TOUAX : RÉSULTATS 2020 Solide performance opérationnelle et
financière en 2020 et perspectives favorables en 2021
COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Paris, le 24 mars 2021 – 17:45
LA SOLUTION DE LOCATION AU
SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
RÉSULTATS 2020
Solide performance opérationnelle et
financière en 2020 et perspectives favorables en 2021
- Résultat Net (part du Groupe) : 5,9 millions
d’euros
- EBITDA en hausse de 27 % à 46,8 millions
d’euros
- Forte résilience des activités dans le contexte de
pandémie
- Poursuite de la croissance de la flotte détenue en
propre : +15,6 millions d’euros
(+3,5 %)
- Renforcement de la structure financière du Groupe et
clôture d’opérations de refinancement majeures pour poursuivre
sereinement le développement du Groupe
|
Dans un contexte sanitaire international
complexe, le Groupe a poursuivi son développement. Il a continué à
capitaliser sur les mesures stratégiques, opérationnelles et
financières prises ces dernières années permettant un retour à la
profitabilité en 2020, tout en améliorant sa situation financière
et procédant à de nouveaux investissements long terme.
« La stratégie de recentrage du Groupe
Touax sur ses trois métiers de location longue durée de matériels
au service des transports durables, porte ses fruits en 2020.
Malgré l’environnement extraordinaire lié à la pandémie Covid-19,
le Groupe a démontré une forte résilience dans toutes ses activités
permettant une progression de ses résultats» indiquent Fabrice et
Raphaël Walewski, gérants de TOUAX SCA.
Touax renoue avec la profitabilité en 2020 avec
un Résultat Net part du Groupe à +5,9 millions d’euros, et
constate une progression de l’ensemble de ses indicateurs de
performance opérationnelle, accompagnée de la poursuite des
investissements.
Les taux d’utilisation à fin décembre 2020
des Wagons de Fret (83,6 %), des Conteneurs (99,4 %) et
des Barges Fluviales (92,0 %) sont à un niveau élevé en dépit
de la crise sanitaire.
L’augmentation de capital de Touax Rail
(81,9 millions d’euros) avec l’arrivée de DIF Core
Infrastructure Fund II géré par DIF Capital Partners renforce les
fonds propres du Groupe et de sa division Wagons.
Le rachat de 24,2 millions d’euros de
TSSDI1 en novembre dernier permet d’optimiser le coût des
ressources financières à long terme.
Les refinancements d’actifs de la division
Conteneurs (75 millions de dollars) et de la division Rail
(180 millions d’euros) allongent significativement la maturité
des dettes financières et attestent de la confiance de la
communauté financière en soutenant la stratégie de croissance du
Groupe.
La valeur nette comptable par action s’élève à
9,46 euros2. Sur la base de la valeur de marché de nos actifs,
la valeur de l’actif net réévalué2 par action s’élève à
14,24 euros3.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2020
ont été arrêtés par le Conseil de gérance le 23 mars 2021 et
ont été présentés au Conseil de Surveillance le 24 mars 2021. Les
procédures d’audit sont en cours.
ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DES
COMPTES
Chiffres clés (en millions d’euros) |
2020 |
2019 |
Produits des
activités |
163,4 |
169,0 |
Dont Wagons de fret |
60,0 |
61,1 |
Dont Barges fluviales |
11,8 |
11,8 |
Dont Conteneurs |
78,9 |
81,8 |
Dont Divers et éliminations |
12,7 |
14,3 |
EBITDA (1) |
46,8 |
36,9 |
Résultat
opérationnel courant |
23,3 |
15,1 |
Résultat
opérationnel |
23,2 |
15,1 |
Résultat courant
avant impôt |
10,0 |
0,7 |
Résultat net
part du Groupe |
5,9 |
-2,7 |
Dont résultat des activités poursuivies |
6,0 |
-2,0 |
Dont résultat des activités en cours de cession/cédées |
-0,1 |
-0,7 |
Résultat net par
action (€) |
0,84 |
-0,39 |
Total actifs non courants |
334,5 |
325,2 |
Total bilan |
474,0 |
446,8 |
Capitaux propres de
l’ensemble |
146,7 |
123,1 |
Endettement net
(2) |
189,6 |
199,3 |
Flux opérationnels
de trésorerie (3) |
-1,2 |
7,5 |
Ratio Prêt sur Valeur (Loan to Value) |
54 % |
54 % |
(1) l’EBITDA correspond à la marge brute
d’exploitation diminuée des distributions aux investisseurs
(2) Incluant 170,2 millions d’euros de
dettes sans recours au 31 décembre 2020
(3) Incluant 31,5 millions d’euros
d’acquisitions de matériels en 2020 vs 27,9 millions d’euros en
2019
RÉSILIENCE DE L’ACTIVITÉ EN 2020
Sur l’ensemble de l’exercice 2020, le produit
des activités cumulées s’élève à 163,4 millions d’euros
(166,0 millions d’euros à périmètre et devises constants), en
légère baisse de 3,3 % comparée à 2019.
Cette évolution s’explique par une baisse
significative du chiffre d’affaires locatif des matériels détenus
par les investisseurs (-20,8 % en 2020), provenant
principalement de cessions de matériels appartenant aux
investisseurs tiers et de l’effet des nouveaux contrats de gestion.
En effet, selon les normes comptables IFRS et compte tenu de la
typologie des nouveaux contrats de gestion signés depuis 2019,
Touax agit en tant qu’agent et non plus comme principal. Il en
résulte que le chiffre d’affaires locatif des matériels gérés dans
le cadre de ces nouveaux contrats de gestion n’est plus reconnu
mais seule la commission de gestion est comptabilisée, sans aucun
impact sur les résultats.
Cette baisse est partiellement compensée par une
hausse de 3,3 % du chiffre d’affaires locatif des matériels en
propre (52,3 millions d’euros) et par le dynamisme de
l’activité de vente de matériels qui s’établit à 40,5 millions
d’euros contre 32,2 millions d’euros en 2019.
Les commissions de syndication et les
plus-values non liées aux activités récurrentes sont en hausse à
2,3 millions d’euros contre 1,9 million d’euros un an
auparavant.
ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION
Les revenus de la division Wagons de Fret
s’élèvent à 60,0 millions d’euros en 2020, en retrait de
1,9 %.
- Les revenus de l’activité locative diminuent de 2,9 % à
56,7 millions d'euros sur la période, cette décroissance
s’impute principalement à la baisse des prestations annexes
(-1,4 million d’euros) corrélée à la diminution des dépenses
de maintenance.
- Les ventes de wagons ainsi que les commissions de syndication
augmentent en 2020.
Les revenus de la division Barges Fluviales
restent stables à 11,8 millions d’euros en 2020 avec un taux
d’utilisation moyen sur la période qui progresse à 95,1 % (vs
90,5 % en 2019).
Les revenus de la division Conteneurs s’élèvent
à 78,9 millions d’euros à fin décembre 2020, en repli de
3,5 %. Cette variation s’explique par la diminution de
l’activité locative imputable à la diminution de la flotte en
gestion compensée en partie par une augmentation de l’activité
vente de matériels. Le taux d’utilisation moyen sur la période
s’élève à 96,4 %, ce qui démontre la bonne résilience de
l’activité.
- La stratégie d’investissement en conteneurs engagée au cours
des deux dernières années, permet une croissance de 26 % du
chiffre d’affaires locatif en propre à 9,5 millions d’euros.
Comme anticipé, le chiffre d’affaires des matériels détenus par les
investisseurs est en retrait à 36,2 millions d’euros sous
l’effet des cessions de matériels.
- Le dynamisme des opérations de négoce génère une croissance des
ventes de conteneurs qui s’élèvent à 25,4 millions d’euros au
31 décembre 2020 (+53,1 %).
Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité
Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne
« divers » diminue légèrement sur la période pour
atteindre 13.0 millions d’euros sous l’effet de la crise
sanitaire mais est fortement compensé par une amélioration des
marges.
UNE SOLIDE PERFORMANCE OPERATIONNELLE
L’EBITDA atteint
46,8 millions d’euros en progression de 27 %.
L’EBITDA de la division Wagons de
Fret s’établit à 26,5 millions d’euros contre
23,1 millions d’euros en 2019, avec un taux d’utilisation en
légère baisse (84,4 % en moyenne sur 2020). Dans un contexte
de marché en contraction lié à la pandémie de Covid-19 mais prévu
en croissance sur le moyen terme, la division poursuit ses
investissements et bénéficie d’une augmentation des ventes et des
syndications. Elle profite également de la réduction des dépenses
opérationnelles.
La division Barges Fluviales
enregistre un EBITDA de 5,2 millions d’euros sur l’année en
hausse de 1,7 million d’euros principalement avec la
réalisation de sa première syndication dégageant une commission de
syndication.
L’EBITDA de la division
Conteneurs augmente significativement (+31 %)
à 11,6 millions d’euros sous l’effet de la hausse du trading
des conteneurs. La stratégie d’accroissement de la part d’actifs en
propre optimise la profitabilité et le taux d’utilisation est
résilient (99,4 % en décembre 2020). La baisse
significative des distributions (-13.0 millions d’euros) a un
effet favorable sur l’EBITDA.
L’EBITDA des autres activités s’établit à
3,5 millions d’euros en forte progression (+2,1 millions
d’euros), en particulier avec l’activité Constructions Modulaires
en Afrique dont la profitabilité augmente fortement grâce à son
orientation stratégique vers les produits clés en main à plus forte
valeur ajoutée, et avec la diminution des frais centraux.
Le Résultat Opérationnel
s’établit à 23,2 millions d’euros, +53 % par rapport à
2019.
Le Résultat Financier est de
-13,2 millions d’euros contre -14,4 millions d’euros en
2019. Cette amélioration de 1,2 million d’euros s’explique en
partie par une diminution du coût de l’endettement financier net de
0,4 million d’euros.
Le Résultat Courant avant impôt
est de 10,0 millions d’euros contre 0,7 million d’euros
en 2019. Les impôts s’élèvent à 1,0 million d’euros et se
décomposent en un impôt différé de 0,9 million d’euros et une
charge d’impôt courant de 0,1 million d’euros.
Le Résultat Net part du Groupe
s’élève à +5,9 millions d’euros en très nette amélioration par
rapport à 2019 (-2,7 millions d’euros). L’ensemble des
divisions opérationnelles du Groupe contribuent de manière positive
au Résultat Net consolidé de l’ensemble.
UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE
Le bilan affiche un total de 474 millions
d’euros au 31 décembre 2020, contre 447 millions d’euros
au 31 décembre 2019.
Les actifs tangibles s’élèvent à
364 millions d’euros.
Les immobilisations corporelles s’élèvent à
308 millions d’euros contre 297 millions d’euros à
décembre 2019, principalement grâce aux investissements au
sein des divisions Wagons de Fret et Conteneurs.
Les flux opérationnels de trésorerie
s’établissent à -1,2 million d’euros du fait de nombreuses
acquisitions de matériels pour 31,5 millions (pour mémoire les
investissements sont classés en flux opérationnels pour les loueurs
opérationnels d’actifs).
La dette brute est de 252 millions d’euros,
dont 68 % sans recours. L’endettement net du Groupe ressort à
190 millions d’euros.
Le ratio de « Loan to Value » reste
stable à 54 %.
DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENTS MAJEURES
En septembre 2020, la division Rail a
réalisé une augmentation de capital de 81,9 millions d’euros
et accueilli DIF Capital Partners comme actionnaire à hauteur de
49 % de son capital.
En novembre 2020, le rachat de
24,2 millions d’euros de TSSDI4 a permis à Touax SCA
d’optimiser la structure de son capital et de diminuer le niveau de
sorties de trésorerie afférentes.
En novembre 2020, des financements d’actifs
au sein de la division Conteneurs ont été signés pour un total de
75 millions de dollars.
En décembre 2020, des financements d’actifs
au sein de la division Rail ont été signés pour un total de
180 millions d’euros.
UNE STRATÉGIE DE RECENTRAGE RÉUSSIE ET UNE CONFIANCE
POUR LES ANNÉES À VENIR
Les résultats 2020 confirment la pertinence de
la stratégie de recentrage menée par le Groupe Touax sur ses trois
métiers de location longue durée de matériels au service des
transports durables.
Le marché des Wagons de Fret
s’est contracté sur 2020. À moyen terme, la demande en wagons de
fret en Europe est prévue en croissance : Le « Green
Deal » Européen favorise le transfert modal vers le Rail, et
la tendance à l’externalisation continue.
En Asie la demande en wagons de fret innovants
reste bien orientée. De nombreux projets d’infrastructure
favorisent le trafic ferroviaire et conteneurisé, comme le
développement des routes de la soie entre la Chine et l’Europe et
le nouveau corridor dédié au fret en Inde.
Dans le secteur Conteneurs, on
constate la reprise du marché asiatique depuis l’été 2020 et une
forte discipline des principaux acteurs sur les capacités de
production et d’investissements. Cela démontre la résilience du
transport de fret conteneurisé et intermodal porté par l’essor de
l’e-commerce.
Sur l’année 2020, les taux d’utilisation dans
l’activité Conteneurs ont évolué à des niveaux records. Le Groupe
souhaite continuer sa stratégie d’investissement en propriété tout
en poursuivant son activité de gestion pour le compte
d’investisseurs tiers.
Le secteur des Barges Fluviales
a été peu impacté en 2020, la demande restant essentiellement liée
à des projets d’infrastructure de longue durée et au transport de
céréales, en particulier aux États Unis et en Amérique du Sud. Pour
Touax les investissements vont reprendre avec la production de deux
nouvelles barges en Europe. Plusieurs syndications devraient
également avoir lieu dans le courant de l’année 2021.
Dans l’activité Constructions Modulaires
en Afrique, le Groupe souhaite valoriser sa participation
en poursuivant sa stratégie d’amélioration des volumes et des
marges avec un axe fort de développement sur des produits clés en
main à valeur ajoutée.
A court terme le Groupe reste prudent au regard
du contexte exceptionnel COVID, mais se montre confiant pour les
années à venir, notamment dans un contexte de « Green
Deal » européen, avec différents plans de relance annoncés par
les gouvernements sur les infrastructures et une tendance à
l’externalisation, qui devraient continuer de soutenir les
investissements dans nos classes d’actifs.
L’Europe a déclaré que 2021 serait l’année du
Rail5 avec un objectif de part de marché de 30 % du transport
de marchandises européen en 2030. Touax s’associe à cette ambition
et continuera à soutenir et promouvoir le développement des
transports ferroviaires, intermodaux et fluviaux sur les 5
continents.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- 24 mars 2021 : Conférence téléphonique de
présentation des résultats annuels en français
- 26 mars 2021 : Conférence téléphonique de
présentation des résultats annuels en anglais
- 14 mai 2021 : Produit des activités
du 1er trimestre 2021
- 23 juin 2021 : Assemblée Générale des
actionnaires
Le Groupe TOUAX loue
des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et
conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et
pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard
d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la
location de ce type de matériels.
TOUAX est cotée à
Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN
FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid &
Small et EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus
d’informations : www. touax.com
Vos contacts :
TOUAX
ACTIFIN
Fabrice & Raphaël
WALEWSKI
Ghislaine Gasparetto
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ggasparetto@actifin.fr
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Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel :
+33 1 46 96 18 00
ANNEXES
DETAIL DU PRODUIT DES ACTIVITÉS CONSOLIDÉ
2020
Produits des activités
(en milliers d’euros) |
T1 2020 |
T2 2020 |
T3 2020 |
T4 2020 |
TOTAL |
T1 2019 |
T2 2019 |
T3 2019 |
T4 2019 |
TOTAL |
Chiffre d’affaires locatif des
matériels détenus en propre |
13 425 |
13 336 |
13 012 |
12 571 |
52 344 |
11 717 |
12 387 |
13 120 |
13 431 |
50 655 |
Chiffre d’affaires locatif des
matériels détenus par les investisseurs |
13 681 |
12 739 |
11 782 |
11 558 |
49 760 |
16 541 |
16 038 |
15 179 |
15 065 |
62 823 |
Prestations annexes |
4 578 |
4 488 |
5 376 |
3 698 |
18 140 |
4 518 |
4 732 |
5 614 |
6 503 |
21 367 |
Commissions de gestion des actifs
détenus par les investisseurs |
81 |
85 |
101 |
114 |
381 |
|
|
|
|
|
Totale activité
locative |
31 765 |
30 648 |
30 271 |
27 941 |
120 625 |
32 776 |
33 157 |
33 913 |
34 999 |
134 845 |
Ventes de matériels détenus en
propre |
5 872 |
7 216 |
10 917 |
12 107 |
36 112 |
3 271 |
6 925 |
4 604 |
12 548 |
27 348 |
Marges sur cession de matériels détenus
par les investisseurs |
2 128 |
874 |
786 |
581 |
4 369 |
831 |
1 697 |
1 625 |
741 |
4 894 |
Total activité vente de
matériels |
8 000 |
8 090 |
11 703 |
12 688 |
40 481 |
4 102 |
8 622 |
6 229 |
13 289 |
32 242 |
Commissions de syndication et autres
plus-values |
247 |
232 |
13 |
1 810 |
2 302 |
389 |
449 |
8 |
1 076 |
1 922 |
Total Produits des
activités |
40 012 |
38 970 |
41 987 |
42 439 |
163 408 |
37 267 |
42 228 |
40 150 |
49 364 |
169 009 |
DETAIL DU PRODUIT DES ACTIVITÉS 2020 PAR
DIVISION
Produits des activités
(en milliers d’euros) |
T1 2020 |
T2 2020 |
T3 2020 |
T4 2020 |
TOTAL |
T1 2019 |
T2 2019 |
T3 2019 |
T4 2019 |
TOTAL |
Chiffre
d’affaires locatif des matériels détenus en propre |
9 198 |
9 118 |
8 910 |
8 860 |
36 086 |
8 517 |
9 287 |
9 007 |
9 564 |
36 375 |
Chiffre
d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs |
3 483 |
3 369 |
3 329 |
3 377 |
13 558 |
3 422 |
3 507 |
3 453 |
3 460 |
13 842 |
Prestations
annexes |
1 619 |
2 137 |
1 845 |
1 149 |
6 750 |
1 456 |
2 094 |
1 952 |
2 664 |
8 166 |
Commissions de
gestion des actifs détenus par les investisseurs |
53 |
57 |
73 |
87 |
270 |
|
|
|
|
|
Total
activité locative |
14 353 |
14 681 |
14 157 |
13 473 |
56 664 |
13 395 |
14 888 |
14 412 |
15 688 |
58 383 |
Ventes de
matériels détenus en propre |
939 |
662 |
354 |
141 |
2 096 |
88 |
61 |
677 |
838 |
1 664 |
Total activité vente de
matériels |
939 |
662 |
354 |
141 |
2 096 |
88 |
61 |
677 |
838 |
1 664 |
Commissions de
syndication |
214 |
232 |
|
746 |
1 192 |
|
|
|
1 076 |
1 076 |
Wagons
de Fret |
15 506 |
15 575 |
14 511 |
14 360 |
59 952 |
13 483 |
14 949 |
15 089 |
17 602 |
61 123 |
Chiffre
d’affaires locatif des matériels détenus en propre |
1 533 |
1 520 |
1 656 |
1 946 |
6 655 |
1 618 |
1 747 |
1 743 |
1 510 |
6 618 |
Prestations
annexes |
1 349 |
545 |
1 162 |
1 011 |
4 067 |
1 222 |
1 146 |
1 502 |
1 187 |
5 057 |
Totale
activité locative |
2 882 |
2 065 |
2 818 |
2 957 |
10 722 |
2 840 |
2 893 |
3 245 |
2 697 |
11 675 |
Ventes de
matériels détenus en propre |
|
|
|
56 |
56 |
42 |
|
|
106 |
148 |
Total activité vente de
matériels |
|
|
|
56 |
56 |
42 |
|
|
106 |
148 |
Commissions de syndication |
|
|
|
1 046 |
1 046 |
|
|
|
|
|
Barges
Fluviales |
2 882 |
2 065 |
2 818 |
4 059 |
11 824 |
2 882 |
2 893 |
3 245 |
2 803 |
11 823 |
Chiffre
d’affaires locatif des matériels détenus en propre |
2 681 |
2 687 |
2 434 |
1 746 |
9 548 |
1 558 |
1 331 |
2 356 |
2 339 |
7 584 |
Chiffre
d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs |
10 198 |
9 370 |
8 453 |
8 181 |
36 202 |
13 119 |
12 531 |
11 726 |
11 605 |
48 981 |
Prestations
annexes |
1 559 |
1 935 |
2 370 |
1 740 |
7 604 |
1 818 |
1 490 |
2 168 |
2 786 |
8 262 |
Commissions de
gestion des actifs détenus par les investisseurs |
28 |
28 |
28 |
27 |
111 |
|
|
|
|
|
Total
activité locative |
14 466 |
14 020 |
13 285 |
11 694 |
53 465 |
16 495 |
15 352 |
16 250 |
16 730 |
64 827 |
Ventes de
matériels détenus en propre |
4 065 |
4 192 |
6 344 |
6 409 |
21 010 |
1 833 |
3 009 |
3 416 |
3 425 |
11 683 |
Marges sur
cession de matériels détenus par les investisseurs |
2 128 |
874 |
786 |
581 |
4 369 |
831 |
1 697 |
1 625 |
741 |
4 894 |
Total activité vente de
matériels |
6 193 |
5 066 |
7 130 |
6 990 |
25 379 |
2 664 |
4 706 |
5 041 |
4 166 |
16 577 |
Commissions de
syndication |
18 |
|
13 |
17 |
48 |
389 |
(7) |
8 |
|
390 |
Conteneurs |
20 677 |
19 086 |
20 428 |
18 701 |
78 892 |
19 548 |
20 051 |
21 299 |
20 896 |
81 794 |
Chiffre
d’affaires locatif des matériels détenus en propre |
13 |
11 |
12 |
19 |
55 |
24 |
22 |
14 |
18 |
78 |
Prestations
annexes |
51 |
(129) |
(1) |
(202) |
(281) |
22 |
2 |
(8) |
(134) |
(118) |
Total
activité locative |
64 |
(118) |
11 |
(183) |
(226) |
46 |
24 |
6 |
(116) |
(40) |
Ventes de
matériels détenus en propre |
868 |
2 362 |
4 219 |
5 501 |
12 950 |
1 308 |
3 855 |
511 |
8 179 |
13 853 |
Total activité vente de
matériels |
868 |
2 362 |
4 219 |
5 501 |
12 950 |
1 308 |
3 855 |
511 |
8 179 |
13 853 |
Autres
plus-values de cession |
15 |
|
|
1 |
16 |
|
456 |
|
|
456 |
Divers
& éliminations |
947 |
2 244 |
4 230 |
5 319 |
12 740 |
1 354 |
4 335 |
517 |
8 063 |
14 269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
Produits des activités |
40 012 |
38 970 |
41 987 |
42 439 |
163 408 |
37 267 |
42 228 |
40 150 |
49 364 |
169 009 |
1 TSSDI titres super subordonnés à durée indéterminée
2 Hors TSSDI
3 La valeur de marché est basée sur des expertises indépendantes
utilisant à 50 % la valeur de remplacement et à 50 % la
valeur d’utilité pour les wagons, la valeur d’utilité pour les
conteneurs et la valeur de remplacement pour les barges fluviales
sauf pour un contrat de longue durée en Amérique du Sud pour lequel
la valeur d’utilité a été retenue. Cette valeur de marché se
substitue aux valeurs nettes comptables pour la détermination de
l’actif net réévalué.
4 TSSDI titres super subordonnés à durée indéterminée
5 Approbation le 15 décembre 2020 par le Parlement Européen
d’une proposition de la Commission Européenne
- FR TOUAX CP 24 mars 2021 - Résultats 2020
Touax (EU:TOUP)
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From Sep 2023 to Sep 2024