo
Strategic Growth Capital, dans le cadre d'une opération valorisant
l'entité combinée à 5,3 milliards de dollars.
Le Wall Street Journal avait précédemment rapporté qu'AmEx Global
Business Travel, détenu à 50% par American Express, était près de
conclure un tel accord.
Cette fusion permettra de dégager un produit brut de 1,2 milliard
de dollars, y compris 335 millions de dollars grâce à une
augmentation de capital réservée, ou PIPE (private investment in
public equity) associée à l'opération, à laquelle participeront des
investisseurs comme Zoom Video Communications, Sabre et le fonds
Apollo.
Une fois l'opération bouclée, ce qui devrait intervenir au cours du
premier semestre de 2022, la nouvelle entité portera le nom de
Global Business Travel Group et devrait être la plus grande
plateforme de voyages d'affaires cotée en Bourse au monde.
La société devrait être cotée au NYSE sous le symbole "GBTG".
-Tomi Kilgore, MarketWatch (Version française Maylis Jouaret) ed:
ECH
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December 03, 2021 08:59 ET (13:59 GMT)
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